Resumo do mercado nesta quinta-feira (14):
- O Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, surpreendendo parte do mercado que esperava pela manutenção;
- O Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA apresentou alta de 0,7% em agosto ante o mês anterior e variou +1,6% nos últimos 12 meses;
- O Banco Central da China (PBoC) anunciou um corte de 25 pontos-base na taxa de compulsório dos bancos, medida que visa apoiar a recuperação econômica;
- A Câmara aprovou o projeto que regulamenta as apostas esportivas, com alíquota de 18%; texto irá para o Senado.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 119.391,55 ( +1,03%)
- S&P 500: 4.505,17 (+0,84%)
- Nasdaq: 13.926,05 (+0,81%)
- Dow Jones: 34.907,11 (+0,96%)
- Dólar: R$ 4,87 (-0,91%)
- Euro: R$ 5,18 (-1,72%)
(17h00) – Dólar fecha em queda de 0,91%, cotado a R$ 4,87
Nesta quinta, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,92 e mínima de R$ 4,86.
(16h00) – Preços do petróleo voltam a fechar com largos ganhos
Os preços do petróleo subiram e o WTI passou de US$ 90 pela primeira vez desde novembro de 2022. Os prolongamentos dos cortes anunciados pela Arábia Saudita e Rússia podem resultar num déficit de mercado substancial para o resto de 2023, disse a Agência Internacional de Energia ontem.
- Barril WTI: +1,85% (a US$ 90,16)
- Barril Brent: +1,98% (a US$ 98,70)
(15h15) – Acompanhamento de mercado – EUA
Os principais índices nos Estados Unidos operam em alta nesta quinta-feira (14) e teve a maior recuperação em um mês, enquanto os investidores comemoram a retomada do mercado de IPOs de Wall Street. Além disso, os agente do mercado também reagem ao conjunto de dados econômicos.
📊 Cotação das bolsas nos EUA (15h10):
🔺 S&P 500: +0,80% | 4.503,01pontos
🔺 Dow Jones: +0,94% | 34.901,28 pontos
🔺 Nasdaq: +0,78% | 13.922,00 pontos
(14h30) – Acompanhamento de mercado: Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3)
VIIA3: -19,82% – R$ 0,89
Os ativos da varejista despencam no pregão desta quinta-feira (14), com os investidores reagindo à precificação do follow-on da companhia. A Via definiu o preço de R$ 0,80 por ação na oferta pública de ações, o que representou um desconto de 28% em relação ao fechamento da última quarta-feira (13). Além disso, a empresa levantou pouco mais de R$ 620 milhões, abaixo da projeção de R$ 1 bilhão.
(14h18) – Investidor estrangeiro saca R$ 161 milhões na B3 em 12 de setembro
Os investidores estrangeiros sacaram R$ 161 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 12 de setembro. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro passou a acumular déficit de R$ 131,6 milhões no mês, enquanto o saldo de 2023 segue positivo em R$ 10,78 bilhões. No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou alta de 0,93%, o investidor institucional aportou R$ 509,6 milhões, enquanto o individual saiu com R$ 228,7 milhões.
(13h05) – Fernanda de mercado – Europa
Principais índices na Europa fecham com fortes altas. Investidores digerem a alta na taxa de juros decretada pelo BCE e veem esse movimento como um possível último do ciclo. Christine Lagarde, presidente da instituição, afirmou que ela não afirmou que esta é o pico da taxa, mas os mercados apostam agora no fim do ciclo e na pausa longa.
- STOXX 600: 461,26 (+1,61%)
- FTSE 100: 7.673,00 (+1,95%)
- DAX 30: 15.806,30 (+0,97%)
- CAC 40: 7.308,67 (+1,19%)
- FTSE MIB: 28.868,00 (+1,36%)
- IBEX 35: 9.555,21 (+1,39%)
(13h00) – Destaques do Ibovespa desta quinta-feira
Maiores Altas
- Bradespar (BRAP4): +5,21% | R$ 23,61
- Vale (VALE3): +3,71% | R$ 69,86
- CSNA (CSNA3): +3,24% | R$ 12,44
- Consa (CSAN3): +2,86% | R$ 18,37
- Rumo (RAIL3): +2,53% | R$ 23,91
Maiores baixas
- Via (VIIA3): -21,62% | R$ 0,87
- Azul (AZUL4): -4,53% | R$ 13,07
- Gol (GOLL4): -3,68% | R$ 6,55
- Cyrela (CYRE3): -3,15% | R$ 21,85
- G. Soma (SOMA3): -2,74% | R$ 7,80
(12h45) – Ibovespa opera em alta de 0,86%, cotado aos 119.190,60 pontos
O Ibovespa caminha para o seu quarto dia seguido de alta nesta quinta-feira, com apoio do avanço das commodities no exterior. Enquanto o minério de ferro quebrou a barreira dos US$ 120 a tonelada, os preços do petróleo são negociados acima dos US$ 90. Investidores também repercutem decisão de juros na zona do euro, além de dados de inflação nos EUA e de serviços no Brasil.
(11h45) – Depois do follow-on, Casas Bahia (VIIA3) derrete quase 25%
Às 11h45, as ações VIIA3 opera em queda de 23,42%, cotadas aos R$ 0,85. A queda acentuada do papel se dá após oferta subsequente de seus ativos, que foi estipulado em R$ 0,80. Ou seja, é necessário que os demais já em circulação, fechados na véspera a R$ 1,11, se ajustem à nova realidade.
(10h35) – Abertura de mercado – EUA
Principais índices em Nova York começam dia com ganhos. Investidores deram impulso às compras, depois que as vendas no varejo em agosto foram melhores do que o esperado e o PPI (inflação ao produtor) não foi tão ruim quanto se temia.
Cotação das bolsas nos EUA:
- S&P 500: +0,41% | 4.485,92 pontos
- Dow Jones: +0,43% | 34.725,61 pontos
- Nasdaq: +0,34% | 13.861,21 pontos
(10h10) – Índices futuros nos EUA sobem minutos antes da abertura das bolsas
- S&P 500: +0,47%
- Dow Jones: +0,44%
- Nasdaq: +0,40%
(10h05) – Ibovespa opera em alta de 0,26%, cotado a 118.417,39 pontos
O principal índice da B3 abre repercutindo os dados de serviço no país, que mostraram um avanço de 0,5% em julho ante junho, acima do esperado. Lá fora, os investidores acompanham a decisão monetária do Banco Central Europeu, que surpreendeu a maioria dos investidores, decidindo elevar as taxas de juros em 25 pontos-base outra vez.
(9h39) – Pedidos iniciais por seguro-desemprego sobem para 220 mil nos EUA
O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (14) que os novos pedidos de seguro-desemprego subiram para 220 mil na semana encerrada em 2 de setembro. O número ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperavam 226 mil novos pedidos. Na semana anterior, os pedidos somaram 228 mil, conforme dados revisados.
(9h36) – Preços ao produtor nos EUA sobem 0,7% em agosto ante julho
O Índice de Preços ao Produtos (IPP) dos Estados Unidos apresentou alta de 0,7% em agosto ante o mês anterior e variou +1,6% nos últimos 12 meses, mostrou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (14). Os resultados foram maiores do que o esperado, de alta de 0,4% na comparação mensal e 1,2% nós últimos 12 meses. O núcleo do IPP, por sua vez, subiu 0,2% no oitavo mês do ano, dentro das estimativas. No acumulado dos últimos 12 meses, o núcleo do IPP variou +2,2%.
(9h35) – Vendas no varejo nos EUA avançam 0,6% em agosto, mostra Departamento do Comércio
As vendas no varejo dos Estados Unidos registraram alta de 0,6% em agosto na comparação mensal, de acordo com dados do Departamento do Comércio nesta quinta-feira (14). O resultado ficou acima do consenso, uma vez que as projeções do mercado indicavam alta de 0,2% para o período. Na comparação anual, as vendas subiram 2,47% em agosto. Em julho, as vendas cresceram 0,7%, conforme dados revisados.
(9h25) – Banco Central Europeu surpreende parte do mercado e eleva taxas de juros em 0,25 p.p.
O Banco Central Europeu (BCE) surpreendeu a maioria dos investidores e decidiu, nesta quinta-feira (14), elevar as taxas de juros em 25 pontos-base outra vez, seguindo o ritmo de alta da última reunião. “A taxa de juro das operações principais de refinanciamento e as taxas de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez e da facilidade permanente de depósito serão aumentadas para 4,50%, 4,75% e 4,00%, respetivamente, com efeitos a partir de 20 de setembro de 2023”, destacou o BC europeu. A autoridade monetária do bloco destacou que a inflação segue diminuindo, mas espera-se que continue muito elevada por muito tempo. O BCE também revisou para baixo a projeção do núcleo da inflação para uma 5,1% em 2023, 2,9% em 2024 e 2,2% em 2025. Em instantes, a presidente Christine Lagarde falará em coletiva de imprensa.
(9h11) – Ibovespa futuro inicia negociações em alta de 0,59%, cotado a 120.090,00 pontos
(9h08) – Dólar opera em queda de 0,24%, a R$ 4,905
(9h03) – Volume dos Serviços cresce 0,5% em julho, mostra IBGE
O volume de serviços no Brasil cresceu 0,5% em julho frente a junho, na série com ajuste sazonal, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feria (14). Foi o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, período em que acumulou ganho de 2,2%. Na série sem ajuste sazonal, frente a julho de 2022, o volume de serviços teve a 29ª taxa positiva consecutiva (3,5%). O acumulado do ano chegou a 4,5% frente a igual período de 2022, enquanto o acumulado em doze meses foi de 6,2% em junho para 6,0% em julho.
(8h55) – Itaúsa fecha venda de mais 3,1 milhões de ações da XP por cerca de R$ 390 milhões
A Itaúsa (ITSA4) anunciou nesta quinta-feira (14), via fato relevante, que efetuou a venda de mais 3,1 milhões de ações Classe A da XP Inc. (Nasdaq: XP; BDR: XPBR31), correspondentes a 0,6% do capital da XP. De acordo com o comunicado, o valor da alienação ficou de aproximadamente R$ 390 milhões. Com isso, a Itaúsa detém 14.770.985 ações ordinárias Classe A da instituição financeira, equivalentes a 2,7% do capital total e 1,0% do capital votante. A companhia afirmou que não espera impactos relevantes aos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano.
(8h50) – Grupo Casas Bahia, ex-Via, precifica follow on em R$ 0,80 por ação
O Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3) fechou o preço de R$ 0,80 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), de acordo com a ata da última reunião do conselho de administração na noite de quarta-feira (13). O valor representa um desconto de 27,9% em relação ao fechamento da última quarta, R$ 1,11. Segundo o comunicado, a operação totalizou aproximadamente R$ 622,9 milhões, abaixo do montante de R$ 1 bilhão esperado em comunicados anteriores. Dessa forma, o capital social da companhia foi aumentado para R$ 5.449.626.427,48, dividido em 2.377.080.572 ações ordinárias.
(8h20) – Acompanhamento de mercado: Europa
Os mercados de ações europeus sobem nesta quinta-feira (14), uma vez que os investidores da região aguardam a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas de juros, que ocorrerá daqui a pouco. Os economistas estão divididos sobre se o BCE irá manter as taxas ou realizar um décimo aumento consecutivo.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (+0,54%)
- DAX 30: (+0,15%)
- FTSE 100: (+1,15%)
- CAC 40: (+0,29%)
- FTSE MIB: (+0,15%)
- IBEX 35: (+0,38%)
- PSI: (+0,82%)
(8h18) – Fechamento de mercado: Ásia
Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta quinta-feira (14), uma vez que os investidores acompanharam alguma força em Wall Street. Os mercados apostam que um recente aumento da inflação nos EUA se revelará insuficiente para provocar mais subidas das taxas de juro por parte da Reserva Federal. Além disso, o Banco Central da China anunciou, há pouco, um corte de 25 pontos-base na taxa de compulsório dos bancos, medida que visa ajudar a manter ampla liquidez e apoiar uma recuperação econômica.
- SSE Composite: 3.126,55 (+0,11%)
- Nikkei 225: 33.212,50 (+1,52%)
- Hang Seng: 18.053,00 (+0,24%)
- KOSPI: 2.572,89 (+1,51%)
(8h15) – Agenda do dia (Quinta-feira – 14/09)
- 09h00 – Brasil: Volume Setor de Serviços (Julho)
- 09h15 – Zona do Euro: Decisão de Política Monetária
- 09h30 – EUA: Índice de Preços ao Produtor (Agosto)
- 09h30 – EUA: Vendas no Varejo (Agosto)
- 09h30 – EUA: Pedidos de Seguro-Desemprego
- 09h45 – Zona do Euro: Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE
- 16h00 – Argentina: Índice de Preços ao Consumidor (Agosto)
- 23h00 – China: Produção Industrial (Agosto)
- 23h00 – China: Vendas no Varejo (Agosto)
Futuros (8h)
- S&P 500: +0,40%
- Nasdaq: +0,44%
- Dow Jones: +0,31%
Fechamento – 13/09
- Ibovespa: 118.175,97 (+0,18%)
- S&P 500: 4.467,44 (+0,12%)
- Nasdaq: 13.813,58 (+0,29%)
- Dow Jones: 34.575,53 (-0,20%)
- Dólar: R$ 4,917 (-0,72%)
- Euro: R$ 5,277 (-0,69%)
(8h15) – Morning Call: BM&C News
Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta quinta-feira (14), em dia de agenda agitada no país. Depois dos preços ao consumidor, os investidores receberão os dados de preços ao produtor, que deve apontar para alta de 0,4% em agosto em relação ao mês anterior, enquanto mostrou variação de 1,2% na base anual.
Além disso, o mercado também receberá dados de vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego. Os números serão cruciais para a decisão de política monetária do Federal Reserve, na próxima semana.
Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) tomará sua decisão sobre as taxas de juros nesta quinta. A maioria do mercado aposta na manutenção, mas uma boa parcela ainda acredita em um novo aumento. A presidente do BCE, Christine Lagarde, fará coletiva depois da decisão.
No Brasil, a agenda reserva apenas dados do volume de serviços de julho. Com isso, o foco fica para o cenário político, com a Câmara aprovando o projeto que regulamenta e aplica uma alíquota de 18% nas apostas esportivas. O texto irá para o Senado.