O BTG Pactual acaba de fechar a compra de aproximadamente R$ 1,5 bilhão em ativos do empresário Daniel Vorcaro, em uma operação estratégica que visa fortalecer a estrutura financeira do Banco Master. A informação foi revelada primeiramente pelo Brazil Journal, que detalhou os bastidores da transação.
Segundo o jornal, a venda dos ativos faz parte do processo de capitalização do Banco Master, atualmente em fase de aprovação regulatória para a venda ao Banco de Brasília (BRB). O BRB negocia a aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Master, o que lhe dará uma participação de 58% no capital total, mantendo Vorcaro como controlador da instituição.
Entre os ativos negociados com o BTG estão o edifício do Hotel Fasano Itaim e participações relevantes em empresas de capital aberto como Light, Hapvida e Méliuz. O pacote atraiu interesse também da J&F Investimentos, holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, mas o BTG acabou vencendo a disputa.
As tratativas foram conduzidas por Alexandre Câmara, responsável pela área de special situations do BTG, e se desenrolaram ao longo do último mês. Um dos fatores que favoreceu o avanço das negociações foi o conhecimento prévio do BTG sobre os ativos envolvidos, o que acelerou a avaliação e a decisão de compra.
Fontes próximas ao banco afirmaram ao Brazil Journal que os valores acertados estão em linha com os preços de mercado. A operação será determinante para que Vorcaro atenda às exigências regulatórias do Banco Central na venda do Master ao BRB, reforçando o capital da instituição e viabilizando a continuidade do processo.
A aquisição representa um movimento estratégico para o BTG Pactual, que amplia seu portfólio de ativos em setores relevantes da economia brasileira, ao mesmo tempo em que oferece uma solução de liquidez para um player importante do mercado financeiro nacional.