A Arezzo (ARZZ3) anunciou nesta quinta-feira (27) que seu conselho de administração aprovou uma nova oferta pública de distribuição primária (follow-on).
Em fato relevante, a companhia informou que a oferta será, inicialmente, de 7,5 milhões de ações, com possibilidade de adicionar outros 2,625 milhões de papéis.
O preço por ação será fixado após o processo de bookbuilding. Considerando o fechamento de quarta-feira (26), quando o ativo da companhia encerrou o pregão cotado a R$ 81,91, a Arezzo poderá levantar até R$ 829,3 milhões.
O coordenador líder da operação será o Banco Itaú BBA.