Nesta segunda-feira (22), conforme divulgou ao mercado, a 3R Petroleum (RRRP3) anunciou que sua subsidiária em Luxemburgo iniciou os trabalhos para uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida.
O propósito primordial da emissão é captar recursos destinados ao refinanciamento da atual dívida mantida pela 3R, originada no processo de financiamento para a aquisição do Polo Potiguar.
De acordo com a companhia, as Notes serão respaldadas por garantias fidejussórias, um tipo de garantia pessoal, fornecidas tanto pela própria empresa quanto por determinadas subsidiárias. Além disso, serão constituídas garantias reais sobre recebíveis específicos, ações e direitos decorrentes de concessões de determinadas subsidiárias da empresa.
A empresa ainda informou que esses títulos serão oferecidos apenas no mercado internacional, conforme a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos.
