Resumo do mercado nesta quinta-feira (31):
- O Ibovespa opera em queda, com o mercado atento aos números da taxa de desemprego no país, além dos resultados no exterior, como PCE nos Estados Unidos e o IPC na zona do euro;
- O Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) acelerou para 3,3% em julho na comparação anual, enquanto o núcleo chegou a 4,2%, dentro das estimativas;
- Mercado passou a apontar mais certeza para uma pausa em setembro, com 88,5% de probabilidade, de acordo com dados do FedWatch, do CME Group;
- A taxa de desemprego do Brasil do trimestre de maio a julho de 2023 atingiu 7,9%, um recuo de 0,6 ponto percentual frente ao trimestre de fevereiro a abril, segundo o IBGE;
- O governo realizou coletiva sobre o projeto de lei orçamentária (PLOA) de 2024, depois que o Senado aprovou o PL do Carf e a Câmara passou o projeto que prorroga a desoneração da folha até 2027.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 115.741,81 (-1,53%)
- S&P 500: 4.507,43 (-0,16%)
- Nasdaq: 14.034,97 (+0,11%)
- Dow Jones: 34.721,91 (-0,48%)
- Dólar: R$ 4,95 (+1,68%)
- Euro: R$ 5,35 (+0,73%)
(17h00) – Dólar fecha em alta de 1,68%, cotado a R$ 4,95
Nesta quinta, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de 4,96 e mínima de R$ 4,86. No mês a moeda subiu 4,69%, mas recua 6,23% em 2023.
(15h50) – Preços internacionais de petróleo fecham em alta
Investidores reagiram a dados mostrando aumentos na produção nos países da Opep+, apesar de um corte de produção alardeado de 1 milhão de barris por dia (bpd). Mesmo assim, os ganhos foram amplos.
🔺Barril WTI: +2,45%, a US$ 83,63
🔺Barril Brent: +1,16%, a US$ 86,86
(15h20) – Termina coletiva para apresentação do Projeto de Lei Orçamentário (PLOA) de 2024, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet
(14h54) – Simone Tebet: Embora estamos preocupados com o controle e corte de gastos públicos. Para nós, neste ano de 2023, o que importa é qualidade dos gastos.
(14h49) – Fernando Haddad: Recomendação foi fazer um PLOA 2024 técnico, desafiador e demandante.
Nova regra de gasto é mais factível de sobreviver ao longo do tempo do que o teto. (…) Quanto mais cedo atingirmos os resultados econômicos, mais rapidamente o Brasil vai crescer.
(14h42) – Fernando Haddad: Se os dois braços da política econômica fizerem seu trabalho, a gente continuar cortando gasto financeiro e tributária e limitando a despesa primária, acho que teremos uma trajetória virtuosa no Brasil.
(14h40) – Fernando Haddad: Endereçamos várias medidas ao Congresso. Sempre que posso, registro esse agradecimento. Por mais tensas que tenham sido as negociações (…), até aqui, estamos com resultados satisfatórios.
(14h38) – Fernando Haddad: Tivemos só vitórias, não posso reclamar do tempo do Congresso para aprovar medidas porque eram questões muito sensíveis.
(14h36) – Fernando Haddad: Adicionamos na regra de gastos aquilo que se parecia virtuoso e que se perdeu nos últimos anos, que é justamente o cuidado com a receita. Se não cuidar da receita, não adianta congelar os gastos.
(14h31) – Fernando Haddad: Tomamos uma série de medias para reequilibrar o orçamento. A principal delas foi aprovada ontem no Senado, o Carf.
(14h30) – Fernando Haddad: Desde o primeiro dia do ano, tudo o que se faz na área econômica é corrigir distorções, abusos, deslizes das despesas que foram aprovadas no ano anterior. Não é uma tarefa simples.
(14h26) – Fernando Haddad: É um marco fiscal apertado, difícil. Não conheço regra, fiscal no mundo, que tem as características a da brasileira.
(14h25) – Simone Tebet: Orçamento é muito equilibrado, com receitas bem delineadas e despesas contratadas (…) Vamos alcançar a meta de déficit zero em 2024.
(14h23) – Começa coletiva para a apresentação do Projeto de Lei Orçamentário (PLOA) de 2024, com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet
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(14h15) – Acompanhamento de ações: CVC
CVCB3: -6,93% – R$ 2,55
As ações da agência de turismo operam em forte queda nesta quinta-feira (31), uma vez que os ativos operam em realização de lucros. Nos últimos pregões, a companhia teve fortes altas depois que a concorrente 123Milhas entrou com pedido de recuperação judicial.
(13h52) – Acompanhamento de mercado – EUA
Os principais índices em Wall Street viraram o sinal nesta quinta-feira (31) e operam em queda, no último dia do mês, enquanto Nova York caminha para perder a sequência de valorizações do final de agosto para cinco sessões. Os investidores avaliam os novos dados de inflação dos EUA. O índice básico de despesas de consumo pessoal (PCE) aumentou 0,2% mês a mês em julho e 4,2% ano a ano.
Cotação das bolsas nos EUA (13h50):
S&P 500: -0,12% | 4.509,86 pontos
Dow Jones: -0,21% | 34.818,66 pontos
Nasdaq: -0,01% | 14.017,29 pontos
(12h50) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices europeus fecham sessão em queda, com exceção de Frankfurt; agosto acumulou perdas
- STOXX 600: 458,70 (-0,10%)
- FTSE 100: 7.434,41 (-0,53%)
- DAX 30: 15.944,45 (+0,33%)
- CAC 40: 7.316,70 (-0,65%)
- FTSE MIB: 28.823,00 (-0,32%)
- IBEX 35: 9.497,87 (-0,56%)
(12h30) – Destaques do Ibovespa desta quinta-feira
Maiores Altas
Petrorio (PRIO3): +2,55% | R$ 46,97
Vibra Energia (VBBR3): +2,05% | R$ 19,36
3R Petroleum (RRRP3): +1,83% | R$ 32,79
Locaweb (LWSA3): +1,26% | R$ 7,26
Vale (VALE3): +1,19% | R$ 65,75
Maiores baixas
CVC (CVCB3): -8,39% | R$ 2,51
Soma (SOMA3): -4,80% | R$ 7,54
BRF (BRFS3): -4,46% | R$ 9,00
Magazine Luiza (MGLU3): -4,11% | R$ 2,80
Ezetec (EZTC3): -3,88% | R$ 22,32
(12h10) – Ibovespa opera em queda de 0,88%, cotado aos 116.497,08 pontos
O principal índice da B3 opera no vermelho com mercado de olho a respeito das decisões para o orçamento de 2024. Lá fora, dados dos EUA apontam que os juros devem parar de subir, sentimento que contribui para melhora no apetite ao risco.
(11h53) – Investidor estrangeiro aporta R$ 331 milhões na B3 em 29 de agosto
Os investidores estrangeiros aportaram R$ 331,1 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 29 de agosto. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro acumula déficit de R$ 12,56 bilhões em agosto, mas continua com saldo positivo de R$ 11,56 bilhões em 2023. No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou alta de 1,10%, o investidor institucional sacou R$ 300,9 milhões, enquanto o individual saiu com R$ 286,6 milhões.
(10h57) – Vale informa que iniciou testes com carga da 1º planta de briquete de minério de ferro
A Vale (VALE3) informou, nesta quinta-feira (31), que iniciou os testes com carga na primeira planta de briquete de minério de ferro, na Unidade Tubarão, em Vitória, no Espirito Santo. Segundo a mineradora, o briquete é um produto aglomerado aplicável em altos-fornos e fornos de redução direta, que contribuem para a redução de emissões na cadeia produtiva do aço. O início da primeira planta de briquete em Tubarão está previsto para ocorrer até o fim de 2023 comunicou a Vale. “A segunda planta está em fase final de construção e tem start-up previsto para início de 2024. As duas unidades combinadas terão capacidade produtiva de 6 milhões de toneladas de briquetes por ano”, disse a empresa.
(10h40) – Abertura de mercado – Estados Unidos
Os principais índices em Nova York abrem sessão em alta com o mercado avaliando o relatório de inflação de consumo pessoal (PCE) de julho, que veio em linha com o esperado.
Cotação das bolsas nos EUA:
S&P 500: +0,17% |4.522,26 pontos
Dow Jones: +0,48% | 35.057,54 pontos
Nasdaq: +0,26% | 14.055,39 pontos
(10h28) – Nível de incerteza econômica sobe 5,0 pontos em agosto, mostra FGV
O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da Fundação Getulio Vargas subiu 5,0 pontos em agosto, para 108,5 pontos, devolvendo parte das quedas observadas nos quatro meses anteriores, conforme reportou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (31). Em agosto, o componente de Mídia subiu 6,6 pontos, para 108,5 pontos, enquanto o componente de Expectativas — que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas — recuou 3,4 pontos, para 105,2 pontos.
(10h10) – Ibovespa opera em queda de 0,52%, cotado a 116.929 pontos
O principal índice da bolsa brasileira iniciou as negociações desta quinta-feira (31) em queda, com o mercado atento aos números da taxa de desemprego no país. Além disso, o investidor também acompanha atento aos resultados no exterior, como PCE nos Estados Unidos e o IPC na zona do euro.
(10h01) – Minério de ferro registra alta com estímulos da China
O minério de ferro registrou alta nesta quinta-feira (31) e atingiu o maior patamar em cinco semanas, com os investidores reagindo aos dados econômicos acima do esperado e a potenciais estímulos da China. Em Dalian, a commodity subiu 3,54%, cotado a US$ 116,94 a tonelada.
(9h33) – Pedidos iniciais por seguro-desemprego caem para 228 mil nos EUA
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (31) que os novos pedidos de seguro-desemprego caíram para 228 mil na semana encerrada em 26 de agosto. O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperavam 235 mil novos pedidos. Na semana anterior, os pedidos somaram 240 mil, conforme dados revisados.
(9h32) – PCE sobe para 3,3% na comparação anual; núcleo do PCE atinge 4,2%
O Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos cresceu 0,2% em julho na comparação mensal, de acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Comércio norte-americano nesta quinta-feira (31). Em junho, a variação foi de 0,2%. Com isso, a variação anual do PCE ficou em 3,3% em julho, de 3,0% registrado no mês anterior.
O núcleo do PCE, que exclui energia e alimentos, apresentou uma alta de 0,2% em julho em relação ao mês anterior, ficando dentro das estimativas dos investidores. Assim, o índice atingiu 4,2% na comparação anual.
(9h19) – Via estuda potencial follow on de R$ 1 bilhão para melhorar estrutura de capital
A Via (VIIA3) informou ao mercado nesta quinta-feira (31) que engajou cinco bancos para coordenarem uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações no valor estimado em R$ 1 bilhão. De acordo com fato relevante, o objetivo da oferta será para captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da Companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário. A oferta terá os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Itaú BBA e Santander Brasil como coordenadores.
(9h07) – Ibovespa futuro inicia negociações em leve alta de 0,11%, cotado a 119.360,00 pontos
(9h03) – Dólar opera em alta de 0,25%, a R$ 4,881
(9h02) – Taxa de desemprego cai para 7,9% no trimestre encerrado em julho, mostra IBGE
A taxa de desemprego do trimestre de maio a julho de 2023 atingiu 7,9%, um recuo de 0,6 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de fevereiro a abril de 2023 (8,5%) e caiu 1,2 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2022 (9,1%), de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (31). Essa foi a menor taxa de desocupação desde o trimestre móvel terminado em fevereiro de 2015.
▪️ A população desocupada (8,5 milhões) recuou 6,3% (menos 573 mil pessoas) no trimestre e caiu 13,8% (menos 1,36 milhão de pessoas) no ano. Foi o menor contingente de desocupados desde o trimestre móvel terminado em junho de 2015.
▪️ A população ocupada (99,3 milhões) cresceu 1,3% no trimestre (mais 1,3 milhão de pessoas) e 0,7% (mais 669 mil pessoas) no ano.
(8h56) – Ata do BCE
“Foi enfatizado que qualquer aperto [monetário] teria de ser avaliado reunião por reunião, com base nos dados recebidos e numa “abordagem de gestão de risco” que ponderasse cuidadosamente os riscos relevantes.”
(8h54) – Ata do BCE
“Todos os membros apoiaram o aumento de 25 pontos-base das taxas [de juros] proposto por Lane, embora tenha sido inicialmente expressada uma preferência por não aumentar as taxas de juro diretoras do BCE, tendo em conta os riscos de uma transmissão mais forte do que o previsto.“
(8h47) – BCE divulga ata da última reunião do comitê de política monetária
Confira a divulgação do Banco Central Europeu na íntegra aqui.
(8h43) – Setor público registra déficit primário de R$ 35,8 bilhões em julho
O Banco Central (BC) comunicou nesta quinta-feira (31) que o setor público consolidado registrou déficit primário de R$35,8 bilhões em julho, ante superávit de R$20,4 bilhões em julho de 2022. Houve déficits de R$32,5 bilhões no Governo Central e de R$4,2 bilhões nos governos regionais, e superávit de R$904 milhões nas empresas estatais. Nos doze meses encerrados em julho, o setor público consolidado registrou déficit de R$80,5 bilhões, equivalente a 0,78% do PIB (0,54 p.p. superior ao déficit acumulado até junho).
(8h30) – Acompanhamento de mercado – Europa
Os mercados europeus operam mistos na manhã desta quinta-feira (31), após a divulgação dos dados preliminares sobre a inflação na zona euro, e o UBS divulgou o seu primeiro conjunto de resultados desde que o banco concluiu a aquisição do Credit Suisse.
Cotação dos principais índices europeus (8h15):
STOXX 600: (+0,13%)
DAX 30: (+0,51%)
FTSE 100: (0,00%)
CAC 40: (-0,24%)
FTSE MIB: (+0,02%)
IBEX 35: (+0,12%)
PSI: (-0,04%)
(8h30) – Inflação na zona do euro fica estável em 5,3% em agosto; núcleo cai para 5,3%
A inflação da zona do euro ficou estável em 5,3% em agosto na base anual, de acordo com dados preliminares do Eurostat nesta quinta-feira (31). O resultado ficou acima do consenso do mercado, que esperava desaceleração para 5,1%. Na comparação mensal, o Índice de Preços ao Consumidor do bloco teve leve alta de 0,6%. O núcleo da inflação, sem os componentes mais voláteis de energia e alimentos não processados, registrou queda para 5,3% em agosto na base anual, dentro das estimativas do mercado.
(8h30) – Fechamento de mercado – Ásia
Os mercados asiáticos caíram em sua maioria nesta quinta-feira (31), após o enfraquecimento da atividade fabril japonesa. Na China, o Índice de Gerente de Compras (PMI) de serviços caiu de 51,5 para 51,0 em agosto, enquanto o industrial subiu para 49,7, de 49,3 em julho, segundo dados do S&P Global, em parceria com Caixin. O PMI composto apresentou alta para 51,3 no oitavo mês do ano, frente ao 51,1 registrado no mês anterior.
SSE Composite: 3.119,88 (-0,55%)
Nikkei 225: 32.592,50 (+0,74%)
Hang Seng: 18.393,00 (-0,49%)
KOSPI: 2.556,27 (-0,19%)
(8h30) – Agenda do dia (Quinta-feira – 31/08)
- 03h00 – Alemanha: Vendas no Varejo (Julho)
- 04h55 – Alemanha: Taxa de Desemprego (Agosto)
- 06h00 – Zona do Euro: Índice de Preços ao Consumidor (Agosto)
- 06h55 – Zona do Euro: Taxa de Desemprego (Julho)
- 08h00 – Brasil: Indicador de Incerteza da Economia Brasil (Agosto)
- 08h30 – Zona do Euro: Ata da reunião de política monetária do BCE
- 08h30 – Brasil: Setor Público Consolidado (Julho)
- 09h00 – Brasil: Taxa de Desemprego (Julho)
- 09h30 – EUA: PCE (Julho)
- 09h30 – EUA: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego
- 21h30 – Japão: PMI Industrial (Agosto)
- 22h45 – China: PMI Industrial – Caixin (Agosto)
Futuros (8h)
S&P 500: +0,05%
Nasdaq: -0,14%
Dow Jones: +0,30%
Fechamento – 30/08
Ibovespa: 117.535,10 (-0,73%)
S&P 500: 4.514,87 (+0,38%)
Nasdaq: 14.019,31 (+0,54%)
Dow Jones: 34.890,24 (+0,11%)
Dólar: R$ 4,869 (+0,30%)
Euro: R$ 5,319 (+0,66%)
(8h30) – Morning Call – BM&C News
Os índices futuros dos Estados Unidos operam entre perdas e ganhos nesta quinta-feira (31), uma vez que os investidores seguem no aguardo de mais dados econômicos. Hoje, é esperado o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE), com o consenso do mercado apontando para o núcleo em 4,2% em julho em comparação ao mesmo período do ano passado.
Os indicadores serão decisivos para o Federal Reserve tomar sua decisão de política monetária. Após os dados mais recentes, como PIB, o mercado passou a apontar mais certeza para uma pausa em setembro, com 88,5% de probabilidade, de acordo com dados do FedWatch, do CME Group.
No Brasil, o cenário político segue em destaque, já que o governo deve apresentar o projeto de lei orçamentária (PLOA) de 2024 hoje. O texto virá depois que o Senado aprovou o PL que devolve o voto de qualidade do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), que ajudará a aumentar a arrecadação.
A agenda desta quinta conta com dados do setor público consolidado, do Banco Central, e da taxa de desemprego, do IBGE. A expectativa é que a desocupação caia para 7,9% no trimestre encerrado em julho.