Segundo a análise de Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital, o Ibovespa abriu em alta, mas ao longo do dia operou de lado por conta da repercurssão do atentado contra Trump. O mercado acredita que a chance do Trump ganhar a eleição aumentou já que o candidato ficou em foco. Mesmo que a eleição de Trump eleve os riscos fiscais nos EUA, o mercado não vê com bons olhos a reeleição de Biden.
Também tivemos a divulgação do FOCUS sobre a perspectiva da Selic. Não houve mudanças (para final de 24, 10,50% e para 2025, 9,5%,), mas atualizou a perspectiva do IPCA em 2024 e reduziu de 4,02% para 4%. Apesar disso, ainda continua acima da meta que é 3% e para 2025 aumentou para 3,90% (antes era 3,88%).
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Quanto a divulgação do IBC BR que é considerado uma prévia do PIB, o indíce subiu 0,25% em maio, em 12 meses, avançou 1,66%, e neste ano, mostrou a expansão de 2,01%. Isso mostra uma economia um pouco mais acelerada e deixa os investidores e o mercado como um todo um pouco mais confiantes perante as políticas fiscais que estão sendo ajustadas e a economia do país em si.
E com isso teve um retorno de capital estrangeiro para bolsa, mas mesmo assim o índice permanece negativo no ano em 2,57%.
Entre as maiores altas hoje, temos Suzano, que na semana passada teve um destaque negativo referente a devolução de parte dos ganhos registrados no fim de junho após desistir da compra da International Paper, mas na sexta-feira fez a compra de 2 fábricas da Pactiv Evergreen nos Estados Unidos por US$ 110 milhões, o que aumenta a presença da empresa na América do Norte. Ambas as empresas também assinaram um documento de fornecimento de longo prazo, o que fez com que a empresa tivesse essa aliança mais sólida para os próximos anos.
A construtura EZTC3 também sobe. A empresa divulgou os dados operacionais do 2 semestre, registrando um sólido desempenho operacional com base em seu crescimento de vendas líquidas, R$ 508 milhões (+21% anualmente). MRVE3 também sobe devido a divulgação de dados que mostram que a empresa está se recuperando, lançou R$ 2,2 bilhões, aumento de 74% olhando o ano e 40% no trimestre, e as margens de novos lançamentos atingiram 34% no segundo trimestre.
Entre as maiores quedas, temos VALE3 mesmo com alta nos futuros de minério de ferro na China. O mercado está esperando a divulgação amanhã do relatório de produção e vendas no segundo semestre.
Queda também de HYPE3 que tem uma expectativa de desempenho fraco com relação a ganhos e geração de caixa no curto prazo.
Também temos queda da ação de TRPL4 porque a Eletrobras formalizou a oferta secundária de até 130 milhões de ações preferenciais que detém da ISA Cteep.
Dólar sobe, mas diminui ritmo, devido a aumento dos juros nos Trasuries americanos de longo prazo, e devido também a valorização perante a moedas emergentes, como peso mexicano bastante relacionado ao acontecimento no comicío de Trump no Sábado. Após o ataque, o Dólar subiu porque se Trump ganhar, o ativo pode ter um bom desempenho, assim como as criptomoedas, pois o candidato tem uma política comercial agressiva e regulamentação mais flexível.
Juros futuros sobem mesmo com a expectativa de manutenção da Selic para o final do ano. Como mostrou o IBCBr ainda há muita coisa para ser organizada na política fiscal do país, o que dá um ar de muitas incertezas futuras.
Acredito que os desdobramentos das pesquisas da corrida eleitoral ds EUA, o CPI da Zona do Euro na quarta-feira, e a decisão de política monetária do banco europeu na quinta podem trazer volatilidades pra semana. A temporada de balanços por ainda não ter terminado pode trazer bastante volatilidade para bolsa brasileira. E as falas de Powell hoje mostram ainda que provavelmente aconteça o corte de juros em setembro. Mesmo com uma política monetária restritiva, os indices têm vindo positivos. Temos uma agenda um pouco mais vazia no Brasil com o recesso no congresso da semana que vem.
Confira abaixo os dados de fechamento do Ibovespa e demais índices:
- Ibovespa: 129.320,96 (+0,33%)
- S&P 500: 5.631,26 (+0,28%)
- Nasdaq: 18.472,57 (+0,40%)
- Dow Jones: 40.211,78 (+0,53%)
- Dólar: R$ 5,44 (+0,25%)
- Euro: R$ 5,93 (+0,19%)