Resumo do mercado nesta sexta-feira (29):
- O mercado está à espera do Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE), que ajudará na definição dos próximos passos do Federal Reserve;
- No Brasil, o mercado ficará atento à taxa de desemprego, da Pnad Contínua, e ao índice de evolução de emprego, do Novo Caged.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos na próxima segunda-feira!
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 116.565,17 (+0,72%)
- S&P 500: 4.289,63 (-0,23%)
- Nasdaq: 13.219,32 (+0,14%)
- Dow Jones: 33.507,50 (-0,47%)
- Dólar: R$ 5,02 (-0,26%)
- Euro: R$ 5,31 (-0,18%)
(17h00) – Dólar fecha em queda de 0,26%, cotado a R$ 5,02
Nesta sexta, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 5,03 e mínima de R$ 4,98. Na semana, o dólar teve uma alta acumulada de 1,91%. Já no mês de setembro, a alta foi de 1,53%; no ano, a moeda cai 4,80%.
(15h50) – Preços internacionais do petróleo terminam dia em queda
Preocupações econômicas globais, que devem afetar a demanda, e realização de lucros das altas recentes afetaram hoje o valor das referências internacionais.
- Barril WTI: -1,00% – US$ 90,79
- Barril Brent: -0,07% – US$ 95,31
(14h35) – Investidor estrangeiro aporta R$ 539 milhões na B3 em 27 de setembro
Os investidores estrangeiros aportaram R$ 539,1 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 27 de setembro. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro registrou déficit acumulado de R$ 1,14 bilhão no mês, mas segue com saldo de 2023 continua positivo em R$ 9,77 bilhões. No mesmo dia, quando o Ibovespa subiu 0,12%, o investidor institucional sacou R$ 757,9 milhões, enquanto o individual entrou com R$ 8,9 milhões.
(12h55) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices na Europa encerram dia com altas; semana fecha com quedas, enquanto setembro e 3T23 ficam mistos.
- STOXX 600: 450,82 (+0,52%)
- FTSE 100: 7.608,36 (+0,09%)
- DAX 30: 15.386,05 (+0,41%)
- CAC 40: 7.142,44 (+0,37%)
- FTSE MIB: 28.247,00 (+0,30%)
- IBEX 35: 9.423,88 (-0,03%)
(12h15) – Ibovespa opera em alta de 0,68%, cotado aos 116.517,24 pontos
O índice opera em alta com investidores repercutindo os dados positivos da Pnad no Brasil, que mostraram que o desemprego caiu para 7,8% no trimestre móvel em agosto. Agora, as atenções estão voltadas para o PCE, indicador inflacionário dos EUA que o Fed mais acompanha.
(12h00) – Saldo de operações de crédito garantidas pela União atinge R$ 269,55 bilhões no 2º quadrimestre deste ano, informou Tesouro
O saldo das garantias concedidas pela União a operações de crédito atingiu R$ 269,55 bilhões ao final do 2º quadrimestre de 2023, sendo R$ 106,74 bilhões em operações de crédito internas e R$ 162,81 bilhões em operações de crédito externas. Segundo o Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas (RQG) do 2º quadrimestre de 2023, do Tesouro Nacional, os bancos federais concentram 96,2% (R$ 102,69 bilhões) das operações de crédito internas, e os organismos multilaterais respondem por 93,8% (R$ 152,71 bilhões) das operações de crédito externas.
(11h00) – Confiança do consumidor nos EUA cai para 66,0 pontos em setembro
O Índice de Confiança do Consumidor nos Estados Unidos registrou uma queda para 66,0 pontos em setembro, ante 65,5 pontos registrados no mês anterior, de acordo com leitura da Universidade de Michigan, divulgada nesta sexta-feira (1295). As expectativas do mercado estavam em 66,3 pontos para o mês.
(10h35) – Abertura de mercado – EUA
Principais índices de Nova York abrem com ganhos, impulsionados com o relatório do PCE mostrar que o índice, que é a principal métrica do Federal Reserve, veio dentro da expectativa.
Cotação das bolsas nos EUA:
- S&P 500: +0,56% | 4.323,98 pontos
- Dow Jones: +0,38% | 33.792,98 pontos
- Nasdaq: +0,98% | 13.330,33 pontos
(10h20) – Ibovespa opera em alta de 0,86%, cotado a 116.741,38 pontos
O principal índice da bolsa brasileira iniciou as negociações em alta nesta sexta-feira (29), com os investidores repercutindo os últimos indicadores econômicos, como a queda da taxa de desemprego do Brasil e PCE dos Estados Unidos.
(9h35) – PCE sobe 0,4% em agosto nos EUA e atinge 3,5% na comparação anual; núcleo do PCE atinge 3,9% (expectativa de 3,9%)
O Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos Estados Unidos cresceu 0,4% em agosto na comparação mensal, de acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Comércio norte-americano nesta sexta-feira (29). Em julho, a variação foi de 0,2%. Com isso, a variação anual do PCE acelerou para 3,5% em agosto, de 3,4% registrado no mês anterior.
O núcleo do PCE, que exclui energia e alimentos, apresentou uma alta de 0,1% em agosto em relação ao mês anterior, ficando abaixo das estimativas dos investidores. Assim, o índice atingiu 3,9% na comparação anual, de 4,3 do mês anterior.
(9h10) – Ibovespa futuro inicia negociações em alta de 0,71%, cotado a 117.288,00 pontos
(9h05) – Dólar opera em queda de 0,62%, a R$ 5,007
(9h00) – Taxa de desemprego cai para 7,8% no trimestre encerrado em agosto, mostra IBGE
A taxa de desemprego do trimestre de junho a agosto de 2023 atingiu 7,8%, um recuo de 0,5 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de março a maio de 2023 (8,3%) e caiu 1,1 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2022 (8,9%), de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (29). Foi a menor taxa de desocupação desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015 (7,5%).
- A população desocupada (8,4 milhões) recuou 5,9% (menos 528 mil pessoas) no trimestre e caiu 13,2% (menos 1,3 milhão de pessoas) no ano. Foi o menor contingente desde o trimestre móvel encerrado em junho de 2015 (8,5 milhões).
- A população ocupada (99,7 milhões) cresceu 1,3% no trimestre (mais 1,3 milhão de pessoas) e 0,6% (mais 641 mil pessoas) no ano.
Veja mais detalhes no site do IBGE.
(8h58) – Irani contrata BTG Pactual como formador de mercado
A Irani (RANI3) comunicou ao mercado nesta sexta-feira (29) que contratou o BTG Pactual (BPAC11) para atuar, a partir de outubro, como formador de mercado das ações ordinárias da companhia. De acordo com o fato relevante, a contratação do BTG tem como objetivo “formar mercado” e ampliar a liquidez dos papéis. O contrato tem o prazo de 12 meses. A Irani informou que 106.082.666 ações ordinárias se encontram em circulação no mercado.
(8h44) – Setor público registra déficit primário de R$ 22,8 bilhões em agosto
O Banco Central (BC) comunicou nesta sexta-feira (29) que o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 22,8 bilhões em agosto, ante déficit de R$30,3 bilhões em agosto de 2022. Houve déficits de R$26,2 bilhões no Governo Central e superávits de R$2,5 bilhões nos governos regionais e de R$866 milhões nas empresas estatais. Nos doze meses encerrados em agosto, o setor público consolidado registrou déficit de R$73,1 bilhões, equivalente a 0,70% do PIB (0,08 p.p. inferior ao déficit acumulado até julho).
Confira a postagem completa no site do BC.
(8h30) – Acompanhamento de mercado: Europa
As bolsas europeias sobem nesta sexta-feira (29), tentando encerrar uma sequência de cinco pregões consecutivos de quedas. Os dados de inflação da zona do euro apresentaram números melhores do que o esperado pelo mercado, sobretudo no núcleo, que se mostra mais persistente.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (+1,13%)
- DAX 30: (+0,98%)
- FTSE 100: (+0,81%)
- CAC 40: (+1,08%)
- FTSE MIB: (+1,14%)
- IBEX 35: (+0,73%)
- PSI: (+1,05%)
(8h30) – Inflação na zona do euro desacelera para 4,3% em setembro; núcleo atinge 4,5%
A inflação da zona do euro desacelerou para 4,3% em setembro na base anual, ante 5,2% no mês anterior, de acordo com dados preliminares do Eurostat nesta sexta-feira (29). O resultado ficou abaixo do consenso do mercado, que esperava alta de 4,5%. Na comparação mensal, o Índice de Preços ao Consumidor do bloco teve leve alta de 0,3%. O núcleo da inflação, sem os componentes mais voláteis de energia e alimentos não processados, registrou alta de 4,5% em setembro na base anual, desacelerando em relação a agosto (5,3%) e abaixo das estimativas do mercado (4,8%).
(8h30) – Fechamento de mercado: Ásia
Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta sexta-feira (29), com o índice Hang Seng, de Hong Kong, liderando os ganhos na região e subindo 2,7%. Isso ocorre em momento em que os investidores avaliam os principais dados econômicos do Japão, incluindo a inflação de setembro para Tóquio. Os dados da capital são vistos como um indicador importante das tendências nacionais. Na China e na Coreia do Sul, os mercados se mantiveram fechado devido a um feriado.
- SSE Composite: 3.110,48 (Feriado)
- Nikkei 225: 31.861,50 (+0,03%)
- Hang Seng: 17.822,00 (+2,71%)
- KOSPI: 2.465,07 (Feriado)
(8h30) – Agenda do dia (Sexta-feira – 29/09)
- China: Feriado Deixa os Mercados Fechados
- 03h00 – Reino Unido: Produto Interno Bruto (2T23)
- 04h55 – Alemanha: Taxa de Desemprego (Setembro)
- 06h00 – Zona do Euro: Índice de Preços ao Consumidor (Setembro)
- 08h30 – Brasil: Setor Público Consolidado (Agosto)
- 09h00 – Brasil: Taxa de Desemprego (Agosto)
- 09h30 – EUA: PCE (Agosto)
- 09h30 – Brasil: Índice de Evolução de Emprego – Novo Caged (Agosto)
- 11h00 – EUA: Confiança do Consumidor Michigan (Setembro)
Futuros (8h)
- S&P 500: +0,54%
- Nasdaq: +0,70%
- Dow Jones: +0,52%
Fechamento – 28/09
- Ibovespa: 115.730,76 (+1,23%)
- S&P 500: 4.299,70 (+0,59%)
- Nasdaq: 13.201,28 (+0,83%)
- Dow Jones: 33.666,34 (+0,35%
- Dólar: R$ 5,040 (-0,16%)
- Euro: R$ 5,324 (+0,39%)
(8h30) – Morning Call: BM&C News
Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta sexta-feira (29), com o mercado à espera do Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE), que ajudará na definição dos próximos passos do Federal Reserve. O consenso do mercado aponta para o núcleo ter alta de 3,9% em agosto.
O índice é o indicador de inflação favorito do Fed e influenciará na decisão de taxa de juros, junto com os dados do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com dados do CME Group, cerca de 83% dos investidores ainda apostam na manutenção dos juros, enquanto 65% acreditam que a taxa não deve subir hoje.
No Brasil, o mercado ficará atento a dois dados importantes sobre o mercado de trabalho: a taxa de desemprego, da Pnad Contínua, e o índice de evolução de emprego, do Novo Caged.
As declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também seguem como fatores importantes. A autoridade monetária reiterou que a “barra” para acelerar os cortes da taxa Selic está “ligeiramente mais alta”. Além disso, ele também evitou comentar sobre as dificuldades fiscais do governo, comentando que a tendência é melhorar.