O principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, fechou em queda nesta segunda-feira (4), iniciando a semana com o pé esquerdo. Os pesos pesados do índice recuam em dia de queda livre do minério de ferro na China, reagindo às notícias de interferência do governo do país. O dia é de aversão global ao risco, corrigindo ganhos recentes e à espera de dados do mercado de trabalho nos EUA.
Para Leandro Petrokas, diretor de research, mestre em finanças e sócio da Quantzed, casa de análise e empresa de tecnologia e educação para investidores. Agora o mercado internacional ficará na expectativa dos dados de emprego nos EUA, que serão divulgados na sexta-feira, bem como o mercado local acompanhará os dados do PIB (terça-feira) e dados fiscais (superávit orçamentário e relação dívida/PIB na quarta-feira).
Entre as principais quedas do dia, temos empresas do setor de linhas áreas e de varejo como Gol, Casas Bahia e Azul. Com a alta dos juros de mercado, esses setores costumam reagir de forma negativa. Outros nomes do setor de varejo como Alpargatas e Magazine Luiza também apresentam movimento expressivo de queda devido a esse fator. BHIA segue sem ganhar forças há alguns meses, principalmente, após o anúncio da precificação da oferta em setembro.
Já a queda de Gol se explica após a contratação da Seabury Capital para assessorar em uma ampla revisão de sua estrutura de capital. Isso pode ter preocupado os investidores da empresa, que podem enxergar, na minha visão, um aumento na percepção de riscos do case. Tecnicamente, as ações da Gol estão entrando em tendência de baixa no gráfico diário com o movimento de hoje.
Já Azul, na minha opinião, pode estar sofrendo perdas no dia de hoje por contaminação dessa notícia. Adicionalmente, temos um processo de reestruturação de alguns voos, com a limitação das operações do Aeroporto de Santos Dumont (RJ) a 6,5 milhões de passageiros por ano.
Já entre as principais altas, temos papeis como MRFG3. Temos a virada de ciclo do boi como principal driver macro para o setor, o que vem favorecendo nomes como Marfrig e JBS nas últimas semanas. Também cabe destacar que o radar de insiders, ferramenta exclusiva da plataforma Quantzed, aponta que no mês de outubro, houve muita compra de ações por partes relacionadas (principalmente controlador e tesouraria da empresa) da companhia, o que impulsiona o papel.
Outra alta é de SLCE3, que sobe junto com AGRO3 e outros players do setor, com a perspectiva de melhores de preços de alguns grãos e commodities agrícolas. Movimento mais técnico, sem notícias relevantes envolvendo o case no dia de hoje.
Temos também o dólar em alta no dia de hoje em movimento em linha com a alta do dólar perante outras moedas, especialmente de países emergentes, como peso mexicano, Rand da Africa do Sul e Dólar australiano.
Juros futuros em alta por toda a curva, com destaque para vértices intermediários da curva, como o contrato que vence em janeiro de 2027. Vejo como um movimento típico dos dias de risk off: bolsa em queda, dólar e juros para cima.
Confira abaixo o fechamento do Ibovespa e demais índices
- Ibovespa: 126.802,79 (-1,08%)
- S&P 500: 4.569,77 (-0,54%)
- Nasdaq: 14.185,49 (-0,84%)
- Dow Jones: 36.204,44 (-0,11%)
- Dólar: R$ 4,94 (+1,39%)
- Euro: R$ 5,35 (+0,99%)