Nesta terça-feira (4), a BRF (BRFS3) anunciou uma oferta subsequente primária (follow-on) de 500 milhões de ações. De acordo com o comunicado da companhia, a oferta será exclusiva a investidores profissionais, que por sua vez poderá ser acrescida em 100 milhões de ações (20%).
A operação deverá marcar o aumento da companhia na Marfrig (MRFG3), que se comprometeu a subscrever até 250.000 a serem emitidas. A participação da Marfrig na oferta foi uma das condições estaelecidas para que o fundo soberano da Arábia Saudita Salic aceitasse o compromisso de subscrever até 250 milhões de ações.
Também foi acordado que a precificação da oferta deverá ser inferior a R$ 9 por ação. Sendo assim, a operação pode movimentar de R$ 4,5 bilhões a R$ 5,4 bilhões, considerando o lote adicional.
Todos os recursos da oferta, segundo a BRF, será destinada à redução de seu endividamento bruto. A precificação da oferta está prevista para o próximo dia 13 de julho.
Confira o comunicado completo da BRF sobre o follow on clicando aqui.