Resumo do mercado nesta segunda-feira (18):
- Semana será carregada por decisão sobre juros, uma vez que o Fed, BoE, BoJ, PBoC e o BC brasileiro divulgarão decisão sobre as taxas de juros;
- O IGP-10 subiu 0,18% em setembro, acumula variação de -5,15% no ano e de -6,35% em 12 meses;
- O presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que os partidos do Centrão estão na base do governo e deve aprova a reforma tributária em outubro, assim que o Senado aprovar o texto.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 118.288,21 (-0,40%)
- S&P 500: 4.453,80 (+0,08%)
- Nasdaq: 13.710,24 (+0,01%)
- Dow Jones: 34.624,30 (+0,02%)
- Dólar: R$ 4,85 (-0,31%)
- Euro: R$ 5,19 (-0,07%)
(17h00) – Dólar fecha em queda de 0,31%, cotado a R$ 4,85
Nesta segunda, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,87 e mínima de R$ 4,84.
(15h55) – Preços do petróleo encerram dia com ganhos
- Barril WTI: +0,78% (a US$ 91,48)
- Barril Brent: +0,53% (a US$ 94,43)
(15h44) – Buy or Sell: Análise de ações
Empresa: Petrobras (PETR4)
Análise: Genial Investimentos
Rating: Manter
Preço-alvo: R$ 38,00
Para os analistas da corretora, os preços praticados nas refinarias da Petrobras estão com deságios de -5,8% na gasolina e -13,8% no diesel versus a paridade de preços do mercado internacional. “Os deságios diminuíram nessa semana em virtude da queda do dólar na semana (-2,1%) e da manutenção dos preços dos combustíveis nos polos internacionais que estavam em tendência de altas nas últimas semanas”, disse a Genial.
(15h05) – Balança comercial brasileira tem saldo positivo de US$ 2 bilhões na 3ª semana de setembro
A Secretaria de Comércio Exterior informou nesta segunda-feira (18) que a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 2,058 bilhões na terceira semana de setembro. No ano, a balança segue positiva em US$ 68,145 bilhões.
3ª Semana de Setembro
Exportações: US$ 7,423 bilhões
Importações: US$ 5,365 bilhões
Saldo: US$ 2,058 bilhões
Setembro (até a 3ª Semana)
Exportações: US$ 15,948 bilhões
Importações: US$ 10,207 bilhões
Saldo: US$ 5,741 bilhões
2023 (até a 3ª Semana de Setembro)
Exportações: US$ 240,526 bilhões
Importações: US$ 172,380 bilhões
Saldo: US$ 68,145 bilhões
(13h50) – Acompanhamento de mercado: EUA
Os principais índices de Wall Street operam em alta nesta segunda-feira (18), recuperando algum terreno após duas semanas de derrotas, já que os investidores apostam que o Federal Reserve manterá as taxas de juro estáveis na sua reunião desta semana.
Cotação das bolsas nos EUA:
- S&P 500: +0,33% | 4.464,86 pontos
- Dow Jones: +0,28% | 34.716,77 pontos
- Nasdaq: +0,28% | 13.747,12 pontos
(13h00) – Destaques do Ibovespa desta segunda-feira
Maiores Altas
- Braskem (BRKM5): +7,16% | R$ 23,50
- Magazine Luiza (MGLU3): +5,65% | R$ 2,62
- Yduqs (YDUQ3): +5,24% | R$ 21,31
- Azul (AZUL4): +4,80% | R$ 14,19
- Natura (NTCO3): +4,62% | R$ 15,85
Maiores baixas
- Vamos (VAMO3): -4,53% | R$ 10,11
- Marfrig (MRFG3 ): -3,72% | R$ 6,98
- Gerdau (GOAU4): -2,73% | R$ 11,62
- Gerdau (GGBR4): -2,68% | R$ 25,10
- Via (VIIA3): -2,63% | R$ 0,74
(12h50) – Ibovespa opera em alta de 0,47%, cotado aos 119.302,28 pontos
O mercado opera no positivo, com expectativas do mercado no corte da taxa Selic em 0,5 ponto percentual nesta ‘Super Quarta’. Quanto aos juros americanos, é possível mais altas por lá. o Boletim Focus trouxe expectativas mais otimistas para o mercado brasileiro, com projeções de inflação menores e estimativas mais altas para o PIB.
(12h45) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices na Europa encerram dia com perdas com investidores aguardando a rodada de decisões dos bancos centrais esta semana, especialmente do Federal Reserve na quarta-feira (20) e do banco central da China amanhã (19).
- STOXX 600: 456,48 (-0,18%)
- FTSE 100: 7.655,85 (-0,72%)
- DAX 30: 15.730,70 (-1,02%)
- CAC 40: 7.276,14 (-1,39%)
- FTSE MIB: 28.578,00 (-1,10%)
- IBEX 35: 9.485,59 (-0,67%)
(11h58) – BB-BI troca todos os papéis da carteira semanal mais uma vez
Entraram:
- Allos (#ALSO3)
- BTG Pactual (#BPAC11)
- Cosan (#CSAN3)
- Totvs (#TOTS3)
- Ultrapar (#UGPA3)
Saíram:
- CSN Mineração (#CMIN3)
- Embraer (#EMBR3)
- Marfrig (#MRFG3)
- Sabesp (#SBSP3)
- Suzano (#SUZB3)
Rendimentos da última semana (11/09 – 15/09):
- Carteira BB-BI: +1,97%
- Ibovespa: +2,99%
(11h21) – EDP São Paulo anuncia 15ª emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões
A EDP São Paulo, subsidiária da EDP Brasil (#ENBR3), anunciou nesta segunda-feira (18) a 15ª emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações. De acordo com o comunicado, o montante total da oferta será de R$ 600 milhões, por meio da emissão de 1 milhão debêntures no valor nominal unitário de R$ 1 mil cada. Os recursos obtidos serão destinados, exclusivamente, ao refinanciamento e alongamento do prazo médio de seu passivo e ao reforço de seu capital de giro.
(11h05) – Índice de Mercado Imobiliário nos Estados Unidos recua em setembro
O Índice do Mercado Imobiliário (HMI) caiu para 45 em setembro, frente aos 50 registrado em agosto, em dados revisados, de acordo com divulgação desta segunda-feira (18) pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB). O resultado ficou abaixo do esperado pelo mercado.
(10h45) – Acompanhamento de mercado: Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3)
VIIA3: -7,89% – R$ 0,70
As ações da companhia seguem em queda livre nesta segunda-feira (18), com o mercado ainda repercutindo a precificação das ações do mais recente follow-on. A oferta pública levantou um montante abaixo do esperado pela companhia. Desde a semana passada, os papéis da varejista já caíram 40%.
(10h35) – Abertura de mercado – EUA
Principais índices em Nova York começam dia sem amplitude, iniciando uma semana cheia de indicadores relacionados à política monetária.
- S&P 500: +0,04% | 4.451,88 pontos
- Dow Jones: +0,02% | 34.623,77 pontos
- Nasdaq: +0,05% | 13.715,61 pontos
(10h12) – Ibovespa opera em alta de 0,18%, cotado a 118.974,35 pontos
O principal índice da bolsa brasileira iniciou o pregão em alta nesta segunda-feira (18), com os investidores reagindo aos dados do Boletim Focus, enquanto ficam na expectativa para as decisões de política monetária tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil.
(10h00) – Índices futuros nos EUA caem minutos antes da abertura das bolsas
- S&P 500: -0,10%
- Dow Jones: +0,01%
- Nasdaq: -0,22%
(9h46) – JHSF anuncia parceria com gestora eB Capital para desenvolver projetos residenciais
A JHSF (JHSF3) informou ao mercado que sua subsidiária, JHSF Capital, empresa de negócios financeiros destinada ao mercado de alta renda, anunciou parceria com a gestora de investimentos eB Capital para a criação de um Fundo de Investimento Imobiliário de Desenvolvimento de projetos residenciais. Segundo comunicado nessta segunda-feira (18), o objetivo é captar até R$ 500 milhões em um primeiro momento, com previsão para início no 4T23. Os recursos do Fundo serão destinados à construção e retrofit de residências de alta renda nos principais bairros da capital e no interior do estado de São Paulo.
(9h25) – Enauta conclui perfuração e instalação de 7º poço no Campo de Atlanta
A Enauta (ENAT3) informou ao mercado nesta segunda-feira (18) que concluiu a perfuração e a instalação do poço 7-ATL-7HA-RJS do Campo de Atlanta, último do conjunto de seis poços da Fase 1 de Atlanta, dentro do prazo e do orçamento previstos. Segundo a companhia, a conclusão de todos os poços produtores da Fase 1 do Campo de Atlanta representa um aumento da capacidade potencial de produção para 50 mil barris de petróleo por dia quando o FPSO Atlanta entrar em produção em meados de 2024.
(9h10) – Ibovespa futuro inicia negociações em leve baixa de 0,07%, cotado a 119.904,00 pontos
(9h08) – Dólar opera em leve queda de 0,06%, a R$ 4,867
(8h45) – Inflação pelo IPC-S sobe 0,16% na 2ª quadrissemana de setembro, mostra FGV
O Índice de Preços ao Consumidor-Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de setembro de 2023 subiu 0,16% e acumula alta de 4,05% nos últimos 12 meses, conforme reportou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (18). Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S veio novamente do grupo Transportes, cuja taxa de variação passou para 1,55% na segunda quadrissemana de setembro, ante 0,95% da quadrissemana anterior.
(8h35) – Boletim Focus/BC (18/09/2023)
2023
- IPCA: 4,86% (de 4,93%)
- PIB: 2,89% (de 2,64%)
- Dólar: R$ 4,95 (de R$ 5,00)
- Selic: 11,75% (Mantido)
2024
- IPCA: 3,86% (de 3,89%)
- PIB: 1,50% (de 1,47%)
- Dólar: R$ 5,00 (de R$ 5,02)
- Selic: 9,00% (Mantido)
2025
- IPCA: 3,50% (Mantido)
- PIB: 1,95% (de 2,00%)
- Dólar: R$ 5,10 (Mantido)
- Selic: 8,50% (Mantido)
(8h25) – Acompanhamento de mercado: Europa
Os mercados europeus operam em baixa neste início de semana, após a queda nas bolsas da Ásia, enquanto os investidores aguardam uma semana de diversas decisões de política monetária dos bancos centrais.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (-0,73%)
- DAX 30: (-0,63%)
- FTSE 100: (-0,36%)
- CAC 40: (-1,03%)
- FTSE MIB: (-0,78%)
- IBEX 35: (-0,32%)
- PSI: (-0,69%)
(8h20) – Fechamento de mercado: Ásia
As ações asiáticas caíram em sua maioria nesta segunda-feira (18), uma vez que os investidores permaneceram amplamente fora de risco antes de uma série de decisões sobre taxas de juros de bancos centrais esta semana. As bolsas regionais foram um pouco fracas devido a um feriado no Japão, que deixou o mercado fechado.
- SSE Composite: 3.125,93 (+0,26%)
- Nikkei 225: 33.533,09 (Feriado)
- Hang Seng: 17.927,00 (-1,71%)
- KOSPI: 2.574,72 (-1,02%)
(8h20) – Agenda do dia (Segunda-feira – 18/09)
- 08h00 – Brasil: IGP-10 (Setembro)
- 08h00 – Brasil: IPC-S (2ª Quadrissemana de Setembro)
- 08h25 – Brasil: Boletim Focus
- 11h00 – EUA: Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Setembro)
- 15h00 – Brasil: Balança Comercial Semanal
Futuros (8h)
- S&P 500: +0,14%
- Nasdaq: +0,15%
- Dow Jones: +0,11%
Fechamento – 15/09
- Ibovespa: 118.757,53 (-0,53%)
- S&P 500: 4.450,32 (-1,22%)
- Nasdaq: 13.708,33 (-1,56%)
- Dow Jones: 34.618,24 (-0,83%)
- Dólar: R$ 4,871 (-0,03%)
- Euro: R$ 5,194 (+0,15%)
(8h20) – Morning Call: BM&C News
Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta segunda-feira (18), uma vez que os investidores ficam na expectativa de uma semana importante. O Federal Reserve tomará a decisão de política monetária na próxima quarta-feira (20), com expectativa de manutenção da taxa de juros, mas o recado do presidente Jerome Powell será relevante para calibrar as apostas para novembro.
A semana será carregada por decisão sobre juros, uma vez que o Banco da Inglaterra (BoE), o Banco Central do Japão (BoJ) e o Banco do Povo da China (PBoC) também anunciarão medidas sobre a política monetária.
No Brasil, a agenda de hoje conta com dados do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), que variou 0,18% em setembro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mês anterior, a taxa havia sido de -0,13%. Com esse resultado, o índice acumula variação de -5,15% no ano e de -6,35% em 12 meses. Em setembro de 2022, o índice caíra 0,90% no mês e acumulava elevação de 8,24% em 12 meses. Além disso, dados da balança comercial serão divulgados à tarde.
As decisões sobre juros não só acontecerão no exterior, mas por aqui também. Na super quarta, o BC também anunciará a decisão sobre a taxa Selic, com um amplo consenso apoiando mais um corte de 0,50 ponto percentual, o que levaria para 12,75%. Apesar disso, alguns agentes econômicos ainda acreditam que a autarquia pode acelerar o ritmo de queda mais para o final do ano.
Além disso, no cenário político, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, confirmou que os partidos do Centrão estão na base do governo, depois que receberam sinalizações para ocupar importantes cargos, como na Caixa. Assim, Lira disse que concluirá a reforma tributária em outubro, assim que chegar do Senado.
