• Liquidação de títulos leva rendimento de Treasuries de 10 anos à beira dos 5%;
• Haddad: governo prepara instrumento de proteção cambial para atrair investimento estrangeiro;
• Pedidos iniciais came seguro-desemprego sobem para 180 mil nos EUA;
• Investidores aguardam falas de Jerome Powell, presidente do Fed, que discursa às 13h (pelo horário de brasília).

Confira abaixo as principais notícias que movem o mercado e mexem com seus investimentos:

Boa noite, investidores! Estamos encerrando o período de cobertura. Nos vemos amanhã no BM&C News.

Fechamento de mercado

• Ibovespa: 114.004,30 (-0,05%)
• S&P 500: 4.277,35 (-0,86%)
• Nasdaq: 13.186,17 (-0,96%)
• Dow Jones: 33.414,17(-0,75%)
• Dólar: R$ 5,05 (-0,03%)
• Euro: R$ 5,35 (+0,47%)

Dólar fecha em leve queda de 0,03%, cotado a R$ 5,05

Nesta quinta, dólar registrou uma cotação máxima de R$ 5,08 e mínima de R$ 5,01.

Preços internacionais do petróleo fecham com ganhos

Os preços do petróleo tiveram mais um dia de alta, com o mercado de olho no Oriente Médio, cujas tensões pela guerra Hamas-Israel seguem altas.

• Barril WTI: +1,19%, a US$ 89,37
• Barril Brent: +0,96%, a US$ 92,38

Intenções de compra na Black Friday deste ano superam 2022, afirma pesquisa do Google

Em um evento organizado pelo Google no final de agosto, uma pesquisa surpreendente sobre as intenções de compras durante o período da Black Friday foi revelada. De acordo com a maior empresa de tecnologia do mundo, as intenções de compra para este período estão maiores neste ano do que foram vistas em 2022.

Analisando o público brasileiro, foi notado que a intenção para compras a serem realizadas na Black Friday está maior em 16 dos 20 setores analisados. O setor, portanto, que mais se destacou e que mais entrou em ascensão foi o relacionado ao mercado de moda e beleza. Ao todo, houve um aumento de 18%, segundo o levantamento do Google. Saiba mais clicando aqui.

Buy or Sell – Análise de ações

• Análise: Itaú BBA
• Empresa: Fleury (#FLRY3)
• Rating: Compra
• Preço-alvo: R$ 22,00

O banco afirmou que espera que o faturamento do 3TRI23 seja semelhante ao do 2TRI23, com as marcas Fleury e A+ impulsionando crescimento de dois dígitos.

(14h15) – Acompanhamento de mercado – EUA

As principais bolsas em Wall Street sobem com investidores avaliando falas de Jerome Powell em evento do Clube Econômico de NY

Cotação das bolsas nos EUA:

• S&P 500: +0,43% | 4.333,19 pontos
• Dow Jones: +0,37% | 33.788,58 pontos
• Nasdaq: +0,45% | 13.374,05 pontos

Presidente do Fed, Jerome Powell, fala durante evento no Clube Econômico de NY

Evidências mostram que a política monetária não está muito rígida neste momento.

Sabemos que o caminho fiscal atual é insustentável. Situação fiscal atual não afeta as escolhas do Fed no curto prazo.

Fomc está procedendo cuidadosamente. Mais evidências de crescimento acima da tendência ou de que o mercado de trabalho não está mais flexível poderia indicar mais aperto da política monetária.

Nosso desafio e foco neste momento é atingir nível de juro suficientemente restritivo.

Estimo que o crescimento dos EUA no longo prazo deve girar em torno de 2%.

Desaceleramos o aperto monetário para avaliar os efeitos do aperto até aqui.

O fato de termos uma economia e um mercado de trabalho ainda fortes é algo que queremos nos debruçar. Não há total compreensão sobre os delays da política econômica.

Escalada nos juros dos Treasuries tem sido fator importante no aperto financeiro. Monitoramos as mudanças nas condições financeiras com implicações na política monetária.

Economia está bastante resiliente e crescendo com força. Além disso, a economia está subindo acima das nossas projeções, o que é uma surpresa.

Papel do Fed é monitorar tensões geopolíticas altamente elevadas que representem riscos importantes para a atividade econômica global.

Inflação segue ainda muito alta; alguns meses de bons dados são só o início para construir uma confiança.

Incertezas complicam balanço de riscos da política monetária.

Altas adicionais de juros e tempo de restrição monetária dependerão de dados.

Fomc está movendo a política monetária cautelosamente, considerando os riscos.

(13h45) – Fechamento de mercado – Europa

Principais índices na Europa encerram mais um dia com quedas amplas devido ao aumento das tensões na guerra Hamas-Israel, enquanto todos os principais mercados asiáticos fecharam com quedas amplas. Em compensação, a inflação ao consumidor na zona do euro desacelerou em setembro, conforme informado ontem.

• STOXX 600: 439,86 (-1,16%)
• FTSE 100: 7.502,00 (-1,13%)
• DAX 30: 15.043,30 (-0,34%)
• CAC 40: 6.921,37 (-0,64%)
• FTSE MIB: 27.754,00 (-1,36%)
• IBEX 35: 9.146,49 (-0,72%)

(12h25) – Destaques do Ibovespa desta quinta-feira

Maiores Altas

• Copel (CPLE6): +3,96% | R$ 8,41
• Energisa (ENGI11): +3,37% | R$ 45,16
• G. Soma (SOMA3): +3,05% | R$ 5,40
• Equatorial (EQTL3): +2,93% | R$ 30,95
• Ezetec (EZTC3): +2,70% | R$ 15,61

Maiores baixas

• Magazine Luiza (MGLU3): -2,89% | R$ 1,68
• BRF (BRFS3): -1,83% | R$ 10,20
• 3R Petroluem (RRRP3): -1,44% | R$ 32,17
• Gol (GOLL4): -1,38% | R$ 7,14
• JBS (JBSS3): -1,25% | R$ 18,99

(12h20) – Ibovespa opera em alta de 0,24%, cotado aos 114.328,74 pontos

Após divulgação do Livro Bege, mercado busca pistas sobre a política de juros dos EUA no discurso do presidente do banco central do país. No fim do dia, será anunciada a decisão de política monetária da China.

MGLU3: varejista passa a vender criptomoedas a partir de R$ 1; entenda

Nesta quinta-feira (19), o Magazine Luiza (MGLU3) anunciou que a partir de hoje seu app (MagaluPay) passará a realizar transações com criptomoedas. Dessa forma, com R$ 1 seus clientes já poderão comprar e vender Ethereum, Bitcoin e USDC, três das principais moedas digitais disponíveis no mercado. A nova modalidade do app da varejista só é possível devido a parceria com o Mercado Bitcoin (MB).

Em suma, o processo vai acontecer através da integração da plataforma de ativos digitais do Mercado Bitcoin no MagaluPay. De acordo com o Magazine Luiza, o consumidor poderá acessar as ferramentas facilmente com poucos cliques. Confira o comunicado completo clicando aqui.

EUA: Vendas de moradias usadas caem 2% em setembro

As vendas de casas usadas nos EUA tiveram uma queda de 2% em setembro em relação ao mês anterior, para 3,96 milhões, conforme mostrou dados divulgados nesta quinta-feira (19) pela National Association of Realtors (NAR). As projeções do mercado apontavam para 3,89 milhões de vendas no período. No mês anterior, as vendas caíram 0,7%, conforme dados revisados.

Buy or Sell – Análise de ações

• Análise: Citi
• Empresa: Rumo (#RAIL3)
• Rating: Compra
• Preço-alvo: R$ 27,00

Além de recomendar a compra, o banco também elevou o preço-alvo do papel de R$ 25,50 para R$ 27, alegando que o valuation da companhia está atraente e que na sua visão, a volatilidade do diesel e efeitos do El Niño são fatores para manter tarifas de caminhões mais altas no curto prazo, “trazendo benefício para negociações contratuais” da empresa.

(10h40) – Dólar opera em alta de 0,16%, cotado aos R$ 5,06

O dólar sobe nesta quinta, em meio a ajustes de posições e pela valorização da moeda americana frente outros pares emergentes ligados a commodities no exterior, diante da persistente elevação dos rendimentos dos Treasuries longos, que renovam máximas desde 2007 nesta manhã.

(10h35) – Abertura de mercado – EUA

Principais índices em Nova York abrem dia com leves ganhos com mercado tentando se equilibrar entre as altas dos Treasuries, especialmente os de 10 anos, os acontecimentos no Oriente Médio e os balanços de grandes nomes, como Netflix (NFLX34), que superou projeções, e Tesla (TSLA34), com recuo no lucro do 3T23, enquanto aguardam o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Fed, hoje, às 13h de Brasília, que pode oferecer orientações sobre a política monetária dos EUA.

Cotação das bolsas nos EUA:

• S&P 500: +0,07% | 4.317,65 pontos
• Dow Jones: +0,06% | 33.686,43 pontos
• Nasdaq: +0,08% | 13.324,90 pontos

(10h10) – Ibovespa opera em leve alta de 0,08%, cotado aos 114.153,58 pontos

O Ibovespa abriu no azul, com mercado ainda avaliando a divulgação do Livro Bege, buscando pistas sobre a política de juros dos EUA no discurso do presidente do banco central do país que acontece nesta quinta. No fim do dia, será anunciada a decisão de política monetária da China, que também está no radar dos investidores.

(10h00) – Índices futuros nos EUA sobem minutos antes da abertura das bolsas

• S&P 500: +0,10%
• Dow Jones: 0,00%
• Nasdaq: +0,33%

Raízen (RAIZ4) anuncia fará emissão de R$ 1 bilhão em debêntures

A Raízen, junto com sua controlada Raízen Energia, anunciou sua nona emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão. Os papéis terão valor unitário de R$ 1 mil. A emissão será realizada em três séries.

Confira o comunicado completo clicando aqui.

Pedidos iniciais came seguro-desemprego sobem para 180 mil nos EUA

O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (19) que os novos pedidos de seguro-desemprego caíram para 180 mil na semana encerrada em 14 de outubro. O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperavam 212 mil novos pedidos. Na semana anterior, os pedidos somaram 209 mil, conforme dados revisados.

Agenda do dia (19/10/2023)

• 09:00 – Brasil: IBC-Br
• 09:30 – EUA: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
• 09:30 – EUA: Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia
• 11:00 – EUA: Vendas de Casas Usadas
• 13:00 – EUA: Discurso de Powell, Presidente do Fed
• 20:30 – Japão: IPC
• 22:15 – China: Taxa Preferencial de Empréstimo do BPC