A B3 (B3SA3) aprovou uma nova emissão de debêntures no valor total de R$ 1,7 bilhão, marcando a nona emissão desse tipo pela operadora da Bolsa brasileira. A estratégia visa consolidar a gestão financeira e fortalecer o caixa, aproveitando o momento favorável do mercado de renda fixa local.
As debêntures, não conversíveis em ações e de espécie quirografária, terão um prazo de seis anos e serão amortizadas em duas parcelas iguais, programadas para outubro de 2029 e outubro de 2030.
Emissão de debêntures garante maior flexibilidade financeira
Segundo comunicado da companhia, o objetivo é utilizar os recursos da emissão para a gestão ordinária dos negócios. A B3 enxerga o atual cenário de captação como uma oportunidade estratégica, considerando a atratividade do mercado local. A operação reforça a capacidade da empresa de navegar em ambientes econômicos dinâmicos, aumentando sua flexibilidade financeira.
B3 revisa projeção de alavancagem para 2024
A B3 também ajustou sua previsão de alavancagem financeira para o ano de 2024. A projeção do nível de endividamento foi elevada de 2 vezes para 2,3 vezes, refletindo uma visão mais alinhada às condições de mercado e à nova emissão de dívida.
Essa revisão indica que a operadora da Bolsa busca equilibrar crescimento e sustentabilidade financeira, aproveitando as condições de mercado, mas sem comprometer a saúde financeira da companhia.