A Oceânica Engenharia e Consultoria anunciou nesta quarta-feira (17) que pretende realizar uma oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de suas ações ordinárias. Este planejamento segue o rito automático de registro, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras regulamentações aplicáveis à este tipo de transação.
Detalhes da oferta planejada pela Oceânica Engenharia
Conforme divulgado em fato relevante pela própria empresa, a Oceânica Engenharia contratou uma série de instituições financeiras como: BTG Pactual Investment Banking Ltda., Banco Itaú BBA S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Estas instituições atuarão como coordenadores desta oferta, juntamente com outros prestadores de serviços, para assessorar na análise e determinação dos termos desta potencial oferta.
Até o momento, o montante a ser ofertado ainda não foi estimado pela empresa. No entanto, caso a oferta se concretize, a companhia já adiantou que os recursos obtidos serão direcionados para a aquisição e customização de embarcações, compra de máquinas e equipamentos, e reforço do caixa da empresa.
Análise prévia em andamento pela ANBIMA
A ANBIMA, entidade que coordena o mercado de capitais no Brasil, está neste momento conduzindo uma análise prévia de todos os documentos relacionados à esta oferta. Este processo está sendo realizado conforme previsto na Resolução CVM nº 160, através do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre CVM e ANBIMA em dezembro de 2022, e o “Manual ANBIMA de Acordos de Cooperação Técnica”.
A Oceânica Engenharia informou que ainda não há uma decisão final sobre a oferta. A concretização desta oferta encontra-se sujeita a diversos fatores, tais como condições de mercado, políticas e macroeconômicas, necessidade de aprovações, além da obtenção do parecer técnico da ANBIMA.
Transparência da Oceânica Engenharia
A Oceânica Engenharia reiterou o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado bem informados sobre o andamento deste processo. Desta forma, quaisquer comunicações ou novidades relacionadas à oferta serão divulgadas nos sites da CVM, B3 e da própria companhia, mantendo a transparência deste processo que pode vir a ser bastante significativo para a empresa.
Sobre a Oceânica Engenharia
A Oceânica Engenharia é uma empresa que presta serviços nas áreas de Inspeção, Manutenção e Reparo (IRM) utilizando operações com mergulhadores e Veículos Operados Remotamente (ROVs). Seus serviços abrangem assegurar a integridade das instalações inspecionadas, seja em águas rasas ou profundas. Ela também oferece soluções integradas, serviços de engenharia e tecnologias para preservar a integridade e otimizar o desempenho da infraestrutura submarina ao longo da vida útil do campo.
