A SpaceX avançou na preparação de seu IPO em Wall Street, reunindo ao menos 21 bancos de investimento para estruturar a oferta pública inicial da empresa aeroespacial de Elon Musk.
Segundo fontes familiarizadas com o processo, o grupo de instituições financeiras forma um dos maiores sindicatos de subscrição organizados nos últimos anos para uma operação desse porte.
A listagem, que internamente recebeu o codinome “Projeto Apex”, pode avaliar a SpaceX em cerca de US$ 1,75 trilhão, o que colocaria a companhia entre as maiores empresas listadas do mundo caso a estimativa se confirme.
Bancos líderes do IPO da SpaceX
Cinco grandes instituições financeiras atuam como bookrunners ativos, responsáveis por coordenar a oferta e estruturar a distribuição das ações:
- Morgan Stanley;
- Goldman Sachs;
- JPMorgan Chase;
- Bank of America;
- Citigroup.
Esses bancos desempenham papel central na organização do IPO da SpaceX, incluindo a coordenação com investidores institucionais, a definição da estrutura da oferta e a gestão do processo de listagem.
Consórcio inclui bancos globais e instituições regionais
Além dos principais coordenadores, outras 16 instituições financeiras participam do consórcio em funções secundárias.
Entre os bancos envolvidos estão:
- Allen & Co;
- Barclays;
- BTG Pactual;
- Deutsche Bank;
- ING Groep;
- Macquarie;
- Mizuho;
- Needham & Co;
- Raymond James;
- Royal Bank of Canada;
- Société Générale;
- Santander;
- Stifel;
- UBS;
- Wells Fargo;
- William Blair.
De acordo com as fontes, os bancos devem atuar em diferentes frentes da oferta, incluindo a distribuição para investidores institucionais, clientes de alto patrimônio e investidores de varejo, além da cobertura em diferentes regiões geográficas.
Oferta prevista para junho
O IPO da SpaceX está previsto para ocorrer em junho, embora o cronograma ainda possa sofrer alterações ao longo do processo.
Fontes afirmam que o plano permanece em evolução e que outros bancos ainda podem ser adicionados ao sindicato antes da listagem.
A SpaceX, sediada no Texas, não comentou oficialmente o assunto. Diversos bancos envolvidos no processo também se recusaram a comentar ou não responderam aos pedidos de declaração.
