Atualizado às 12h23
O Ibovespa opera em queda de 2,2%, aos 108.347 pontos nesta quinta-feira (21). O mercado continua sofrendo com a indefinição fiscal, agravada ontem por uma fala de Guedes de que o Auxílio Brasil pode levar a um rompimento do teto de gastos.
O minério de ferro caiu 5,75% no porto chinês de Qingdao, a US$ 116,93 a tonelada, atingindo Vale (VALE3), que recua 2,63% (R$ 74,40), assim como as siderúrgicas: Gerdau (GGBR4) -1,46% (R$ 26,94); Metalúrgica Gerdau (GOAU4) -1,45% (R$ 12,25); CSN (CSNA3) -2,70% (R$ 24,85); Usiminas (USIM5) -3,47% (R$ 14,45).
Recuo do petróleo influencia baixa da Petrobras, que reportou ontem dados de produção do 3º trimestre. No período, a estatal produziu 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), decréscimo de 5% em comparação a igual período do ano passado. Papel ON (PETR3) da petroleira cai 0,94% (R$ 28,60), enquanto o PN (PETR4) registra baixa de 1,60% (R$ 28,90).
Única ação a subir, GetNet (GETT11) avança 5,51% (R$ 8,81), enquanto na ponta oposta Banco Inter (BIDI11) perde 4,17% (R$ 46,14) e Banco Inter PN (BIDI4) recua 4,06% (R$ 15,61).
O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou a quarta-feira (20) em leve alta de 0,10%, cotado a 110.786,43 pontos.
O dólar fechou em queda de 0,59%, cotado a R$ 5,560.
Cenário interno:
O assunto que se destaca nesta quinta-feira ainda é sobre o auxílio Brasil, programa social que substituirá o bolsa família. O mercado financeiro está reagindo as declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, dadas após o fechamento da bolsa ontem.
O ministro afirmou que o governo deve pedir autorização ao Congresso para usar R$ 30 bilhões, fora do teto de gastos, e garantir benefício de R$ 400 no Auxílio Brasil. A preocupação dos investidores aumenta à medida que cresce a preocupação de que o Auxílio Brasil leve a um rompimento do teto de gastos.
Cenário externo:
Na Ásia, as ações caíram nesta quinta-feira, com o ânimo que levou o Dow Jones e o bitcoin a recordes no dia anterior perdendo força e sendo substituído por novas preocupações sobre o enfraquecimento do setor imobiliário chinês, já que um possível default da China Evergrande se aproxima dentro de alguns dias.
O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,3% após atingir brevemente uma máxima em um mês.
O China Evergrande Group garantiu uma prorrogação de um título inadimplente, informou o provedor de notícias financeiras REDD nesta quinta-feira, enquanto a empresa luta por dinheiro antes que o período de carência para um cupom de bônus em dólar expire no sábado.
Na noite de quarta-feira, a Evergrande disse que um acordo para vender uma participação de 2,6 bilhões de dólares em sua unidade de serviços imobiliários fracassou e suas ações caíram 12% em Hong Kong nesta quinta-feira. O iuan da China pairava em seu nível mais forte em quatro meses em relação ao dólar, depois que o banco central definiu sua taxa média oficial nesta quinta-feira abaixo de 6,4 por dólar pela primeira vez desde junho.
Na Europa, as ações recuavam de máximas em seis semanas nesta quinta-feira, com mineradoras liderando as quedas devido a novas preocupações sobre o setor imobiliário da China, enquanto atualizações trimestrais mistas de empresas reduziam o apetite por risco.
O mercado caía após o colapso de uma venda de ativos de 2,6 bilhões de dólares do China Evergrande Group.
As mineradoras europeias, que têm grande exposição à China, caíam 2,5%. As ações da Anglo American listadas no Reino Unido perdiam 3,7%, embora a companhia tenha reportado um aumento de 2% na produção geral no terceiro trimestre.
O destaque nos Estados Unidos é que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para uma mínima em 19 meses na semana passada, apontando para um aperto no mercado de trabalho, embora a escassez de trabalhadores possa manter o ritmo de contratações moderado em outubro.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego recuaram em 6 mil para 290 mil em dado ajustado sazonalmente, na semana encerrada em 16 de outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Esse foi o patamar mais baixo desde meados de março de 2020, quando o país estava no estágio inicial da pandemia de Covid-19, e também a segunda semana seguida em que os pedidos permaneceram abaixo de 300 mil, à medida que empregadores seguravam os trabalhadores diante da aguda escassez de mão de obra.
Veja mais:
- Grupo de limpeza e segurança Verzani & Sandrini pede registro para IPO
- “Auxílio Brasil receberá reajuste de 20%”, diz ministro João Roma
Dólar:
O dólar e os juros futuros disparavam nesta quinta-feira, com a moeda norte-americana superando 5,68 reais no mercado futuro, enquanto taxas de contratos de DI chegaram a saltar mais de 60 pontos-base, conforme o mercado colocava nos preços pavor de que o governo fure o teto de gastos e abra caminho para descontrole fiscal.
O dólar spot subia 1,33%, a 5,6364 reais, às 9h46, após máxima de 5,6753 reais (+2,03%). Os juros futuros tinham forte aumento nos prêmios, com o DI janeiro 2025 voando 45 pontos-base, a 11,35% ao ano, após ganhar mais de 60 pontos-base no pior momento.
“Cenário global estável. S&P 500 em volta dos 4.500 (pontos) há alguns dias. O protagonismo é completamente voltado ao cenário local. A caixa de pandora foi aberta. Teto de gastos será rompido com aval dos ‘liberais’. 400 reais de auxílio é apenas o começo”, disse a LAATUS em comentário.
A péssima reação dos preços vem depois de na véspera o ministro da Economia, Paulo Guedes, indicar derrota na batalha contra planos de romper o teto de gastos.
Guedes disse que o governo avalia se o benefício temporário que irá vitaminar o novo Bolsa Família será pago fora do teto, o que demandaria uma licença para um gasto de cerca de 30 bilhões de reais, ou se haverá opção por uma mudança na regra constitucional do teto de gastos para acomodá-lo.
O chefe da Economia afirmou ainda que caberá ao relator da PEC dos Precatórios, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), viabilizar uma fórmula que garanta o pagamento de um benefício social de 400 reais em 2022 respeitando o arcabouço fiscal do país.
O ministro deve participar de evento no fim desta quinta-feira.
Para piorar, o Banco Central não anunciou venda líquida de dólares –seja na forma de swap cambial, seja de moeda física– para esta quinta, mas dada a disparada do dólar agentes financeiros não descartam que o Bacen intervenha de surpresa no mercado.
E o exterior tampouco ajuda, em dia de queda das bolsas de valores e de moedas emergentes, em meio a renovados temores relacionados ao mercado imobiliário chinês. E dados de auxílio-desemprego nos EUA vieram melhores que o esperado, corroborando expectativas de corte de estímulos nos EUA, o que teoricamente prejudicaria ativos de mercados emergentes, caso do real.
Com Reuters e BDM