Resumo do mercado nesta sexta-feira (1):
- Estados Unidos criaram 187 mil empregos em agosto, de acordo com dados do payroll; desemprego sobe para 3,8%;
- O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, ante o trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Frente ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 3,4%. Os dois números superaram as expectativas do mercado
- Importantes autoridades brasileiras falarão nesta sexta, como Arthur Lira, Gabriel Galípolo e Rogério Ceron na XP Expert, enquanto Roberto Campos Neto falará em evento do Lide.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos na próxima segunda-feira!
(17h30) – Destaques do Ibovespa desta sexta-feira
Maiores Altas
- Vale (VALE3): +5,85% | R$ 68,89
- Bradespar (BRAP4): +5,02% | R$ 23,63
- Alpargatas (ALPA4): +4,99% | R$ 8,83
- Petz (PETZ3): +4,93% | R$ 5,75
- Lojas Renner (LREN3): +4,62% | R$ 16,77
Maiores baixas
- Méliuz (CASH3): -5,51% | R$ 6,35
- IRB (IRBR3): -2,44% | R$ 41,91
- BTG (BPAC11): -0,52% | R$ 32,30
- P. Açúcar (PCAR3): -0,41% | R$ 4,92
- Bradesco (BBDC3): -0,23% | R$ 13,21
(17h20) Fechamento de mercado
- Ibovespa: 117.892,96 (+1,86%)
- S&P 500: 4.515,74 (+0,18%)
- Nasdaq: 14.031,82 (-0,02%)
- Dow Jones: 34.837,71 (+0,33%)
- Dólar: R$ 4,94 (-0,21%)
- Euro: R$ 5,32 (-0,83%)
(17h05) – Dólar fecha em queda de 0,21%, cotado a R$ 4,94
Nesta sexta, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,94 e mínima de R$ 4,90. Na semana, o dólar subiu 1,33%.
(15h48) – Preços internacionais de petróleo fecham em alta
Os preços do petróleo chegam à 4º sessão seguida de altas, fechando a semana no azul, com mercado ainda monitorando a oferta, com as expectativas de que a Opep+ estenderia os cortes de produção até o final do ano.
- Barril WTI: +2,30%, a US$ 85,55
- Barril Brent: +1,98%, a US$ 88,55
(15h05) – Balança comercial brasileira tem saldo positivo de US$ 9,7 bilhões em agosto
A Secretaria de Comércio Exterior informou nesta sexta-feira (1) que a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 9,766 bilhões em agosto. Na última semana do mês, o saldo foi positivo em US$ 1,779 bilhão. No ano, a balança segue com superávit de US$ 63,322 bilhões.
- Agosto
- Exportações: US$ 31,210 bilhões
- Importações: US$ 21,443 bilhões
- Saldo: US$ 9,766 bilhões
- 2023 (até Agosto)
- Exportações: US$ 225,413 bilhões
- Importações: US$ 162,091 bilhões
- Saldo: US$ 63,322 bilhões
(14h35) – Acompanhamento de mercado: Vale (VALE3)
- VALE3: +4,93% – R$ 68,29
As ações da mineradora disparam no pregão desta sexta-feira (1) e estão entre as maiores altas do Ibovespa, uma vez que o banco norte-americano JP Morgan elevou a recomendação de neutra para compra. Além disso, a instituição financeira elevou o preço-alvo para R$ 79, de R$ 75 anteriormente. Segundo o JP Morgan, a produção de aço da China acima do esperado aumento o consumo de minério de ferro, mesmo com o setor imobiliário ainda fraco no país asiático.
(14h10) – Investidor estrangeiro aporta R$ 34,2 milhões na B3 em 30 de agosto
Os investidores estrangeiros aportaram R$ 34,2 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 30 de agosto. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro acumula déficit de R$ 12,52 bilhões em agosto, mas continua com saldo positivo de R$ 11,59 bilhões em 2023. No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou queda de 0,73%, o investidor institucional sacou R$ 116 milhões, enquanto o individual entrou com R$ 155,3 milhões.
(13h56) – Acompanhamento de mercado: EUA
Os principais índices de Wall Street perderam força desde o início da sessão desta sexta-feira (1), mesmo após o tão aguardado relatório de emprego, payroll, ter mostrado um aumento no desemprego e um crescimento salarial mais lento do que o esperado, consolidando as expectativas de que o Federal Reserve deixará as principais taxas de juros inalteradas na sua reunião de política monetária de setembro.
Cotação das bolsas nos EUA:
S&P 500: +0,12% | 4.513,10 pontos
Dow Jones: +0,20% | 34.790,91 pontos
Nasdaq: -0,03% | 14.030,13 pontos
(12h50) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices europeus fecham sessão em queda; semana terminou com ganhos
- STOXX 600: 458,14 (-0,01%)
- FTSE 100: 7.464,74 (+0,34%)
- DAX 30: 15.839,95 (-0,67%)
- CAC 40: 7.296,77 (-0,27%)
- FTSE MIB: 28.648,00 (-0,64%)
- IBEX 35: 9.450,21 (-0,59%)
(12h25) Destaques do Ibovespa desta sexta-feira
Maiores Altas
- CVC (CVCB3): +8,07% | R$ 2,68
- Vibra (VBBR3): +4,50% | R$ 19,29
- Carrefour (CRFB3): +4,39% | R$ 10,71
- Lojas Renner (LREN3): +4,30% | R$ 16,72
- Vale (VALE3): +4,23% | R$ 67,83
Maiores baixas
- Méliuz (CASH3): 3,87% | R$ 6,46
- Fleury (FLRY3): -0,61% | R$ 14,67
- Marfrig (MRFG3): -0,27% | R$ 7,39
- P. Açúcar (PCAR3): -0,20% | R$ 4,93
(12h15) – Ibovespa opera em alta de 1,56%, cotado aos 117.551,95 pontos
O índice sobe nesta sexta, com mercado reagindo aos dados PIB brasileiro no 2TRI, que veio acima do esperado, subindo 0,9% no período. Lá fora, os números referentes a agosto do relatório de empregos, o payroll, dos Estados Unidos, também subiu mais do que o mercado aguardava. A cereja do bolo do dia são os novos estímulos na economia chinesa.
(12h05) Dólar opera em queda de 0,29%, cotado aos R$ 4,93
Investidores reagem aos novos estímulos ao setor imobiliário e avanço do PMI industrial na China à zona de expansão em agosto e ao crescimento de 0,9% do PIB do Brasil no segundo trimestre, acima da mediana esperada pelo mercado (+0,3%). Os investidores também realizam lucros no mercado de câmbio, após alta de 4,69% do dólar em agosto.
(11h37) – Buy or Sell: Análise de ações
Empresa: Magazine Luiza (MGLU3)
Análise: Safra
Rating: Neutro
Preço-alvo: R$ 3,40
O banco rebaixou a recomendação para as ações da Magalu de compra para neutro e reduziu o preço-alvo para R$ 3,40. “Esperamos pressão de curto prazo devido a um ambiente macroeconômico difícil na América Latina em geral”, afirmaram os analistas. Porém, o Safra continua com uma visão construtiva de médio a longo prazo sobre o setor.
(11h10) – PMI industrial medido pelo ISM sobe para 47,6% nos Estados Unidos em junho
O Índice de Gerente de Compras (PMI) industrial dos Estados Unidos, medido pelo Institute for Supply Management (ISM), subiu para 47,6% em agosto, ante 46,4% no mês anterior. As expectativas do mercado apontavam para 47,0%.
(10h56) – PMI composto dos EUA cai para 47,9 em agosto, mostra S&P Global
O Índice Gerente de Compras (PMI) composto nos Estados Unidos ficou em 47,9 em agosto, ante 49 em julho, de acordo com dados do S&P Global, divulgado nesta sexta-feira (1). As expectativas do mercado era de 47,0 pontos no período.
(10h35) – Abertura de mercado – EUA
Principais índices em Nova York sobem nesta sexta, com investidores entusiasmados com o relatório de empregos mais importante para o Fed, o payroll. Em agosto, o relatório mostrou taxa de desemprego subindo e salário médio desacelerando. É um cenário que os analistas entendem ser possível reforçar a ideia de pausa nas taxas na reunião de setembro do Fomc.
Cotação das bolsas nos EUA (10h35):
- S&P 500: +0,41% | 4.526,36 pontos
- Dow Jones: +0,51% | 34.900,24 pontos
- Nasdaq: +0,30% | 14.076,41 pontos
(10h33) – JSL conclui aquisição da FSJ Logística
A JSL (JSLG3) informou ao mercado nesta sexta-feira (1) que foram concluídas todas as condições precedentes para a aquisição da FSJ Logística. A aquisição também teve a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). “Com o fechamento da transação, a FSJ passará a ter a escala da JSL, que contribuirá para a forte redução de custos nos seus principais insumos, além da estrutura de capital para suportar seu desenvolvimento e plano de crescimento elevando sua capacidade de investimento e competitividade”, disse a JSL, em comunicado.
(10h12) – Ibovespa opera em alta de 0,87%, cotado a 116.745 pontos
O principal índice da bolsa brasileira começou a sessão em alta nesta sexta-feira (1). Os investidores reagem aos dados acima do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que subiu 3,4% no segundo trimestre deste ano na comparação anual. Além disso, os números do payroll nos Estados Unidos mostraram que houve um arrefecimento do mercado de trabalho da maior economia do mundo, incentivando uma manutenção na taxa de juros pelo Federal Reeserve.
(10h02) – PMI Industrial do Brasil sobe para 50,1 em agosto, mostra S&P Global
O Índice Gerente de Compras (PMI) do setor industrial do Brasil passou de 47,8 pontos em julho para 50,1 em agosto, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (1) pelo S&P Global. O resultado veio acima das estimativas, que apontavam para 47,2 pontos no oitavo mês de 2023.
(9h40) – Índices futuros reagem positivamente após dados do Payroll
S&P 500 futuro: (+0,62%, de +0,37% às 9h25)
Nasdaq futuro: (+0,68%, de +0,26% às 9h25)
Dow Jones futuro: (+0,49%, de +0,39% às 9h25)
Juros/CME Group: 91% (de 89% às 9h25) para manutenção da taxa contra 9% (de 11% às 9h25) para alta de 0,25 p.p.
(9h30) – Payroll: EUA criam 187 mil empregos em agosto; desemprego sobe para 3,8%
O Bureau of Labor Statistics divulgou nesta sexta-feira (1) o relatório de empregos, o payroll, e mostrou a criação de 187 mil empregos não agrícolas em agosto, ficando acima das estimativas do mercado, que rondavam em 170 mil. Além disso, a taxa de desemprego subiu para 3,8%, acima do consenso dos investidores de estabilidade em 3,5% no período.
Em agosto, os ganhos médios por hora de todos os funcionários em folhas de pagamento privadas não agrícolas aumentaram 8 cents de dólar, ou 0,2%, para US$ 33,82. Nos últimos 12 meses, os ganhos médios por hora aumentaram 4,3%. No oitavo mês de 2023, os rendimentos médios por hora da produção do setor privado e funcionários não supervisores subiram 6 cents de dólar, ou 0,2%, para US$ 29,00.
(9h25) – Índices e projeções minutos antes da divulgação do payroll nos EUA
S&P 500 futuro: (+0,37%)
Nasdaq futuro: (+0,26%)
Dow Jones futuro: (+0,39%)
Juros/CME Group: 89% para manutenção da taxa de juros contra 11% para alta de 0,25 p.p.
(9h10) – Ibovespa futuro inicia negociações em alta de 0,33%, cotado a 118.160,00 pontos
(9h09) – Dólar opera em queda de 0,38%, a R$ 4,932
(9h01) – PIB do Brasil cresce 0,9% no 2T23 e alcança 3,4% na base anual, diz IBGE
O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% no segundo trimestre de 2023, ante o trimestre anterior, na série com ajuste sazonal, conforme reportou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (1). Frente ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 3,4%. As estimativas para crescimento estavam em 0,3% no segundo trimestre deste ano, com a taxa anual chegando a 2,7%.
No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2023, o PIB cresceu 3,2%, ante os quatro trimestres imediatamente anteriores. No semestre, a alta acumulada foi de 3,7%.
Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2023 totalizou R$ 2,651 trilhões, sendo R$ 2,315 trilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 335,7 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.
(8h57) – FGV: Confiança Empresarial sobe 0,8 ponto em agosto, para 94,8 pontos
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 0,8 ponto em agosto, para 94,8 pontos, recuperando-se da perda de 0,5 ponto no mês anterior, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (1). Apesar do avanço, o índice segue pelo terceiro mês na faixa entre 94 e 95 pontos, consolidando este patamar ainda distante do nível neutro, de 100 pontos. O Índice da Situação Atual Empresarial (ISA-E) caiu 0,4 ponto em agosto, para 93,6 pontos, enquanto o Índice de Expectativas Empresarial (IE-E) subiu 0,6 ponto no mês, para 95,2 pontos.
(8h40) – Inflação pelo IPC-S cai 0,22% na quarta quadrissemana de agosto, mostra FGV
O Índice de Preços ao Consumidor-Semanal (IPC-S) da quarta quadrissemana de agosto de 2023 caiu 0,22% e acumula alta de 3,90% nos últimos 12 meses, conforme reportou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (1). Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S veio novamente do grupo Educação, Leitura e Recreação, cuja taxa de variação passou para -2,76% na quarta quadrissemana de agosto, ante -1,57% da quadrissemana anterior.
(8h28) – Acompanhamento de mercado – Europa
Os mercados europeus sobem nesta sexta-feira (1), enquanto os investidores aguardam um relatório importante sobre o emprego nos EUA e reagiam aos dados de atividade industrial do S&P Global.
Cotação dos principais índices europeus (8h20):
STOXX 600: (+0,38%)
DAX 30: (-0,06%)
FTSE 100: (+0,65%)
CAC 40: (+0,26%)
FTSE MIB: (+0,06%)
IBEX 35: (+0,38%)
PSI: (+0,68%)
(8h27) – Índice de Gerente de Compras (PMI) industrial na Europa em agosto
Zona do Euro: Resultado foi de 43,5 pontos (expectativa era de 43,7; julho foi de 42,7)
Alemanha: Resultado foi de 39,1 pontos (expectativa era de 39,1; julho foi de 38,8)
Reino Unido: Resultado foi de 43,0 pontos (expectativa era de 42,5; julho foi de 45,3)
(8h26) – Fechamento de mercado – Ásia
Os mercados da asiáticos fecharam majoritariamente alta nesta sexta, à medida que a atividade industrial da China se expandia e o banco central anunciava um corte nas reservas obrigatórias para impulsionar a economia. As ações chinesas subiram após a expansão da atividade industrial do país em agosto, surpreendendo positivamente.
SSE Composite: 3.133,25 (+0,43%)
Nikkei 225: 32.727,50 (+0,41%)
Hang Seng: 18.382,00 (-0,55%)
KOSPI: 2.563,71 (+0,29%)
(8h24) – Agenda do dia (Sexta-feira – 01/09)
- 04h55 – Alemanha: PMI Industrial (Agosto)
- 05h00 – Zona do Euro: PMI Industrial (Agosto)
- 05h30 – Reino Unido: PMI Industrial (Agosto)
- 08h00 – Brasil: Índice de Confiança Empresarial (Agosto)
- 08h00 – Brasil: IPC-S (4ª Quadrissemana de Agosto)
- 09h00 – Brasil: PIB (2T23)
- 09h30 – EUA: Relatório de Emprego – Payroll (Agosto)
- 10h00 – Brasil: PMI Industrial (Agosto)
- 10h45 – EUA: PMI Industrial – S&P Global (Agosto)
- 11h00 – EUA: PMI Industrial – ISM (Agosto)
- 15h00 – Brasil: Balança Comercial (Agosto)
Futuros (8h)
S&P 500: +0,39%
Nasdaq: +0,24%
Dow Jones: +0,42%
Fechamento – 31/08
Ibovespa: 115.741,81 (-1,53%)
S&P 500: 4.507,66 (-0,16%)
Nasdaq: 14.034,97 (+0,11%)
Dow Jones: 34.721,91 (-0,48%)
Dólar: R$ 4,951 (+1,68%)
Euro: R$ 5,369 (+0,99%)
(8h23) – Morning Call – BM&C Now
Os índices futuros de Nova York operam em alta nesta sexta-feira (1), uma vez que o mercado está na expectativa para os dados do relatório de emprego mais importante dos Estados Unidos, o payroll. O consenso do mercado aponta para a criação de 170 mil em agosto, além da taxa de desemprego estável em 3,5%.
Os investidores globais também reagem aos dados de atividade industrial, divulgados pelo S&P Global.
No Brasil, os investidores ficam em compasso de espera para os dados do Produto Interno Bruto (PIB). As estimativas apontam para crescimento de 0,3% no segundo trimestre deste ano, com a taxa anual chegando a 2,7%.
Outro destaque serão as falas de importantes autoridades brasileiras na XP Expert, como Arthur Lira, presidente da Câmara; Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central; e Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, falará em evento do Lide.
Ontem, o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024 foi apresentado ao Congresso e mantém a meta de déficit primário zero. O documento considera uma projeção de receita primária total de R$ 2,709 trilhões e receita líquida de R$ 2,191 trilhões.