Recentemente, na última sexta-feira (24), a Itaúsa (ITSA4) deixou o mercado ecoando com a notícia do resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 5ª emissão. Tal resgate representa um marco importante na gestão financeira da empresa.
O anúncio foi feito através de um Fato Relevante, que destacou a estratégia adotada pela holding de optar pelo resgate facultativo da totalidade das debêntures, tendo um impacto financeiro significativo. O desembolso feito pela companhia para tal operação foi no valor de R$1 bilhão, somado à remuneração e o prêmio conforme estabelecidos na escritura.
O que motivou a ação da Itaúsa?
Em sua comunicação, a companhia esclareceu que o motivo deste Resgate Antecipado vai ao encontro de sua estratégia de desalavancagem. Esta medida é tomada com o intuito de reduzir a sua exposição ao risco através de menor endividamento. Como explicitado, a Itaúsa utilizou os recursos provenientes das vendas de ações da XP Inc para efetuar o resgate.
Como foi realizado o resgate antecipado das debêntures pela Itaúsa?
Outro documento divulgado na mesma data detalhou a metodologia de como o Resgate Antecipado Facultativo foi executado. O procedimento incluiu o pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário, definido na Escritura de Emissão, das Debêntures da 1ª Série. A quantia total desse saldo chega a um montante de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). Além disso, houve a inclusão da Remuneração das Debêntures da 1ª Série, também conforme definido na Escritura de Emissão.
No encerramento de suas comunicações sobre o assunto, a Itaúsa ainda revelou que, após a efetuação do Resgate Antecipado Facultativo, procederá com o cancelamento das Debêntures da 1ª Série. Estamos de olho e traremos mais novidades a respeito deste tema que promete movimentar o mercado financeiro.