A Berkshire Hathaway, atualmente uma empresa que vale quase US$ 1 trilhão – com um portfólio altamente diversificado, tem suas origens na cidade norte-americana de Omaha. É justamente lá que a companhia realiza anualmente a sua convenção, atraindo investidores de todo o mundo para a pequena cidade do estado de Nebraska.
A corretora Avenue, com sede nos EUA, destaca que o conglomerado é sinônimo de seu icônico CEO – o megainvestidor Warren Buffett, mas que a empresa possui uma história centenária.
A narrativa começa em 1839, com a fundação da Valley Falls Company, uma entidade têxtil criada por Oliver Chase. Após anos de uma expansão significativa da empresa, em 1929 a Valley Falls Company se fundiu com a Berkshire Cotton Manufacturing, levando à criação da Berkshire Fine Spanning Associates.
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A evolução continuou e, em 1955, ocorreu uma fusão significativa entre a Hathaway Manufacturing Company e a Berkshire Fine Spanning Associates, dando origem à Berkshire Hathaway como conhecemos hoje.
Na época dessa fusão, a companhia reportou receitas de US$ 120 milhões, operava 15 fábricas e empregava cerca de 12.000 pessoas.
Essa história lançou as bases para o que se tornaria um dos impérios empresariais mais importantes do mundo, conduzido pelo lendário investidor Warren Buffett. A transformação da Berkshire Hathaway de uma empresa têxtil regional para uma potência global encapsula uma jornada de aquisições estratégicas e decisões de investimento assertivas.
A transição da companhia
A indústria têxtil enfrentava grandes desafios, resultando no fechamento de sete fábricas e em demissões massivas. Esses eventos marcaram o início de uma transição para a Berkshire Hathaway, que eventualmente a levaria para além do setor têxtil, sob a futura liderança de Warren Buffett. Buffett, já um investidor astuto, cruzou caminhos com a Berkshire de uma maneira que definiria o futuro de ambos.
No ano de 1962, Buffett iniciou a compra de ações da Berkshire e, em 1965, ele assumiu o controle da empresa. Ele gradualmente desativou as operações têxteis e, em 1967, começou a diversificar os investimentos da Berkshire, adquirindo a National Indemnity Company, marcando sua primeira incursão significativa no setor de seguros.
A expansão continuou e, em 1970, a Berkshire Hathaway investiu na Geico, consolidando ainda mais sua presença no mercado de seguros. Em 1985, as atividades têxteis da empresa foram definitivamente encerradas. Com o tempo, a Berkshire Hathaway expandiu seu portfólio, agregando empresas de vários setores, como energia, bens de consumo e mídia.
Em um movimento estratégico em 1978, Buffett convidou Charlie Munger, um amigo de longa data, para se juntar à Berkshire Hathaway como vice-presidente, solidificando uma parceria que se tornaria central para a filosofia de investimento e o sucesso subsequente da companhia.
Warren Buffett e Charlie Munger, unidos na gestão da Berkshire Hathaway, construiram um legado impressionante, adotando a abordagem de Value Investing como a espinha dorsal de suas estratégias de investimento.
Esta metodologia se concentra na identificação de ações de empresas que são subvalorizadas pelo mercado, visando ativos cujo preço está aquém de seu verdadeiro valor patrimonial. A dupla buscava adquirir essas ações a preços reduzidos, com a expectativa de vendê-las quando refletissem seu valor intrínseco completo, gerando assim lucro substancial.
Esta abordagem de investimento não apenas aumentou o portfólio da Berkshire Hathaway, mas também a colocou como uma das maiores empresas do cenário financeiro mundial. Para se ter ideia do tamanho da Berkshire, atualmente, o valor de mercado da empresa gira em torno de US$ 900 bilhões.
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