A Getty Images disse nesta sexta-feira que vai se fundir com uma empresa de cheque em branco, marcando seu retorno ao mercado de ações após 13 anos.
O negócio avalia a Getty Images em cerca de 4,8 bilhões de dólares, incluindo dívidas. A operação será com a CC Neuberger Principal Holdings II, e trará até 1,2 bilhão de dólares à Getty, incluindo recursos vindos de uma conta da Neuberger e um investimento de 150 milhões de dólares.
Uma empresa de cheque em branco, ou SPAC, abre capital para levantar fundos com a intenção de se fundir com uma empresa de capital fechado, tornando-a pública com a operação.
A Getty, cujos serviços de fotos são usados por organizações de mídia em todo o mundo, foi comprada pela empresa de private equity Hellman & Friedman em 2008 e adquirida pelo Carlyle quatro anos depois, em um negócio de 3,3 bilhões de dólares.
Em 2018, a família Getty assumiu o controle da empresa ao adquirir a participação do Carlyle, avaliando-a em cerca de 3 bilhões de dólares.
A Getty disse que a fusão deve reduzir sua dívida e aumentar o fluxo de caixa para ajudar a expandir seus negócios.
Fundada em 1995, A Getty concorre com Reuters e Associated Press no mercado de imagens para uso editorial. As marcas da empresa incluem iStock e Unsplash.
Craig Peters, presidente-executivo da Getty desde 2019, continuará liderando a empresa após a fusão.
O fechamento do negócio é esperado para primeiro semestre do próximo ano. Depois disso, a Getty será listada na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo “GETY”.