Resumo do mercado nesta segunda-feira (25):
- Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) para quinta-feira e o PCE na sexta-feira serão os principais destaques dos Estados Unidos nesta semana;
- No Brasil, o Banco Central divulgará a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), além do Relatório Trimestral de Inflação (RTI).
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h45) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 115.924,61 (-0,07%)
- S&P 500: 4.337,36 (+0,40%)
- Nasdaq: 13.271,32 (+0,45%)
- Dow Jones: 34.006,88 (+0,13%)
- Dólar: R$ 4,96 (+0,68%)
- Euro: R$ 5,26 (+0,15%)
(17h00) – Dólar fecha em alta de 0,68%, cotado a R$ 4,96
Nesta segunda, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,97 e mínima de R$ 4,93.
(16h00) – Preços internacionais do petróleo terminam dia de forma mista
Os investidores e compradores colocam na balança as preocupações com a oferta, com o banimento e cortes de produção da Rússia, além da Arábia Saudita, e com a demanda, com os bancos centrais altamente restritivos.
- Barril WTI: -0,39% (a US$ 89,68)
- Barril Brent: +0,02% (a US$ 93,29)
(15h50) – Balança comercial brasileira tem saldo positivo de US$ 1,5 bilhão na 4ª semana de setembro
A Secretaria de Comércio Exterior informou nesta segunda-feira (25) que a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 1,590 bilhão na quarta semana de setembro. No ano, a balança segue positiva em US$ 69,614 bilhões.
4ª Semana de Setembro
- Exportações: US$ 6,357 bilhões
- Importações: US$ 4,767 bilhões
- Saldo: US$ 1,590 bilhão
Setembro (até a 4ª Semana)
- Exportações: US$ 22,149 bilhões
- Importações: US$ 14,984 bilhões
- Saldo: US$ 7,209 bilhões
2023 (até a 4ª Semana de Setembro)
- Exportações: US$ 246,772 bilhões
- Importações: US$ 177,157 bilhões
- Saldo: US$ 68,614 bilhões
(13h20) – Destaques do Ibovespa desta segunda-feira
Maiores Altas
- WEGE (WEGE3): +5,12% | R$ 36,30
- Hapvida (HAPV3): +2,10% | R$ 4,38
- Locaweb (LWSA3): +2,07% | R$ 6,42
- Dexco (DXCO3): +1,80% | R$ 7,94
- Ambev (ABEV3): +1,60% | R$ 13,33
Maiores baixas
- Casas Bahia (BAHIA3): -10,29% | R$ 0,61
- MRV (MRVE3): -4,40% | R$ 10,22
- Magazine Luiza (MGLU3): -3,57% | R$ 2,16
- Gol (GOLL4): -3,27% | R$ 6,22
- Azul (AZUL4): -3,20% | R$ 13,93
(13h05) – Ibovespa opera em queda de 0,11%, cotado aos 115.877,06 pontos
As incertezas sobre o setor imobiliário da China foi sentido pelas ações ligadas às commodities metálicas. Além disso, paira no ar uma piora na percepção de risco global, na medida em que a expectativa de juros altos por mais tempo continua a retirar a atratividade de ativos numa semana recheada de novos indicadores.
(12h45) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices na Europa encerram dia com quedas
- STOXX 600: 450,20 (-0,68%)
- FTSE 100: 7.625,90 (-0,75%)
- DAX 30: 15.402,65 (-0,99%)
- CAC 40: 7.123,88 (-0,85%)
- FTSE MIB: 28.391,00 (-0,65%)
- IBEX 35: 9.384,49 (-1,24%)
(11h45) – Acompanhamento de mercado: Grupo Casas Bahia, ex-Via
As ações da varejista operam em forte queda (-8,82% – R$ 0,62) nesta segunda-feira (25) e aprofundam as perdas, principalmente após o resultado do follow on e a mudança de nome da companhia. No mês, os papéis do Grupo Casas Bahia despencam 51%, enquanto acumulam queda de 74% no ano.
(11h35) – Dólar opera em alta de 0,51%, cotado aos R$ 4,95
Os mercados iniciam a última semana de setembro em clima de cautela, pelos mesmos motivos que geraram instabilidade na semana passada. As preocupações com a fragilidade da economia chinesa e o temor de aperto monetário longo nos Estados Unidos mantêm as commodities em baixa, os juros dos Treasuries em alta e pressionam o dólar para cima.
(10h50) – BB-BI mantém apenas Cosan (#CSAN3) e troca quatro papéis na carteira semanal
Entraram:
- Fleury (FLRY3)
- Prio (PRIO3)
- Raízen (RAIZ4)
- Taesa (TAEE11)
Saíram:
- Allos (ALSO3)
- BTG Pactual (BPAC11)
- Totvs (TOTS3)
- Ultrapar (UGPA3)
Rendimentos da última semana (18/09 – 22/09):
- Carteira BB-BI: -4,88%
- Ibovespa: -2,31%
(10h35) – Principais índices de Nova York abrem em queda
- S&P 500: -0,32% | 4.306,38 pontos
- Dow Jones: -0,22% | 33.888,28 pontos
- Nasdaq: -0,35% | 13.163,58 pontos
(10h23) – Ibovespa opera em queda de 0,32%, cotado a 115.642,00 pontos
O principal índice da bolsa brasileira começou as negociações em queda nesta segunda-feira (25) e perdeu os 116 mil pontos. O mercado acompanha os dados do Boletim Focus — que voltou a revisar para cima a projeção do PIB deste ano —, além da expectativa para os próximos indicadores, como ata do Copom e RTI.
(10h10) – BTG Pactual aumenta participação acionária na 3R Petroleum para 5,83%
A 3R Petroleum (#RRRP3) comunicou ao mercado nesta segunda-feira (25) que o BTG Pactual (#BPAC11) detém 13.999.162 ações ordinárias de emissão da petroleira, correspondente a 5,83% do capital social. Antes, a participação era de 5,45%. Adicionalmente, o BTG Pactual informou que tem 3.533.500 opções de compra de ações de emissão da 3R Petróleo vendidas e 3.533.500 opções de venda de ações de emissão da companhia compradas. “A participação acionária detida tem por objetivo a mera realização de operações financeiras e que não envolve mudança na composição do controle ou da estrutura administrativa da Companhia”, disse o BTG.
(10h) – Índices futuros nos EUA caem minutos antes da abertura das bolsas
- S&P 500: -0,21%
- Dow Jones: -0,17%
- Nasdaq: -0,19%
(9h40) – Índice de atividade nacional nos EUA cai em agosto
O Índice de Atividade Nacional caiu para -0,16 em agosto, informou o Federal Reserve (Fed) de Chicago nesta segunda-feira (25). Um valor abaixo de zero para o índice mensal tem sido associado à expansão da economia nacional abaixo da sua média histórica de taxa de crescimento.
(9h21) – Minério de ferro cai com fraca demanda e crise imobiliária na China
O minério de ferro registrou queda nesta segunda-feira (25), com os investidores preocupados com o consumo de aço mais fraco do que o esperado e com possíveis restrições à produção de aço durante o inverno na China, principal consumidor mundial. Em Dalian, os contratos futuros da commodity fecharam em queda de 2,03%, cotado a US$ 115,55 a tonelada, enquanto o ingrediente siderúrgico caiu 4,23% na bolsa da Cingapura, a US$ 116,05/ton.
(9h10) – Ibovespa futuro inicia negociações em queda de 0,64%, cotado a 116.364,00 pontos
(9h05) – Dólar opera em alta de 0,22%, a R$ 4,943
(8h55) – Brasil registra déficit de US$ 778 milhões nas transações correntes em agosto
O Brasil registrou déficit em transações correntes de US$ 778 milhões em agosto, ante déficit de US$ 7,0 bilhões em agosto de 2022, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (25). Na comparação interanual, o superávit comercial aumentou US$ 5,1 bilhões e recuaram os déficits em serviços, em US$ 869 milhões e a renda primária, em US$ 504 milhões. O déficit em transações correntes nos 12 meses encerrados em agosto de 2023 somou US$ 45,3 bilhões (2,21% do PIB), ante US$ 51,6 bilhões (2,54% do PIB) no mês anterior e US$ 53,6 bilhões (2,94% do PIB) em agosto de 2022.
(8h45) – Confiança dos consumidores avança novamente em setembro, mostra FGV
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu 0,2 ponto em setembro, para 97,0 pontos, desacelerando o ritmo de alta iniciado em maio deste ano, de acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (25). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 1,6 ponto, a sexta alta consecutiva, para 96,2 pontos. O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,8 ponto, para 83,2 pontos, alcançando o maior nível desde dezembro de 2014 (86,7 pontos), enquanto o Índice de Expectativas (IE) recuou 0,9 ponto, para 106,7 pontos, após crescer 10 pontos de maio a agosto.
(8h30) – Boletim Focus
2023
- IPCA: 4,86% (Mantido)
- PIB: 2,92% (2,89%)
- Dólar: R$ 4,95 (Mantido)
- Selic: 11,75% (Mantido)
2024
- IPCA: 3,86% (Mantido)
- PIB: 1,50% (Mantido)
- Dólar: R$ 5,00 (Mantido)
- Selic: 9,00% (Mantido)
2025
- IPCA: 3,50% (Mantido)
- PIB: 1,90% (de 1,95%)
- Dólar: R$ 5,10 (Mantido)
- Selic: 8,50% (Mantido)
(8h30) – Acompanhamento de mercado: Europa
As bolsas europeias registram queda nesta segunda-feira (25), com os investidores refletindo sobre uma série de decisões dos bancos centrais na semana passada e sobre a perspectiva de taxas de juro mais elevadas durante mais tempo. Na Alemanha, o índice de confiança empresarial, que mede o clima de negócios, caiu levemente para 85,7 em setembro, abaixo do esperado pelo mercado (85,2), conforme mostrou o Instituto Ifo. Em agosto, a confiança na maior economia da Europa foi de 85,8, conforme dados revisados.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (-0,50%)
- DAX 30: (-0,68%)
- FTSE 100: (-0,56%)
- CAC 40: (-0,52%)
- FTSE MIB: (-0,65%)
- IBEX 35: (-0,73%)
- PSI: (-0,20%)
(8h30) – Fechamento de mercado: Ásia
Os mercados da Ásia fecharam mistos nesta segunda-feira (25), uma vez que os investidores olham para os dados de inflação de toda a região esta semana. O Japão divulgará dados de inflação para a região de Tóquio.
- SSE Composite: 3.115,61 (-0,54%)
- Nikkei 225: 32.704,50 (+0,95%)
- Hang Seng: 17.728,00 (-1,97%)
- KOSPI: 2.495,76 (-0,49%)
(8h30) – Agenda do dia (Segunda-feira – 25/09)
- 05h00 – Alemanha: Índice Ifo de Clima de Negócios (Setembro)
- 08h00 – Brasil: Confiança do Consumidor (Setembro)
- 08h25 – Brasil: Boletim Focus
- 08h30 – Brasil: Transações Correntes (Agosto)
- 09h30 – EUA: Índice de Atividade Nacional – Fed Chicago (Agosto)
- 15h00 – Brasil: Balança Comercial Semanal
Futuros
- S&P 500: 0,00%
- Nasdaq: -0,03%
- Dow Jones: +0,01%
Fechamento – 22/09
- Ibovespa: 116.008,64 (-0,12%)
- S&P 500: 4.320,06 (-0,23%)
- Nasdaq: 13.211,81 (-0,09%)
- Dow Jones: 33.963,84 (-0,31%)
- Dólar: R$ 4,933 (-0,06%)
- Euro: R$ 5,252 (-0,17%)
(8h30) – Morning Call: BM&C News
Os índices futuros dos Estados Unidos operam em leve queda nesta segunda-feira (25), com os investidores na expectativa para uma enxurrada de dados importantes para a economia. Entre os destaques, estão os dados do Produto Interno Bruto (PIB) para quinta-feira e o PCE na sexta-feira.
Além disso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará um discurso na quinta, depois da decisão de política monetária na semana passada. O BC norte-americano sinalizou um potencial novo aumento dos juros até o final de 2023
No Brasil, o Banco Central divulgará a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na terça-feira (26), que optou por cortar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual. De acordo com o comunicado, são esperados novos cortes “de mesma magnitude” nos juros para – aqui vale destaque pelo plural – nas próximas reuniões.
Outro ponto de destaque ocorrerá na quinta. Pela manhã, o BC divulga o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que apresenta as diretrizes das políticas do Copom, considerações sobre o cenário econômico e projeções para a inflação.
Ainda na lista de indicadores locais, terão dados de inflação com o IPCA-15, com expectativa para variação de 0,37% em setembro, o IGP-M e o IPC-Fipe. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego da Pnad Contínua e o Índice de Evolução de Emprego do Novo Caged.