Resumo do mercado nesta terça-feira (26):
- Ata do Copom reafirmou a intenção do Banco Central em manter os cortes de 0,50 ponto percentual para as próximas reuniões, em um cenário que ainda inspira cautela;
- IPCA-15 tem variação de 0,35% em setembro e atinge 5,00% nos últimos 12 meses, mostra IBGE; resultado ficou próximo da expectativa do mercado;
- Nos Estados Unidos, investidores ficam atentos às negociações sobre o orçamento, que corre com o risco iminente de “shutdown” caso o impasse entre Republicanos e Democratas continue.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 114.193,43 (-1,49%)
- S&P 500: 4.274,12 (-1,46%)
- Nasdaq: 13.063,61 (-1,57%)
- Dow Jones: 33.618,88 (-1,14%)
- Dólar: R$ 4,98 (+0,42%)
- Euro: R$ 5,27 (+0,22%)
(17h00) – Dólar fecha em alta de 0,42%, cotado a R$ 4,98
Nesta terça, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,99 e mínima de R$ 4,95.
(16h00) – Preços internacionais do petróleo terminam dia em alta
Os investidores ponderarem as expectativas de uma oferta mais restrita face às preocupações com a demanda, decorrentes de uma perspectiva econômica incerta.
- Barril WTI: +0,79% (a US$ 90,39)
- Barril Brent: +0,72% (a US$ 93,96)
(14h20) – Buy or Sell: Análise de ações
- Empresa: Direcional (DIRR3)
- Análise: XP
- Rating: Compra
- Preço-alvo: R$ 26,00
Os analistas da corretora atualizam as estimativas da companhia, uma vez que incorporou os resultados recentes e inserir uma perspectiva positiva para os lançamentos após um follow-on bem-sucedido. Além disso, a perspectiva favorável de margem bruta ajustada e os retornos atrativos com ROE atingindo 22,9% em 2024, influenciam para a XP manter a recomendação de compra.
(13h55) – Investidor estrangeiro saca R$ 159 milhões na B3 em 26 de setembro
Os investidores estrangeiros sacaram R$ 159,5 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 26 de setembro. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro passou a registrar déficit acumulado de R$ 1,11 bilhão no mês, mas segue com saldo de 2023 continua positivo em R$ 9,80 bilhões. No mesmo dia, quando o Ibovespa caiu 0,12%, o investidor institucional sacou R$ 280,8 milhões, enquanto o individual entrou com R$ 263 milhões.
(13h48) – Acompanhamento de mercado: EUA
Os principais índices de Nova York registram queda na tarde desta terça-feira (26) para o nível mais baixo em meses, depois que os últimos relatórios de vendas de casas e de confiança do consumidor alimentaram preocupações sobre o estado da economia dos Estados Unidos.
Cotação das bolsas nos EUA:
- S&P 500: -1,04% | 4.292,16 pontos
- Dow Jones: -0,84% | 33.721,75 pontos
- Nasdaq: -1,12% | 13.123,34 pontos
(13h05) – Destaques do Ibovespa desta terça-feira
Maiores Altas
- Eletrobras (ELET3): +2,43% | R$ 36,76
- Eletrobras (ELET6): +2,35% | R$ 39,70
- Casas Bahia (BHIA3): +1,69% | R$ 0,60
- Marfrig (MRFG3): +1,43% | R$ 7,08
- CVC (CVCB3): +0,84% | R$ 2,41
Maiores baixas
- Lojas Renner (LREN3): -3,99% | R$ 13,24
- Petz (PETZ3): -3,40% | R$ 4,83
- Energisa (ENGI11): -2,99% | R$ 47,42
- Locaweb (LWSA3): -2,98% | R$ 6,18
- G. Soma (SOMA3): -2,82% | R$ 6,55
(12h55) – Ibovespa opera em queda de 0,90%, cotado aos 114.878,68 pontos
Investidores reagem a ata do Copom, em que o Banco Central afirmou que os membros do comitê concordaram de forma unânime com o ritmo de cortes de 0,50 ponto percentual. Além disso, os investidores também repercutem a ‘prévia da inflação’ que veio abaixo da mediana das expectativas em setembro.
(12h48) – Fechamento de mercado: Europa
Principais índices na Europa encerram dia com quedas devido a perspectiva de um período prolongado de taxas de juro mais elevadas, inflação acima da meta e incerteza econômica.
- STOXX 600: 447,86 (-0,57%)
- FTSE 100: 7.623,68 (0,00%)
- DAX 30: 15.253,20 (-0,99%)
- CAC 40: 7.074,31 (-0,70%)
- FTSE MIB: 28.106,00 (-0,97%)
- IBEX 35: 9.370,34 (-0,17%)
(11h28) – Isa Cteep desiste de leilão de transmissão em dezembro
A Isa Cteep (TRPL4) informou que desistiu de participar do próximo leilão de transmissão, previsto para ocorrer em dezembro.“Decidimos que não vamos participar do leilão de dezembro. “Depois que assumimos o lote 1 não temos mais tempo para avaliação dos lotes”, disse o presidente da companhia, Rui Chammas, em conversa durante o Investor Day, de acordo com o jornal Valor Econômico. A decisão da Isa Cteep vem depois da notícia de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) desclassificou o Consórcio Gênesis do lote 1 e convocou a companhia para assumir o lote 1.
(11h09) – Vendas de novas moradias nos EUA caem -8,7% em agosto, mostra Departamento do Comércio
O Departamento do Comércio divulgou nesta terça-feira (26) que as vendas de novas moradias tiveram uma queda para 675 mil em agosto. Os números de vendas de julho foram de 739 mil, conforme dados revisados.
(11h06) – Confiança do consumidor nos EUA cai para 103,0 pontos em setembro
O Índice de Confiança do Consumidor nos Estados Unidos registrou uma queda para 103,0 pontos em setembro, ante 108,7 pontos registrados no mês anterior, de acordo com leitura da Conference Board, divulgada nesta terça-feira (26). As expectativas do mercado estavam em 105,5 pontos para o mês.
(10h42) – Abertura de mercado: EUA
Principais índices de Nova York abrem em queda
Cotação das bolsas nos EUA:
- S&P 500: -0,62% | 4.310,48 pontos
- Dow Jones: -0,42% | 33.863,99 pontos
- Nasdaq: -0,56% | 13.196,36 pontos
(10h35) – Acompanhamento de mercado: Eletrobras
- ELET3: +3,23% – R$ 37,03
- ELET6: +3,33% – R$ 40,08
As ações da companhia elétrica sobem nesta terça-feira (26) e lideram as valorizações do Ibovespa. Mais cedo, a Eletrobras divulgou que a Vice-Presidente Financeira e de Relações com Investidores, Elvira Cavalcanti Presta, renunciou ao cargo. Com isso, a companhia elegeu em substituição Eduardo Haiama.
(10h15) – Ibovespa opera em queda de 0,51%, cotado a 115.333,87 pontos
O principal índice da bolsa brasileira iniciou as negociações desta terça-feira (26) em queda, uma vez que os agentes do mercado reagem à ata do Copom, que reiterou mais cortes de 0,50 ponto percentual para as próximas reuniões. Além disso, os investidores analisam os dados da prévia da inflação, que fico próximo das expectativas.
(9h55) – Oi chega a acordo de financiamento de US$ 300 milhões
A Oi (OIBR3) informou ao mercado nesta terça-feira (26) que notificou um grupo de credores financeiros sobre a intenção de realizar o pré-pagamento da totalidade do montante devido para quitação integral das Tranche 1 Notes emitidas com valor nominal total de US$ 200 milhões. De acordo com a companhia, de forma a assegurar os recursos necessários ao pré-pagamento do DIP Atual e, para suportar a necessidade de capital de giro da empresa, a Oi chegou a um acordo sobre os termos e condições para a concessão pelo BTG Pactual de um crédito no valor de US$ 300 milhões. “A Companhia continuará engajada em negociações mais amplas com os seus principais credores, buscando a aprovação necessária e mais célere possível, em Assembleia Geral de Credores a ser convocada pelo juízo da RJ, de uma proposta revisada de Plano de Recuperação Judicial”, afirmou a companhia.
(9h10) – Ibovespa futuro inicia negociações em queda de 0,73%, cotado a 116.192,00 pontos
(9h07) – Dólar opera em alta de 0,20%, a R$ 4,975
(9h04) – IPCA-15 tem variação de 0,35% em setembro e atinge 5,00% nos últimos 12 meses, mostra IBGE
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou alta de 0,35% em setembro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (26). O número veio dentro das projeções do mercado, que esperavam 0,38% para o período. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,74% e, em 12 meses, de 5,00% (ante estimativa de 5,01%), acima dos 4,24% nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2022, a taxa foi de -0,37%. Já o IPCA-E, que é o IPCA-15 acumulado no trimestre, foi de 0,56%, acima dos -0,97% registrados em setembro de 2022.
(8h55) – Confiança da Construção sobe pelo 3º mês consecutivo; custo do setor varia 0,24% em setembro
O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu pelo terceiro mês consecutivo ao avançar 2,2 pontos em setembro, para 98,1 pontos, maior nível desde outubro de 2022 (100,9 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 1,4 ponto, conforme mostraram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (26). O Índice de Situação Atual (ISA-CTS) subiu 1,9 ponto, para 96,5 pontos, maior nível desde dezembro do ano passado (96,6 pontos), enquanto o Índice de Expectativas (IE-CST) cresceu 2,4 pontos, para 99,8 pontos, maior nível desde outubro do ano passado (103,2 pontos).
Ainda segundo a FGV, o Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) variou 0,24% em setembro, repetindo a taxa do mês anterior. O INCC-M acumula alta de 2,74% no ano e de 3,21% em 12 meses. Em setembro de 2022, o índice havia variado 0,10% no mês e acumulava alta de 10,89% em 12 meses.
(8h50) – FGV: Inflação acelera em seis das sete capitais componentes do IPC-S
O Índice de Preços ao Consumidor-Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana de setembro de 2023 subiu 0,27% e acumula alta de 4,16% nos últimos 12 meses, de acordo com a Fundação Getulio Vargas nesta terça-feira (26). Seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.
IPC-S na terceira quadrissemana de setembro:
- Belo Horizonte: 0,57%
- Brasília: 0,55%
- Rio de Janeiro: 0,28%
- São Paulo: 0,28%
- Porto Alegre: 0,22%
- Recife: 0,02%
- Salvador: -0,12%
(8h37) – Acompanhamento de mercado: Europa
Os mercados europeus registram queda em sua maioria nesta terça-feira (26), à medida que a dinâmica negativa continua na região. Os investidores enfrentam a perspectiva de um período prolongado de taxas de juro mais elevadas, inflação elevada e incerteza econômica.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (-0,42%)
- DAX 30: (-0,63%)
- FTSE 100: (+0,12%)
- CAC 40: (-0,66%)
- FTSE MIB: (-0,67%)
- IBEX 35: (0,00%)
- PSI: (-0,51%)
(8h35) – Fechamento de mercado: Ásia
As bolsas asiáticas recuaram nesta terça-feira (26), uma vez que a perspectiva de taxas mais elevadas nos EUA pesou sobre o setor tecnológico, enquanto as preocupações persistentes sobre uma desaceleração econômica chinesa também mantiveram os investidores cautelosos em relação aos mercados regionais.
- SSE Composite: 3.102,27 (-0,43%)
- Nikkei 225: 32.359,00 (-1,06%)
- Hang Seng: 17.475,00 (-1,43%)
- KOSPI: 2.462,97 (-1,31%)
(8h30) – Ata do Copom
“O Comitê notou a elevação das taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos e a perspectiva de menor crescimento na China, ambas exigindo maior atenção por parte de países emergentes.”
(8h30) – Ata do Copom
“Evidenciou-se, nessa análise, a necessidade de se manter uma política monetária ainda contracionista pelo horizonte relevante para que se consolide a convergência da inflação para a meta e a ancoragem das expectativas.”
(8h30) – Ata do Copom
“Avaliou-se ainda que não há evidência de que esteja em curso um aperto além do que seria necessário para a convergência da inflação para a meta e que o cenário ainda inspira cautela, reforçando a visão de serenidade e moderação que o Comitê tem expressado. O Comitê julga como pouco provável uma intensificação adicional do ritmo de ajustes, já que isso exigiria surpresas positivas substanciais que elevassem ainda mais a confiança na dinâmica desinflacionária prospectiva. Tal confiança viria apenas com uma alteração significativa dos fundamentos da dinâmica da inflação, tais como uma reancoragem bem mais sólida das expectativas, uma abertura contundente do hiato do produto ou uma dinâmica substancialmente mais benigna do que a esperada da inflação de serviços.”
(8h30) – Ata do Copom
“Com relação aos próximos passos, os membros do Comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário.”
(8h30) – Ata do Copom
” Com relação ao hiato do produto, notou-se um aperto do hiato do produto na margem, em função da maior resiliência da atividade econômica. (…) Notou-se que houve uma elevação das projeções no cenário de referência em função principalmente de um hiato do produto mais apertado e da alteração de condicionantes, como a elevação do preço de petróleo, a depreciação cambial e a redução da trajetória Selic da pesquisa Focus.”
(8h30) – Ata do Copom
“As expectativas de inflação seguem acima da meta e se mantiveram relativamente estáveis recentemente. Alguns membros se mostraram particularmente preocupados com a possibilidade de metas desancoradas por um período longo. Em segundo lugar, prossegue o processo de desinflação, com a inflação de serviços desacelerando na margem>.
(8h30) – Banco Central divulga ata do Copom
Confira o documento na íntegra aqui.
(8h30) – Agenda do dia (Terça-feira – 26/09)
- 08h00 – Brasil: Ata do Copom
- 09h00 – Brasil: IPCA-15 (Setembro)
- 09h00 – EUA: Licenças de Construção (Agosto)
- 11h00 – EUA: Confiança do Consumidor – CB (Setembro)
- 11h00 – EUA: Venda de Novas Moradias (Agosto)
- 17h30 – EUA: Estoques de Petróleo Bruto – API
Futuros (8h)
- S&P 500: -0,40%
- Nasdaq: -0,45%
- Dow Jones: -0,33%
Fechamento – 25/09
- Ibovespa: 115.924,61 (-0,07%)
- S&P 500: 4.337,44 (+0,40%)
- Nasdaq: 13.271,32 (+0,45%)
- Dow Jones: 34.006,88 (+0,13%)
- Dólar: R$ 4,966 (+0,68%)
- Euro: R$ 5,260 (+0,15%)
(8h30) – Morning Call: BM&C News
Os índices futuros em Wall Street operam em queda nesta terça-feira (26), com os investidores atentos às negociações sobre o orçamento dos Estados Unidos, que corre com o risco iminente de “shutdown” caso o impasse entre Republicanos e Democratas continue. O governo norte-americano quer aprovar um projeto de lei de curto prazo para manter a máquina pública funcionando.
Outro ponto de atenção dos investidores está para a mensagem hawkish do Federal Reserve, corroborada por membros da instituição, como Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis. A mensagem “longer for higher” sobre os juros levou a uma máxima nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano em 16 anos.
Os investidores continuam na expectativa para importantes divulgações desta semana, como o Produto Interno Bruto (PIB) – que deve ter alta de 2,2% no segundo trimestre – e o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE), com o núcleo apontando para desaceleração de 3,9% em agosto na comparação com o mesmo período de 2022.
Os números poderão dar mais indicações sobre a resiliência da maior economia do mundo e sobre a expectativa das próximas reuniões do Fed. Segundo o FedWatch, do CME Group, cerca de 60% do mercado acredita que os juros continuarão no intervalo entre 5,25% e 5,50% no final do ano, enquanto 35% crê em um aumento de 25 pontos-base e 5% em mais duas elevações de 25 pbs.
No Brasil, os investidores ficam à espera da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que optou por cortar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75% ao ano. Além disso, o IPCA-15 deve apresentar variação de 0,38% de setembro, enquanto a prévia da inflação deve chegar a 5,01% na base anual.
No cenário político, o governo pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que derrube trechos da “PEC dos Precatórios”. O ministério da Fazenda quer que sejam considerados inconstitucionais alguns dispositivos e determine o pagamento de todas as dívidas já expedidas. Uma decisão favorável permitiria que o governo quite um estoque de R$ 95 bilhões em precatórios.