A Cosan informou nesta quinta-feira (05) que sua subsidiária Compass Gás e Energia protocolou pedido para realizar o IPO da Compass no Brasil. A informação foi divulgada em comunicado ao mercado pela companhia.
Segundo a empresa, o IPO da Compass envolverá uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias, o que significa que a operação prevê a venda de papéis já existentes por acionistas, sem emissão de novas ações pela companhia.
A iniciativa marca mais um movimento da Cosan no mercado de capitais, com a possibilidade de ampliar a base de investidores da empresa de gás e energia do grupo.
IPO da Compass: bancos coordenarão a operação
Para estruturar o IPO da Compass, a Cosan contratou um grupo de instituições financeiras que atuarão na coordenação da oferta.
Os bancos envolvidos na operação são:
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BTG Pactual;
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Bank of America;
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Bradesco BBI;
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Citigroup;
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Itaú BBA;
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JPMorgan;
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Santander Brasil;
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XP.
Essas instituições serão responsáveis pela organização da oferta e pela distribuição das ações ao mercado.
Detalhes da oferta serão divulgados posteriormente
A Cosan informou que os detalhes do IPO da Compass, incluindo volume de ações, faixa indicativa de preço e cronograma da oferta, serão divulgados oportunamente.
A companhia não apresentou, neste momento, estimativas de captação ou datas previstas para o início do processo de oferta pública.
