Nesta sexta-feira, a companhia do ramo de petróleo, a 3R Petroleum (RRRP3) anunciou o início da oferta pública de distribuição secundária de 347.604 debêntures simples, não conversíveis em ações.
O preço de aquisição por debênture, segundo o comunicado ao mercado, é de R$ 1.072,48, perfazendo o montante total de R$ 372,7 milhões. Ainda de acordo com a companhia, as Notes contarão com garantia fidejussórias, prestadas pela empresa e por certas subsidiárias.
Além disso, no começo desta semana, a empresa também divulgou ao mercado sua subsidiária em Luxemburgo iniciou os trabalhos para uma emissão de até 500 milhões de dólares em dívida.
Por fim, quem irá coordenar a oferta será os bancos BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA.
