Resumo do mercado nesta quinta-feira (21):
- Os mercados globais reagem à decisão do Federal Reserve em manter a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, mas sinalizar um novo aperto monetário mais para frente;
- O investidor também reflete o comunicado no Comitê de Política Monetária (Copom) do BC brasileiro, que cortou a Selic em mais 0,50 ponto percentual – para 12,75% ao ano – e afirmou que pretende manter o ritmo de queda para as próximas reuniões;
- No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) surpreendeu o mercado e manteve a taxa de juros em 5,25%, em decisão apertada entre os membros.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 116.145,05 (-2,15%)
- S&P 500: 4.329,94 (-1,64%)
- Nasdaq: 13.223,99 (-1,82%)
- Dow Jones: 34.070,42 (-1,08%)
- Dólar: R$ 4,93 (+1,13%)
- Euro: R$ 5,26 (+1,13%)
(17h00) – Dólar fecha em alta de 1,13%, cotado a R$ 4,93
Nesta quinta-feira, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,93 e mínima de R$ 4,89.
(16h00) – Preços internacionais do petróleo terminam dia com leves perdas
Investidores reagiram a proibição da Rússia em exportar gasolina e diesel para todos os países fora de um círculo de quatro ex-estados soviéticos, com efeito imediato, a fim de estabilizar o mercado interno de combustíveis, gerando uma certa escassez.
- Barril WTI: -0,03% (a US$ 89,63)
- Barril Brent: -0,25% (a US$ 93,30)
(14h50) – Investidor estrangeiro saca R$ 215 milhões na B3 em 19 de setembro
Os investidores estrangeiros sacaram R$ 215,7 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 19 de setembro. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro registra superávit acumulado de R$ 220,9 milhões no mês, enquanto o saldo de 2023 segue positivo em R$ 11,14 bilhões. No mesmo dia, quando o Ibovespa caiu 0,37%, o investidor institucional sacou R$ 466,7 milhões, enquanto o individual aportou R$ 420,8 milhões.
(14h20) – Acompanhamento de mercado: Suzano
SUZB3: +1,53% – R$ 55,73
As ações da companhia de celulose são umas das maiores e poucas altas do Ibovespa nesta quinta-feira (21), uma vez que o dólar em valorização frente ao real impulsiona as ações. Além disso, a Suzano anunciou um reajuste entre US$ 30 e US$ 50 por tonelada para os mercados globais.
(13h50) – Acompanhamento de mercado: EUA
Os principais índices de Wall Street operam em queda nesta quinta-feira (21), aprofundando as perdas da semana, à medida que os rendimentos do Tesouro subiram para máximos de vários anos em meio ao plano do Federal Reserve de manter as taxas de juros em níveis mais elevados por mais tempo.
Cotação das bolsas nos EUA:
- S&P 500: -1,07% | 4.355,54 pontos
- Dow Jones: -0,56% | 34.247,66 pontos
- Nasdaq: -1,18% | 13.310,85 pontos
(12h45) – Fechamento de mercado: Europa
Principais índices na Europa encerram dia com quedas amplas, com investidores digerindo não só o discurso mais duro ontem de Jerome Powell, como as decisões do banco central do Reino Unido, da Suíça, Noruega e Suécia.
- STOXX 600: 454,72 (-1,29%)
- FTSE 100: 7.679,24 (-0,68%)
- DAX 30: 15.573,65 (-1,32%)
- CAC 40: 7.212,02 (-1,62%)
- FTSE MIB: 28.723,00 (-1,73%)
- IBEX 35: 9.552,54 (-0,97%)
(12h30) – Destaques do Ibovespa desta quinta-feira
Maiores Altas
- Sabesp (SBSP3): +1,97% | R$ 61,65
- CSN Mineração (CMIN3): +2,02% | R$ 4,55
- Copel (CPLE6): +1,22% | R$ 9,14
- Suzano (SUZB3): +0,80% | R$ 55,38
- CPFL Energia CPFE3): +0,48% | R$ 35,94
Maiores baixas
- Magazine Luiza (MGLU3): -5,95% | R$ 2,37
- CVC (CVCB3): -5,00% | R$ 2,28
- G. Soma (SOMA3): -4,93% | R$ 6,94
- Alpargatas (ALPA4): -4,77% | R$ 8,00
- Lojas Renner (LREN3): -4,64% | R$ 13,98
(12h20) – Ibovespa opera em queda de 1,51%, cotado aos 116.898,98 pontos
O BC americano sinalizou juros altos por tempo prolongado. Nova alta neste ano e menos cortes em 2024 estão à mesa, redirecionando a atratividade da renda variável internacional à fixa. Já no Brasil, o corte da Selic veio acompanhado de alerta sobre a trajetória fiscal.
(11h40) – Dólar opera em alta de 0,59%, cotado aos R$ 4,90
O dólar opera em alta em sintonia com o ambiente de cautela nos mercados internacionais.
(11h10) – EUA: Vendas de moradias usadas caem 0,7% em agosto
As vendas de casas usadas nos EUA tiveram uma queda de 0,7% em agosto em relação ao mês anterior, para 4,04 milhões, conforme mostrou dados divulgados nesta quinta-feira (21) pela National Association of Realtors (NAR). As projeções do mercado apontavam para 4,10 milhões de vendas no período. No mês anterior, as vendas caíram 2,2%, conforme dados revisados.
(11h10) – Confiança do consumidor na zona do euro cai para -17,8 pontos em setembro, diz Comissão Europeia
O indicador de confiança do consumidor na zona do euro caiu para -17,8 pontos em setembro, de -16,0 em agosto, conforme mostram dados preliminares da Comissão Europeia nesta quinta-feira (21). O resultado foi pior do que o esperado pelo mercado, que projetava uma queda para -16,5.
(11h) – Buy or Sell: Análise de ações
Empresa: Hapvida (HAPV3)
Análise: Safra
Rating: Compra
Preço-alvo: R$ 6,00
Os analistas atualizaram as estimativas para a Hapvida (HAPV3) com o objetivo de incorporar os resultados da companhia do segundo trimestre deste ano. O Safra acredita que a empresa está no caminho certo para entregar uma melhoria robusta de margem por meio da normalização de MLR. Para o banco de investimentos, o impulso dos lucros é um fator determinante e, por isso, mantém compra e coloca o status de “top pick” para o setor de cuidados de saúde cobertura.
(10h37) – Abertura de mercado: EUA
Principais índices em Nova York começam sessão em queda com investidores digerindo o comunicado do Federal Reserve de ontem e as falas de Jerome Powell, presidente da instituição.
Cotação das bolsas nos EUA:
- S&P 500: -0,82% | 4.365,98 pontos
- Dow Jones: -0,43% | 34.291,50 pontos
- Nasdaq: -0,98% | 13.336,94 pontos
(10h35) – Arrecadação federal atinge R$ 172 bilhões em agosto, queda real de 4,14%
A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (21) que a arrecadação do governo federal teve decréscimo real (IPCA) de 4,14% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, para R$ 172,785 bilhões. O resultado veio próximo das estimativas do mercado, que esperavam R$ 172,9 bilhões no período. Com isso, no acumulado de 2023, a arrecadação alcançou R$ 1,517 trilhão, representando um decréscimo pelo IPCA de 0,83%. “O resultado da arrecadação foi influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos, especialmente de IRPJ e CSLL, tanto em 2022 quanto em 2023”, afirmou a Receita.
(10h20) – Ibovespa opera em queda de 1,83%, cotado a 116.526,15 pontos
O principal índice da B3 começou em queda consistente nesta quinta-feira (21), com o mercado local acompanhando o mau humor global, uma vez que os investidores estão reagindo às decisões de política monetária tanto do Federal Reserve, quanto do Copom.
(10h00) – Índices futuros nos EUA caem minutos antes da abertura das bolsas
- S&P 500: -0,88%
- Dow Jones: -0,59%
- Nasdaq: -1,34%
(9h33) – Pedidos iniciais por seguro-desemprego caem para 201 mil nos EUA
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (21) que os novos pedidos de seguro-desemprego caíram para 201 mil na semana encerrada em 9 de setembro. O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperavam 225 mil novos pedidos. Na semana anterior, os pedidos somaram 221 mil, conforme dados revisados.
(9h20) – Copel (CPLE6) comunica pagamento de R$ 958 milhões em juros sobre o capital próprio
Valores (JCP)
- Total: R$ 456,9 milhões*
Valor: R$ 0,14500531 por ação ON (CPLE3); R$ 0,15950586 por ação PNB (CPLE6); e R$ 0,78302875 por Unit (CPLE11)
*Pagamento no dia 30 de novembro de 2023 - Total: R$ 501 milhões**
Valor: R$ 0,15901962 por ação ON (CPLE3); R$ 0,17492162 por ação PNB (CPLE6); e R$ 0,85870610 por Unit (CPLE11)
**Pagamento até dia 30 de junho de 2024, com data a ser fixada em AGE a ser realizada no ano que vem
Datas
- Data de Corte: 29/09/2023
- Ex-proventos: 02/10/2023
(9h10) – Ibovespa futuro inicia negociações em queda de 1,22%, cotado a 118.164,00 pontos
(9h09) – Dólar opera em alta de 0,32%, a R$ 4,895
(8h55) – Conselho da GetNinjas aprova redução de capital e convoca AGE para encaminhar proposta
A GetNinjas (NINJ3) informou ao mercado nesta quinta-feira (21) que o conselho de administração aprovou a proposta de redução de capital da companhia. O valor da redução será de R$ 223.506.874,80, correspondente a R$ 4,40 por ação, o que representa 50.797.017 ações, por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas. Com isso, o conselho convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para aprovação dos acionistas.
(8h25) – Acompanhamento de mercado: Europa
Os mercados europeus caem consideravelmente nesta quinta-feira (21), em meio a uma série de decisões sobre taxas de juros por parte dos bancos centrais da Inglaterra, Turquia, Suécia, Suíça e Noruega. Os investidores também reagem à decisão de política monetária dos Estados Unidos, que decidiu manter os juros, mas enviou uma mensagem mais hawkish e sinalizou potenciais novos aumentos. O Banco da Inglaterra (BoE), por sua vez, surpreendeu o mercado e — em uma votação apertada — optou por manter a taxa em 5,25%.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (-0,99%)
- DAX 30: (-1,18%)
- FTSE 100: (-0,10%)
- CAC 40: (-1,49%)
- FTSE MIB: (-1,73%)
- IBEX 35: (-1,51%)
- PSI: (-0,73%)
(8h25) – Fechamento de mercado: Ásia
O mercado acionário asiático fechou em baixa nesta quinta-feira (21), em meio à narrativa mais hawkish do Federal Reserve, nos Estados Unidos, sobre as taxas de juros mais altas por mais tempo. Para a região, é amplamente esperado a decisão sobre os juros do Banco do Japão (BoJ), que deve manter a taxa de curto prazo em -0,1% e a meta de rendimento dos títulos de 10 anos em torno de 0%. Anteriormente, o BC japonês declarou que as mudanças na política monetária não seriam consideradas até que os dados locais sobre salários e inflação cumprissem as suas projeções.
- SSE Composite: 3.084,70 (-0,77%)
- Nikkei 225: 32.619,00 (-1,22%)
- Hang Seng: 17.627,50 (-1,45%)
- KOSPI: 2.514,97 (-1,75%)
(8h25) – Votação no BoE para manter taxa de juros em 5,25% ficou em 5 a 4, com a minoria optando mais um aumento de 25 pontos-base
“Será necessário um maior aperto na política monetária se houver evidência de pressões inflacionárias mais persistentes”, disse o comunicado do BoE.
(8h25) – Banco Central da Inglaterra (BoE) surpreende mercado e mantém taxa de juros em 5,25%
Inflação no país está em 6,7% nos últimos 12 meses.
(8h25) – Agenda do dia (Quinta-feira – 21/09)
- 08h00 – Reino Unido: Decisão de Política Monetária
- 09h30 – EUA: Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego
- 10h30 – Brasil: Arrecadação Federal (Agosto)
- 11h00 – EUA: Vendas de Casas Usadas (Agosto)
- 11h00 – Zona do Euro: Confiança do Consumidor (Setembro)
- 21h30 – Japão: Índice de Preços ao Consumidor (Agosto)
- 23h30 – Japão: Decisão de Política Monetária
Futuros (8h)
- S&P 500: -0,61%
- Nasdaq: -0,80%
- Dow Jones: -0,46%
Fechamento – 20/09
- Ibovespa: 118.695,32 (+0,72%)
- S&P 500: 4.402,08 (-0,94%)
- Nasdaq: 13.469,13 (-1,53%)
- Dow Jones: 34.440,88 (-0,22%)
- Dólar: R$ 4,88 (+0,15%)
- Euro: R$ 5,20 (-0,05%)
(8h25) – Morning Call: BM&C News
Os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda nesta quinta-feira (21), após o Federal Reserve ter optado por manter as taxas de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%. Porém, o BC norte-americano já sinalizou que mais um aumento pode ocorrer este ano, conforme mostrou o gráfico de pontos com as projeções deste e dos próximos anos.
Outro ponto de destaque foram as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, que destacou a força da economia americana, com resistência “acima do esperado”. As projeções da autoridade monetária subiram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA para 2,1% em 2023.
Outro ponto de atenção no cenário internacional será para mais decisões de política monetária. O Banco da Inglaterra (BoE) anuncia sua decisão sobre juros, enquanto o Banco do Japão (BoJ) divulga entre a noite de quinta e a madrugada de sexta-feira.
No Brasil, por sua vez, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu por mais um corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, levando para 12,75% ao ano. De acordo com o comunicado do Banco Central, são esperados novos cortes “de mesma magnitude” nos juros para – aqui vale destaque pelo plural – nas próximas reuniões.
Além disso, a autarquia voltou a comentar sobre a questão fiscal do governo e enfatizou a importância de seguir com o comprometimento de atingir a meta fiscal dos próximos anos, em especial em 2024.
“Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o Comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas”, disse o BC.
