O início do dia está marcado por fortes turbulências no mercado financeiro global. No After Hours em Nova York, as ações da Tesla sofreram uma queda abrupta de 88%, enquanto a Alphabet viu uma retração de 2 a 3%. Estes números indicam um início desastroso para a temporada de balanços das big techs para o segundo trimestre de 2024.
O balanço da Alphabet, que reportou um lucro líquido de $23,62 bilhões, superou ligeiramente as expectativas, com um lucro por ação de $8,9. No entanto, a Tesla, com seu lucro líquido de $1,5 bilhões, registrou uma queda alarmante de 45% em relação ao ano anterior. A discrepância nas expectativas de lucro por ação, que deveria ser de $6,2, não ajudou a melhorar o sentimento no mercado.
Incertezas e Apostas
O cenário não melhora com o anúncio de resultados de grandes empresas esperados para hoje, incluindo AT&T antes da abertura e IBM após o fechamento do mercado. As incertezas políticas, como as eleições americanas e as possíveis mudanças nas políticas de juros, ampliam o sentimento de aversão ao risco, principalmente no setor tecnológico, que enfrenta uma rotação de ativos.
Candidata à presidência pelos democratas, Kamala Harris, obteve uma leve vantagem nas pesquisas sobre Donald Trump, com 44% contra 42%. Embora a situação esteja longe de ser definida, essa pequena vantagem traz um alívio temporário para os investidores, que continuam em alerta.
Mercados Emergentes e Commodities
Nos mercados emergentes, a força do dólar e a incerteza sobre a demanda chinesa por commodities pressionam as moedas locais. A agenda econômica de hoje destaca índices de atividade da Alemanha, da zona do Euro, Reino Unido e Estados Unidos, além dos estoques semanais de petróleo e as vendas no varejo dos EUA. O dólar, pressionado pelo exterior, atingiu R$5,60, enquanto o Ibovespa caiu com a queda das commodities.
Panorama Nacional
No Brasil, a tensão é palpável com o dólar em alta e o Ibovespa em declínio. O mercado local está atento à participação de Campos Neto, Presidente do Banco Central, em um evento sobre blockchain no Rio de Janeiro. Além disso, o balanço do Santander, divulgado antes da abertura do mercado, trouxe uma surpresa positiva, superando as expectativas, enquanto as ações da Neoenergia devem reagir ao balanço operacional publicado após o fechamento de ontem.
Reviravoltas no Mercado
O Ibovespa sofreu uma queda de 0,99% ontem, refletindo uma correção acentuada com as principais ações como Vale e Petrobras em baixa. Vale caiu 1,34% e Petrobras 1,29%, com a discussão sobre a influência das commodities e resultados macroeconômicos da China impactando negativamente essas ações. As ações de Itaú e outros grandes bancos também enfrentaram um desempenho morno, evidenciando a falta de impulso positivo no índice.
Entre os destaques positivos, as ações da Sabesp, após a desestatização, subiram mais de 88% em três dias, alcançando o melhor fechamento da história da empresa. No entanto, setores como siderurgia e mineração sofreram quedas significativas, enquanto o mercado de juros futuros e câmbio apresentou volatilidade que afeta negativamente as empresas endividadas e os setores expostos aos juros.
Conclusão
O mercado está em um estado de alta volatilidade, com grandes empresas de tecnologia enfrentando dificuldades e incertezas políticas e econômicas adicionando pressão. Os investidores devem se preparar para um dia de grandes movimentações e possíveis surpresas, com uma atenção especial para os balanços das grandes empresas e os dados econômicos que moldarão as expectativas para os próximos dias.