Segundo análise de Felipe Castro, planejador financeiro e sócio da Matriz Capital, a alta do Ibovespa se deu com as altas de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), duas das ações com maior peso no índice.
“Observo que o arrefecimento da inflação americana, divulgada hoje através do relatório de índice de preços ao consumidor, que mostra uma desvalorização da moeda americana na faixa dos 2,5% nos últimos 12 meses, faz com que o consenso do mercado aponte para um corte de juros da ordem de 0,25% na próxima reunião do FED”, explica.
O tão aguardado ciclo de corte de juros na maior economia do mundo deve trazer fluxo comprador para a bolsa brasileira e também títulos de renda fixa nacionais, em busca de rentabilidades maiores.
Entre as maiores altas da bolsa brasileira observadas hoje estão Yduqs, Cogna e Atacadão. YDUQ3 se valoriza diante da notícia do aumento da participação da SPX, consagrada gestora de recursos brasileira, que anunciou agora deter cerca de 5,19% do capital da companhia. COGN3, por sua vez, se beneficia da maré alta que eleva ações de construção, varejo e educação no dia de hoje, setores muito sensíveis às taxas de juros e, portanto, ao noticiário econômico, hoje otimista. O papel sobe na sessão. O mesmo acontece com CRFB3, antigo Carrefour Brasil, que se valoriza no intradia mesmo na ausência de novidades específicas.
Entre as maiores baixas da bolsa brasileira observadas hoje estão IRB, B3 e Caixa Seguridade. IRBR3 se desvaloriza no pregão diante do rebaixamento da recomendação emitida por JP Morgan (JPMC34), que agora indica venda para o papel após a alta superior a 50%, típica de ativos estressados, observada no último mês. Já B3SA3 cai diante do rebaixamento da recomendação emitida pelo Bank of America (BOAC34) de “compra” para “neutra”, além da perspectiva de alta na taxa de juros brasileira, o que torna a bolsa menos atrativa, com a redução do volume negociado após a fuga dos investidores para o porto seguro da renda fixa. CXSE3, por sua vez, cai no intradia sem noticiário relevante, o que indica fluxo institucional no dia em que outras ações de seguros. Bradesco (BBDC4) inclusive, também se desvaloriza.
O dólar se desvaloriza cerca com o mercado antecipando a baixa dos juros americana, que deve, na minha visão, trazer fluxo cambial para o Brasil, tornando a moeda americana menos escassa, portanto mais barata. Já os juros futuros precificam alta na parte curta da curva e baixa na parte longa, precificando as perspectivas de alta da Selic no Brasil e de baixa no FED Funds nos Estados Unidos.
Confira aqui os dados de fechamento do Ibovespa e demais índices:
- Ibovespa: 134.676,75 (+0,27%)
- S&P 500: 5.554,09 (+1,07%)
- Nasdaq: 17.395,53 (+2,17%)
- Dow Jones: 40.861,19 (+0,30%)
- Dólar: R$ 5,64 (-0,10%)
- Euro: R$ 6,22 (-0,21%)