Resumo do mercado nesta segunda-feira (4):
- Os mercados nos Estados Unidos se manterão fechados devido ao feriado do Dia do Trabalho, o que promete reduzir a liquidez nos mercados globais, incluindo o Brasil;
- Os economistas elevaram o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,31% para 2,56% para 2023, de acordo com o Boletim Focus;
- Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, realiza palestra no Fórum do JP Morgan por volta das 14h desta segunda.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 117.776,62 (-0,10%)
- Dólar: R$ 4,93 (-0,12%)
- Euro: R$ 5,32 (+0,07%)
(17h) – Dólar fecha em queda de 0,12%, cotado a R$ 4,93
Nesta segunda, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,94 e mínima de R$ 4,90.
(15h11) – Putin afirma que pode retomar acordo de grãos se restrições forem removidas
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, encontrou-se com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan para discutir sobre o acordo de grãos, suspenso em julho. Segundo o chefe de Estado russo, o acordo não será retomado enquanto os obstáculos em relação às exportações de seu país não forem removidas. Apesar disso, os dois líderes concordaram em enviar um milhão de toneladas de grãos russos da Turquia para nações africanas.
(14h45) – Acompanhamento de mercado: Minerva (BEEF3)
BEEF3: +3,86% – R$ 8,89
Os papéis do frigorífico operam entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (4), com os investidores corrigindo o ativo. As ações da Minerva sofreram fortes perdas nas últimas semanas, principalmente após a compra de 16 unidades da Marfrig por R$ 7,5 bilhões.
(12h50) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices europeus fecham sessão com quedas, com investidores analisando dados econômicos relevantes e sem o mercado norte-americano aberto.
- STOXX 600: 457,78 (-0,08%)
- FTSE 100: 7.452,65 (-0,16%)
- DAX 30: 15.821,25 (-0,12%)
- CAC 40: 7.279,51 (-0,24%)
- FTSE MIB: 28.653,00 (+0,01%)
- IBEX 35: 9.418,08 (-0,33%)
(12h15) – Destaques do Ibovespa desta segunda-feira, às 12h20
Maiores Altas
- Locaweb (LWSA3): +5,10% | R$ 7,63
- Minerva (BEEF3): +3,74% | R$ 8,88
- CSNA (CSNA3): +3,01% | R$ 12,68
- Alpargatas (ALPA4): +2,83% | R$ 9,08
- IRB (IRBR3): +2,51% | R$ 42,96
Maiores baixas
- Cyrela (CYRE3): -1,05% | R$ 22,55
- Lojas Renner (LREN3): -1,01% | R$ 16,60
- Marfrig (MRFG3): -0,95% | R$ 7,29
- Ezetec (EZTC3): -0,91% | R$ 21,88
- 3R Petroleum (RRRP3): -0,90% | R$ 32,90
(12h10) – Ibovespa opera em alta de 0,38%, cotado aos 118.338,70 pontos
A expectativa por mais incentivo econômico da China anima os mercados nesta segunda-feira, em especial as ações ligadas às commodities. O dia é de baixo volume de negócios, em razão do feriado de dia do Trabalho nos Estados Unidos hoje e antes do feriado de Independência no Brasil, na quinta-feira.
(11h48) – Buy or Sell: Análise de ações
Empresa: Via (VIIA3)
Análise: XP
Rating: Neutro
Preço-alvo: R$ 3,00
A oferta de aumento de capital por parte da companhia busca medir o apetite de mercado para tal operação, segundo a opinião dos analistas da XP. A instituição financeira espera ter interesse limitado no follow on devido ao cenário macroeconômico deteriorado, ao contexto fiscal turbulento e aos níveis de juros ainda elevados.
(11h26) – Venda de veículos cai em agosto, após fim de incentivo do governo
Os emplacamentos no Brasil recuaram em agosto nas comparações mensal e anual, após o fim do incentivo do governo federal sobre veículos leves em julho, segundo dados divulgados hoje pela Fenabrave. Dessa forma, as vendas de veículos novos também caíram 7,93% em agosto ante julho e recuaram 0,41% frente agosto de 2022, para 207,7 mil unidades. Já os licenciamentos de carros e comerciais leves caíram 8,7% na relação mensal, com mais 1,36% ante agosto do ano passado, a 196,88 mil. As informações são da Reuters.
(11h08) – Segundo o Banco Central, a maior operação feita pelo Pix foi de R$ 1,2 bilhão
De acordo com o relatório divulgado pelo Banco Central nesta segunda, a maior operação feita pelo Pix foi de R$ 1,2 bilhã, realizada em dezembro de 2022. Além disso, 2,9 bilhões de transações foram feitos pelo sistema em no mesmo mês do ano passado, aumento de 107% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
(11h) – Buy or Sell: Análise de ações
Análise: JPMorgan
Empresa: M. Dias Branco (MDIA3)
Rating: Overweight (equivalente à compra)
Preço-alvo: R$ 53,50
O banco explicou que com a queda dos custos de matérias-primas e preços sólidos, é possível que a companhia consiga crescer em quase 13pp ao ano. Além disso, o JPMorgan crê que os resultados da M. Dias Branco deverão surpreender positivamente o consenso.
(10h15) – Ibovespa opera em queda de 0,26%, cotado a 117.589 pontos
O principal índice da B3 iniciou o pregão desta segunda-feira (4) em queda, com o mercado reagindo aos dados do Boletim Focus e na expectativa por mais indicadores ao longo da semana. As negociações devem ser reduzidas, uma vez que os mercados nos Estados Unidos continuarão fechados devido ao feriado do Dia do Trabalho.
(10h01) – Petrobras assina memorando de entendimentos com MIC Capital Partners para estudos em downstream
A Petrobras (PETR3; PETR4) comunicou ao mercado nesta segunda-feira (4) que assinou um memorando de entendimento com a MIC Capital Partners, (Brazil Strategic Opportunities) Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior do Grupo Mubadala Capital, para desenvolver estudos abrangendo futuros negócios no segmento de downstream, com destaque para a avaliação da participação da Petrobras em projeto de biorrefino. De acordo com a companhia, o projeto reforça o papel do Brasil como fornecedor estratégico de combustíveis renováveis, capitalizando os recursos naturais abundantes presentes no país.
“O memorando de entendimento está alinhado aos elementos estratégicos do Plano Estratégico 2024-28, que visam preparar a Petrobras para um futuro mais sustentável, contribuindo para o sucesso da transição energética”, afirmou a Petrobras, que destacou ainda que a diversificação do portfólio ajudará para o plano de redução das emissões operacionais de gases de efeito estufa.
(9h12) – Ibovespa futuro inicia negociações em leve alta de 0,07%, cotado a 119.140,00 pontos
(9h10) – Dólar opera em leve queda de 0,09%, a R$ 4,935
(8h52) – Eletrobras encerra oferta de emissão de notas comerciais escriturais da Furnas
A Eletrobras (ELET3; ELET6) informou ao mercado nesta segunda-feira (4) que encerrou a oferta da Furnas, subsidiária integral da companhia, referente à primeira emissão de notas comerciais escriturais. A oferta foi realizada em cinco séries e teve o valor total de R$ 3,5 bilhões.
(8h31) – Boletim Focus/BC
2023
IPCA: 4,92% (de 4,90%)
PIB: 2,56% (de 2,31%)
Dólar: R$ 4,98 (mantido)
Selic: 11,75% (mantido)
2024
IPCA: 3,88% (de 3,87%)
PIB: 1,32% (de 1,33%)
Dólar: R$ 5,00 (mantido)
Selic: 9,00% (mantido)
2025
IPCA: 3,50% (mantido)
PIB: 1,90% (mantido)
Dólar: R$ 5,10 (mantido)
Selic: 8,50% (mantido)
(8h25) – FGV: Inflação desacelera em três das sete capitais componentes do IPC-S
O Índice de Preços ao Consumidor-Semanal (IPC-S) da quarta quadrissemana de agosto de 2023 caiu 0,22% e acumula alta de 3,90% nos últimos 12 meses, de acordo com a Fundação Getulio Vargas nesta segunda-feira (4). Três das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.
IPC-S na quarta quadrissemana de agosto:
- Rio de Janeiro: 0,10%
- Porto Alegre: 0,07%
- Recife: -0,10%
- Salvador: -0,14%
- Brasília: -0,41%
- São Paulo: -0,41%
- Belo Horizonte: -0,42%
(8h20) – Acompanhamento de mercado: Europa
Os mercados europeus começam a semana no positivo, impulsionados pelas bolsas na Ásia, em dia de feriado nos Estados Unidos. Entre os indicadores, os dados da balança comercial da Alemanha mostraram uma queda de 0,9% nas exportações em julho na comparação mensal, enquanto as importações aumentaram 1,4%, ambos resultados acima das expectativas do mercado.
Cotação dos principais índices europeus:
STOXX 600: (+0,58%)
DAX 30: (+0,47%)
FTSE 100: (+0,44%)
CAC 40: (+0,52%)
FTSE MIB: (+0,54%)
IBEX 35: (+0,23%)
PSI: (+0,27%)
(8h19) – Fechamento de mercado: Ásia
Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta segunda-feira (4), com o índice Hang Seng, de Hong Kong, liderando os ganhos na região, impulsionado por um aumento nas ações imobiliárias. Os investidores estarão atentos aos principais dados da China ao longo da semana, como dados de atividade de serviços hoje, balança comercial na quinta-feira e a taxa de inflação na sexta-feira.
SSE Composite: 3.177,06 (+1,40%)
Nikkei 225: 32.900,00 (+0,53%)
Hang Seng: 18.852,00 (+2,50%)
KOSPI: 2.584,55 (+0,81%)
(8h16) – Agenda do dia (Segunda-feira – 04/09)
- EUA: Feriado deixa os mercados fechados
- 03h00 – Alemanha: Balança Comercial (Julho)
- 05h00 – Brasil: IPC-Fipe (Agosto)
- 05h30 – Zona do Euro: Confiança do Investidor Sentix (Setembro)
- 08h00 – Brasil: IPC-S Capitais (4ª Quadrissemana de Agosto)
- 08h25 – Brasil: Boletim Focus
- 21h30 – Japão: PMI de Serviços (Agosto)
- 22h45 – China: PMI Composto e de Serviços (Agosto)
Futuros (8h)
S&P 500: +0,19%
Nasdaq: -0,30%
Dow Jones: +0,18%
Fechamento – 01/09
Ibovespa: 117.892,96 (+1,86%)
S&P 500: 4.515,77 (+0,18%)
Nasdaq: 14.031,82 (-0,02%)
Dow Jones: 34.837,71 (+0,33%)
Dólar: R$ 4,941 (-0,21%)
Euro: R$ 5,324 (-0,83%)
(8h15) – Morning Call: BM&C News
Nesta segunda-feira (4), os mercados em Wall Street se manterão fechados devido ao feriado do Dia do Trabalho, o que promete reduzir a liquidez nos mercados globais, incluindo o Brasil. Pela manhã, os índices futuros dos EUA operam em leve alta, sem grande amplitude de variação.
A semana reserva importantes indicadores, como o Livro Bege na quarta-feira (6). O documento é um sumário referente às condições econômicas dos EUA e serve de base para as decisões de política monetária do Federal Reserve. Além disso, dados de atividade composto e de serviços serão anunciados pelo S&P Global ao longo da semana.
No Brasil, os investidores ficam na expectativa para os dados do Boletim Focus, que mostrará as expectativas dos agentes do mercado financeiro sobre os principais indicadores econômicos. A agenda também conta com palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em palestra no Fórum do JP Morgan.
A semana apresentará menor liquidez não só com o feriado norte-americano, mas com o Dia da Independência no Brasil, na próxima quinta, que também fechará os mercados. Outro destaque será para os dados de produção industrial, que serão anunciados na terça-feira (5).
No cenário político, a Câmara deve aprovar a medida provisória que criou o programa Desenrola Brasil e a que regulamenta o mercado de apostas esportivas no país. A Casa também deve receber a apresentação da minirreforma eleitoral, que precisa ser aprovada até 5 de outubro para ser validada nas eleições municipais de 2024.