Resumo do mercado nesta quarta-feira (20):
- O Federal Reserve deve manter a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, com as atenções voltadas para a coletiva de imprensa do presidente da instituição, Jerome Powell;
- O BC brasileiro deve seguir com mais uma redução de 0,50 ponto percentual, o que levará a taxa Selic para 12,75% ao ano; o comunicado será importante para avaliar um potencial corte mais agressivo até o final do ano;
- O presidente Lula terá dois encontros com chefes de Estado nesta tarde, com Joe Biden, presidente dos EUA, e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 118.695,32 (+0,72%)
- S&P 500: 4.402,08 (-0,94%)
- Nasdaq: 13.469,13 (-1,53%)
- Dow Jones: 34.440,88 (-0,22%)
- Dólar: R$ 4,88 (+0,15%)
- Euro: R$ 5,20 (-0,05%)
(17h00) – Dólar fecha em alta de 0,15%, cotado a R$ 4,88
Nesta quarta, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,88 e mínima de R$ 4,84.
(16h40) – Índices em NY caem após discurso do Fed sobre a taxa de juros; dólar e Ibovespa mantém alta
Cotação às 16h40
- Ibovespa : (+1,08%)
- S&P 500: (-0,74%)
- Nasdaq: (-1,23%)
- Dow Jones: (-0,10%)
- Dólar: (+0,04%)
(16h15) – Preços do petróleo fecham em queda, em dia de manutenção das taxas pelo Fed
- Barril WTI: -1,01% (a US$ 90,28)
- Barril Brent: -0,86% (a US$ 93,53)
(15h30 às 16h30) – Entrevista coletiva de Jerome Powell sobre decisão de juros do Fed
Powell: Se a economia se mostrar mais forte, teremos de fazer mais apertos.
Powell: Conforme elevamos juros, riscos ficam mais equilibrados sobre nível de aperto.
Powell: O pior que pode acontecer é não atingirmos estabilidade de preços.
Powell: Os preços de energia mais elevados é algo significativo. Por isso iremos buscar olhar para além da volatilidade de curto prazo.
Powell: Depois de ter certeza sobre nível dos juros, questão será por quanto tempo mantê-los.
Powell: Ainda não é um consenso de que chegamos no nível adequado de aperto.
Powell: Conseguimos ver um reequilíbrio significativo no mercado de trabalho sem grande desemprego. Mas ainda acho que terá de haver mais abrandamento no mercado de trabalho.
Powell: Agora que estamos mais perto do objetivo, estamos nos movendo com cuidado.
Powell: Payroll mais recente foi positivo; queremos ver se quadro permanece.
Powell: Ainda queremos ver evidência convincente de que atingimos nível apropriado nos juros. A atividade econômica tem se mostrado mais forte do que todos esperávamos.
Powell: A decisão de manter a taxa de juros hoje não significa que chegamos na postura que almejamos na política monetária.
Powell: Estamos mantendo os juros em nível elevado para garantir retorno da inflação à meta.
Powell: Vemos que a política monetária atual é restritiva, mas estamos preparados para subir mais os juros, se for preciso.
Powell: Vamos continuar tomando decisões a cada reunião, ao avaliar quadro.
Powell: A inflação tem moderado um pouco desde meados do ano passado.
Powell: Com o aperto no crédito a economia enfrenta ventos contrários.
Powell: As leituras recentes de gastos dos consumidores têm sido particularmente fortes. Nós aguardamos que um reequilíbrio no mercado de trabalho prossiga.
Powell: Continuamos fortemente comprometidos em atingir meta de inflação de 2%.
Powell: Os efeitos totais do aperto monetário ainda serão sentidos. Nós estamos agindo com cuidado.
(15h12) – Federal Reserve
“Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica tem se expandindo a um ritmo sólido. Os ganhos de emprego arrefeceram nos últimos meses, mas permanecem fortes, e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada.”
(15h10) – Federal Reserve
“As avaliações do Comitê terão em conta uma vasta gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desenvolvimentos financeiros e internacionais.”
(15h08) – Federal Reserve
“Ao avaliar a orientação adequada da política monetária, o Comitê continuará a monitorizar as implicações das informações recebidas para as perspectivas económicas. O Comitê estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos do Comitê.”
(15h05) – Gráfico de pontos do Fomc mostra que maioria dos participantes acreditam que os juros terminarão 2023 entre 5,50% e 5,75%
- 12 participantes apontam para o intervalo entre 5,50% e 5,75%
- 7 participantes apontam para o intervalo entre 5,25% e 5,50%
(15h00) – Federal Reserve mantém taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%
É a segunda vez desde março de 2022 que o BC norte-americano não realiza um aumento nos juros.
(14h52) – Índices e cotações minutos antes da decisão do Fed
- Ibovespa: (+1,23%)
- S&P 500: (+0,16%)
- Nasdaq: (-0,15%)
- Dow Jones: (+0,51%)
- Dólar: (-0,26%)
(14h38) – Fluxo cambial total no ano até 15 de setembro é positivo em US$ 21,1 bilhões, mostra BC
Comercial
- Exportações: US$ 202,488 bilhões
- Importações: US$ 163,088 bilhões
- Saldo (C): +US$ 39,400 bilhões
Financeiro
- Compras: US$ 414,006 bilhões
- Vendas: US$ 432,230 bilhões
- Saldo (F): -US$ 18,224 bilhões
Saldo (S=C+F)
+US$ 21,176 bilhões
(14h32) – Fluxo cambial na semana passada (11/09 a 15/09) foi negativo em US$ 591 milhões, mostra o Banco Central nesta quarta-feira (20)
(14h15) – Investidor estrangeiro saca R$ 142 milhões na B3 em 18 de setembro
Os investidores estrangeiros sacaram R$ 142,8 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 18 de setembro. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro registra superávit acumulado de R$ 436,6 milhões no mês, enquanto o saldo de 2023 segue positivo em R$ 11,35 bilhões. No mesmo dia, quando o Ibovespa caiu 0,40%, o investidor institucional sacou R$ 567,3 milhões, enquanto o individual aportou com R$ 398,7 milhões.
(13h50) – Acompanhamento de mercado – EUA
Os principais índices de Wall Street operam entre perdas e ganhos nesta quarta-feira (20), com os investidores se posicionando antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, que ocorrerá em instantes. O mercado é quase unânime na aposta pela manutenção da taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%.
Cotação das bolsas nos EUA (13h45):
- S&P 500: +0,25% | 4.455,27 pontos
- Dow Jones: +0,62% | 34.730,96 pontos
- Nasdaq: -0,07% | 13.668,53 pontos
(13h45) – Destaques do Ibovespa desta quarta-feira
Maiores Altas
- Azul (AZUL4): +12,57% | R$ 15,23
- Gol (GOLL4): +8,13% | R$ 6,92
- CVC (CVCB3): +8,07% | R$ 2,41
- Natura (NTCO3): +5,97% | R$ 16,16
- MRV (MRVE3): +4,40% | R$ 11,64
Maiores baixas
- Braskem (BRKM5): -5,07% | R$ 21,91
- P. Açúcar (PCAR3): -3,21% | R$ 3,92
- São Martinho (SMTO3): -1,75% | R$ 39,88
- Carrefour (CRFB3): -1,60% | R$ 9,23
- Raizen (RAIZ4): -1,28% | R$ 3,85
(13h40) – Ibovespa opera em alta de 1,15%, cotado aos 119.200,59 pontos
O mercado opera no azul assim como os índices de NY. Investidores aguardam as decisões monetárias do Brasil e EUA. As previsões são de que o Banco Central corte a Selic em 0,5 ponto percentual. Já nos Estados Unidos, as expectativas apontam para uma manutenção da taxa por parte do Fed. O suspense, segundo os investidores, fica por conta dos comunicados, que devem manter tons mais duros.
(12h50) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices na Europa encerram dia em alta, seguindo os índices de Wall Street.
- STOXX 600: 460,82 (+0,94%)
- FTSE 100: 7.732,85 (+0,95%)
- DAX 30: 15.782,05 (+0,75%)
- CAC 40: 7.330,79 (+0,67%)
- FTSE MIB: 29.214,00 (+1,59%)
- IBEX 35: 9.644,71 (+1,31%)
(12h00) – Buy or Sell: Análise de ações
Empresa: Porto (PSSA3)
Análise: Genial Investimentos
Rating: Compra
Preço-alvo: R$ 34,70
A corretora realizou um roadshow entre os investidores e a companhia. Os analistas continuam otimistas com a tese da Porto, ume vez que a empresa deve bater as estimativas para 2023. Com a ação negociando a 8,0x P/L 23, a Genial continua otimista com a tese da Porto e reitera a recomendação de compra.
(11h35) – Estoques de petróleo caem em 2,135 milhões nos EUA
O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos reportou nesta quarta-feira (20) uma queda de 2,135 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto na semana encerrada em 15 de setembro. As projeções do mercado apontavam para uma queda de 2,200 milhões. Na semana anterior, houve uma variação positiva de 3,954 milhões de barris.
(10h51) – Acompanhamento Setorial: Aéreas e Turismo
As ações das principais companhias dos dois setores disparam na manhã desta quarta-feira (20), com os investidores reagindo ao relatório do Goldman Sachs, que também elevou as ações da Azul de neutra para compra.
Cotação das ações das aéreas às 10h50:
- Azul (#AZUL4): +11,38% | R$ 15,07
- Gol (#GOLL4): +7,97% | R$ 6,91
- CVC (#CVCB3): +7,62% | R$ 2,40
(10h35) – Abertura de mercado – EUA
Principais índices em Nova York começam sessão em alta com investidores aguardando o comunicado e o que o presidente da instituição Jerome Powell, vai falar na coletiva de imprensa.
- S&P 500: +0,26% | 4.454,25 pontos
- Dow Jones: +0,28% | 34.612,67 pontos
- Nasdaq: +0,21% | 13.706,26 pontos
(10h21) – Monitor do PIB aponta queda de 0,3% na atividade econômica em julho, mostra FGV
O Monitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV), apontou queda de 0,3% na atividade econômica em julho em compara(ção com junho, considerando-se dados com ajuste sazonal. Na comparação interanual a economia cresceu 1,8% em julho e 2,7% no trimestre móvel findo em julho. “A retração de 0,3% da economia brasileira em julho é explicada, pela ótica da oferta, por quedas nas três grandes atividades econômicas (agropecuária, indústria e serviços) e, pela ótica da demanda, por recuos no consumo das famílias e na formação bruta de capital fixo”, explicou Juliana Trece, coordenadora da pesquisa. O consumo das famílias cresceu 2,6% no trimestre móvel findo em julho. Porém, há uma tendência de desaceleração desde o final de 2022, explicada pela redução do crescimento do consumo de serviços.
(10h12) – Ibovespa opera em alta de 0,39%, cotado a 118.303,58 pontos
O principal índice da B3 iniciou as negociações desta quarta-feira (20) em alta, com os investidores reagindo à decisão da China em manter as taxas de referência de um e cinco anos inalteradas. Outro ponto de muita atenção do mercado está para o anúncio do Federal Reserve e do Banco Central sobre os juros mais tarde.
(9h26) – 2W Ecobank engaja bancos para potencial IPO
A 2W Ecobank, plataforma de negócios que oferece serviços de energia, sustentabilidade e financeiros, enviou comunicado ao mercado no qual engajou os bancos Itaú BBA, BTG Pactual e/ou Santander Brasil para uma potencial oferta pública inicial de ações (IPO). Segundo o fato relevante enviado para a CVM, a efetiva realização da potencial oferta está sob análise da companhia e de seus acionistas.
Saiba mais na reportagem aqui.
(9h10) – Ibovespa futuro inicia negociações em alta de 0,27%, cotado a 119.228,00 pontos
(9h05) – Dólar opera em queda de 0,29%, a R$ 4,858
(8h56) – Enauta inicia fase 1 de instalação de Atlanta com ancoragem do FPSO
A Enauta (ENAT3) informou ao mercado nesta quarta-feira (20) que iniciou a etapa de instalação da Fase 1 de Atlanta por meio de campanha de ancoragem do FPSO Atlanta. “A Fase 1 representa importante marco no aumento da capacidade de produção para 50 mil barris de petróleo por dia com a entrada em operação do FPSO Atlanta em meados de 2024” disse a companhia, em comunicado.
(8h49) – Randon (RAPT4) reporta queda de 7,9% na receita em agosto na comparação anual
A receita líquida consolidada ficou em R$ 1,005 bilhão no mês passado, em números não auditados, de acordo com a companhia nesta quarta-feira (20). No ano, a receita acumulada está em R$ 7,345 bilhões, leve alta de 0,7% em relação ao mesmo período de 2022.
(8h47) – Fras-le (FRAS3) divulga receita líquida consolidada de R$ 294,9 milhões em agosto
O resultado, divulgado mensalmente, representa uma alta de 15,7% na comparação com o mesmo mês de 2022. No ano, a companhia acumula receita de R$ 2,348 bilhões, crescimento de 16,0% na comparação com o mesmo período do ano passado.
(8h15) – Acompanhamento de mercado: Europa
Os mercados europeus sobem na manhã desta quarta-feira (20), enquanto os investidores globais aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve. Entre os indicadores de hoje, a inflação no Reino Unido desacelerou para 6,7% em agosto e ficou abaixo das expectativas do mercado, que previam uma aceleração para 7% na base anual. Os preços ao produtor da Alemanha, por sua vez, apresentaram queda de 12,6% no oitavo mês de ano em relação ao mesmo período de 2022, resultado dentro das estimativas dos investidores.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (+0,64%)
- DAX 30: (+0,60%)
- FTSE 100: (+0,78%)
- CAC 40: (+0,40%)
- FTSE MIB: (+1,02%)
- IBEX 35: (+1,16%)
- PSI: (+0,44%)
(8h15) – Fechamento de mercado: Ásia
As bolsas asiáticas caíram em sua maioria nesta quarta-feira (20), com os olhos posicionados na decisão do Federal Reserve sobre os juros. O banco central da China manteve as taxas de referência de um e cinco anos inalteradas, depois que os dados positivos de agosto aliviarem algumas preocupações sobre a economia do país.
- SSE Composite: 3.108,57 (-0,52%)
- Nikkei 225: 33.022,00 (-0,73%)
- Hang Seng: 17.887,00 (-0,49%)
- KOSPI: 2.559,74 (+0,02%)
(8h15) – Agenda do dia (Quarta-feira – 20/09)
- 03h00 – Reino Unido: Índice de Preços ao Consumidor (Agosto)
- 03h00 – Alemanha: Índice de Preços ao Produtor (Agosto)
- 10h15 – Brasil: Monitor do PIB (Julho)
- 11h30 – EUA: Estoques de Petróleo Bruto – Doe
- 14h30 – Brasil: Fluxo Cambial Semanal
- 15h00 – EUA: Decisão de Política Monetária
- 15h30 – EUA: Discurso de Jerome Powell, presidente do Fed
- 18h30 – Brasil: Decisão de Política Monetária
Futuros (8h)
- S&P 500: +0,20%
- Nasdaq: +0,18%
- Dow Jones: +0,23%
Fechamento – 19/09
- Ibovespa: 117.845,78 (-0,37%)
- S&P 500: 4.443,95 (-0,22%)
- Nasdaq: 13.678,19 (-0,23%)
- Dow Jones: 34.517,73 (-0,31%)
- Dólar: R$ 4,873 (+0,35%)
- Euro: R$ 5,205 (+0,28%)
(8h15) – Morning Call: BM&C News
O dia mais aguardado da semana chegou. Na superquadras, o mercado repercutirá as decisões de política monetária do Federal Reserve, do Banco Central brasileiro e do BC da China. Com isso, os índices futuros dos Estados Unidos operam cautelosos hoje, em leve alta.
O consenso do mercado aponta para uma manutenção da taxa de juros por parte do BC norte-americano no intervalo entre 5,25% e 5,50%. Apesar disso, as atenções dos agentes do mercado ficarão voltadas para o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, para dar mais indicações sobre os próximos passos.
Na China, o banco central do país optou por manter a taxa de juro de referência (LPR) de um ano em 3,45% e de cinco anos em 4,2%, conforme os investidores esperavam. Com isso, o minério de ferro interrompeu dois pregões de queda e registrou alta de 0,46% em Dalian.
No Brasil, o mercado ficará atento a mais uma decisão do BC brasileiro, que irá reduzir a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, para 12,75%. O comunicado, por sua vez, será importante para analisar a visão da autarquia para os próximos passos e um potencial aumento nos cortes para o final do ano.
Outro destaque será para dois encontros do presidente Lula nesta tarde em Nova York, onde ocorre a Assembleia-Geral da ONU. O chefe de Estado brasileiro – junto com o ministro Fernando Haddad – se reunirá com seu homólogo norte-americano, Joe Biden, para discutir uma proposta de negociações bilaterais com “status privilegiado”. Além disso, Lula conversará com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.
