A necessidade de diversificação tem levado os escritórios de investimento da XP a adotar soluções que vão além do universo tradicional de aplicações financeiras. Uma dessas iniciativas é a parceria com o Grupo Studio, referência em soluções financeiras e corporativas, que oferece serviços especializados na recuperação de créditos tributários para empresas. A iniciativa tem se mostrado fundamental para assessores que atendem clientes do segmento corporativo, ajudando-os a destravar recursos significativos e a potencializar o crescimento das receitas dos escritórios.
“Essa colaboração permite que os assessores de investimento ampliem sua proposta de valor, agregando novos serviços ao portfólio e impactando diretamente a rentabilidade de seus escritórios. Em média, conseguimos elevar em até 80% a receita proveniente de clientes PJ logo no primeiro ano de parceria”, explica Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio.
“Além disso, transformamos os assessores de investimentos em consultores estratégicos para seus clientes empresariais.”
O impacto dessa estratégia é exemplificado por uma empresa de segurança e vigilância localizada em Salvador, que conseguiu recuperar R$ 20 milhões em créditos tributários retidos no período de 2019 a 2024. Sem a análise fiscal, outros R$ 1,8 milhão foram perdidos no intervalo de 2015 a 2019, por falta de revisão tributária adequada.
Para os escritórios de investimento, a parceria representa uma oportunidade única de agregar valor aos serviços prestados. Sérgio Diniz, da RGC Invest, destaca que, “A inclusão das soluções de compliance tributário ao nosso portfólio foi um divisor de águas. A expertise e a transparência do Grupo Studio nos permitiram fortalecer nosso relacionamento com os clientes e, ao mesmo tempo, expandir nossas fontes de receita.”
Com mais de 26 anos de mercado e um histórico de atendimento de mais de 25 mil empresas, o Grupo Studio oferece um portfólio robusto, que abrange desde consultoria em redução de custos até proteção patrimonial. Essa parceria estratégica tem sido um diferencial competitivo para os escritórios da XP, permitindo-lhes diversificar operações e se destacar em um cenário de alta competitividade no mercado de investimentos.