A EQI Investimentos é a patrocinadora diamante do Advisor Talks 2025 – 3º Congresso Internacional de Profissionais do Mercado Financeiro, que acontece em 26 de novembro de 2025, no WTC São Paulo. O CEO da casa, Juliano Custodio, será o primeiro a subir ao palco em um encontro que deve reunir autoridades, como o governador paulista Tarcísio de Freitas, além de representantes de instituições financeiras, reguladores, analistas, consultores e assessores. Em sua fala, Custodio vai abordar um dos pilares estratégicos para o crescimento da companhia: sua operação B2B.
Advisor Talks e EQI Investimentos: modelo B2B com foco em Private, Wealth e Investment Banking
Posicionada como uma corretora com forte atuação nos segmentos Private e Wealth, além de uma área de Investment Banking robusta, a EQI consolidou um modelo de negócios capaz de unir atendimento próximo, especialização técnica e capacidade de expansão nacional. O movimento que marcou a entrada definitiva da empresa no mercado de banco de investimentos ocorreu em 2022, quando toda a equipe da Rosenberg Partners, tradicional boutique de M&As, foi incorporada. A partir daí, a corretora passou a entregar produtos exclusivos, reforçando a estratégia de oferecer soluções sofisticadas tanto para clientes finais quanto para parceiros.
Essa estrutura reforça sua vocação para atuar como plataforma de desenvolvimento de negócios. Foi justamente essa lógica que deu origem à vertical B2B, criada quando a EQI se tornou corretora de fato e percebeu que muitos agentes de mercado buscavam replicar seus processos, padrões de atendimento e modelo operacional.
A rede B2B nasceu, então, com o propósito de multiplicar conhecimento e ferramentas, ampliando o alcance do modelo EQI para empreendedores financeiros de diferentes regiões. Hoje, dezenas de parceiros credenciados representam a marca em diversas localidades, permitindo que a corretora chegue de forma capilarizada a cidades onde não pretende abrir filiais próprias.
Empreendedorismo financeiro com método e suporte integrado
A escolha das cidades para novos parceiros segue critérios objetivos: potencial empregador, capacidade de formação de pessoas e presença de um empresariado forte, elementos considerados essenciais para estruturar equipes de alta performance. Para apoiar esses empreendedores, a EQI oferece um conjunto amplo de ferramentas e suporte. A interação entre todas as áreas da corretora e os escritórios parceiros é parte do diferencial competitivo, incluindo tecnologia, compliance, marketing, gestão de produtos e treinamento contínuo. Esse ecossistema permite ao escritório replicar o modelo EQI com clareza de etapas, metodologia e acompanhamento próximo.
Hoje, a EQI figura entre as principais plataformas de investimentos do Brasil e vem ampliando sua presença física para novas cidades como Rio de Janeiro, Manaus, Maceió e Recife. Fundada em 2008, em Santa Catarina, foi o primeiro escritório de assessoria a conquistar licença para operar como corretora no país. Atualmente, administra R$ 49 bilhões em custódia, atende quase 90 mil clientes ativos, registra captação média de R$ 1 bilhão por mês e abre mais de duas mil contas mensalmente. A meta é alcançar R$ 180 bilhões em cinco anos.
Essa combinação de expansão, especialização e proximidade sintetiza a visão que norteia a operação B2B e o posicionamento nacional da EQI: um modelo que cresce pela capacidade de formar pessoas, compartilhar conhecimento e apoiar empreendedores financeiros que desejam replicar uma metodologia consolidada no mercado. Para a empresa, quem quiser conhecer esse “modo EQI” está convidado a abrir a porta e conversar.