Resumo do mercado nesta quarta-feira (6):
- Os preços do petróleo Brent atingiram os US$ 90 o barril e para as máximas em 10 meses, depois que a Arábia Saudita e a Rússia decidiram cortar um total de 1,3 milhão de barris de petróleo por dia até o final do ano;
- A agenda dos EUA conta com a divulgação do Livro Bege às 15h, além dos dados de atividade de serviços tanto do S&P Global quanto do API;
- No Brasil, os investidores devem manter certa cautela às vésperas do feriado de Independência, com o principal indicador sendo o IGP-DI de agosto.
Confira as últimas notícias do mercado financeiro no Brasil e no mundo abaixo:
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos na próxima sexta-feira!
(17h20) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 115.985,34 (-1,15%)
- S&P 500: 4.465,60 (-0,69%)
- Nasdaq: 13.872,47 (-1,06%)
- Dow Jones: 34.443,19 (-0,57%)
- Dólar: R$ 4,98 (+0,17%)
- Euro: R$ 5,34 (+0,20%)
(17h00) – Dólar fecha em alta de 0,17%, cotado a R$ 4,98
Nesta quarta, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,99 e mínima de R$ 4,95.
(16h00) – Preços do petróleo internacional fecham mais um dia com ganhos
Os preços seguem repercutindo o anúncio da Arábia Saudita e da Rússia de estender o corte voluntário de um milhão de barris por dia por três meses, até o final de dezembro de 2023. Os preços chegaram às máximas de 10 meses – ou desde novembro de 2022.
🔺 Barril WTI: +0,98% (a US$ 87,54)
🔺Barril Brent: +0,62% (a US$ 90,60)
(15h19) – Livro Bege
“Contatos em vários distritos indicaram que o crescimento dos preços de produção abrandou menos do que os preços de venda, uma vez que as empresas lutaram para transmitir as pressões sobre os custos. Como resultado, as margens de lucro caíram em vários distritos.”
(15h17) – Livro Bege
“A maioria dos distritos informou que o crescimento dos preços arrefeceu em geral, desacelerando mais rapidamente nos setores da indústria e de bens de consumo. Porém, contatos em vários distritos destacaram aumentos acentuados nos custos de seguros de propriedade durante os últimos meses.”
(15h14) – Livro Bege
“Embora as contratações tenham desacelerado, a maioria dos distritos indicou que persistiam desequilíbrios no mercado de trabalho, uma vez que a disponibilidade de trabalhadores qualificados e o número de candidatos permaneciam limitados. A retenção de trabalhadores melhorou em vários distritos, mas apenas em certos sectores, como a indústria transformadora e os transportes.”
(15h12) – Livro Bege
“Vários distritos observaram que a construção de unidades habitacionais acessíveis era cada vez mais desafiada por custos de financiamento mais elevados e pelo aumento dos prêmios de seguro.”
(15h08) – Livro Bege
“Os contatos na indústria em vários distritos também observaram que os atrasos na cadeia de abastecimento melhoraram e que foram mais capazes de satisfazer as encomendas existentes.”
(15h06) – Livro Bege
“Os contatos da maioria dos distritos indicaram que o crescimento econômico foi modesto durante julho e agosto. (…) Alguns distritos destacaram relatórios que sugerem que os consumidores podem ter esgotado as suas poupanças e estão dependendo mais de empréstimos para apoiar as despesas.”
(15h03) – Livro Bege acaba de ser divulgado pelo Federal Reserve
Veja a íntegra do documento aqui.
(14h40) – Fluxo cambial total no ano até 1º de setembro é positivo em US$ 21,7 bilhões
Comercial
Exportações: US$ 194,450 bilhões
Importações: US$ 154,469 bilhões
Saldo (C): +US$ 39,981 bilhões
Financeiro
Compras: US$ 395,374 bilhões
Vendas: US$ 413,571 bilhões
Saldo (F): -US$ 18,196 bilhões
Saldo (S=C+F)
+US$ 21,785 bilhões
(14h34) – Fluxo cambial em agosto foi positivo em US$ 4,821 bilhões
Na semana passada (28/08 – 01/09), o fluxo também teve superávit de US$ 2,333 bilhões. Os dados são do Banco Central nesta quarta-feira (6).
(14h19) – Investidor estrangeiro saca R$ 513 milhões na B3 em 4 de setembro
Os investidores estrangeiros sacaram R$ 513 milhões em recursos no segmento secundário da B3 no dia 4 de setembro. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiro acumulou superávit de R$ 612,6 milhões no mês, enquanto o saldo de 2023 segue positivo em R$ 11,53 bilhões. No mesmo dia, quando o Ibovespa registrou leve queda de 0,10%, o investidor institucional aportou R$ 384,2 milhões, enquanto o individual entrou com R$ 173,7 milhões.
(12h50) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices europeus fecham sessão em queda, com investidores enxergando as altas dos preços do petróleo como uma pressão inflacionária que pode desestabilizar os passos da política monetária local e dos EUA
- STOXX 600: 454,36 (-0,56%)
- FTSE 100: 7.426,32 (-0,16%)
- DAX 30: 15.741,55 (-0,19%)
- CAC 40: 7.194,09 (-0,16%)
- FTSE MIB: 28.232,00 (-1,47%)
- IBEX 35: 9.319,45 (-0,77%)
(12h25) – Destaques do Ibovespa desta quarta-feira
- Maiores Altas
- Yduqs (YDUQ3): +2,57% | R$ 20,38
- Braskem (BRKM5): +2,43% | R$ 23,18
- Cogna (COGN3): +1,75% | R$ 2,91
- Hapvida (HAPV3): +1,81% | R$ 4,48
- Eneva (ENEV3): +1,70% | R$ 11,98
- Maiores baixas
- CVC (CVCB3): -5,35% | R$ 2,30
- Vamos (VAMO3): -4,68% | R$ 2,30
- Carrefour (CRFB3): -3,58% | R$ 10,24
- BRF (BRFS3): -3,31% | R$ 9,07
- P. Açúcar (PCAR3): -3,13% | R$ 4,65
(12h15) – Ibovespa opera em queda de 0,51%, cotado aos 116.729,32 pontos
Os investidores acompanham a escalada dos preços do petróleo e o avanço do minério enquanto aguardam a divulgação do Livro Bege do banco central americano, que influencia as apostas para as próximas decisões de juros no país.
(11h40) – Acompanhamento de mercado: Hapvida (HAPV3)
HAPV3: +2,04% | R$ 4,50
As ações da companhia sobem no pregão desta quarta-feira (6), uma vez que o Goldman Sachs elevou a recomendação da Hapvida de neutra para compra. De acordo com o banco norte-americano, os resultados da companhia apresentaram bons sinais de recuperação de rentabilidade.
(11h09) – Buy or Sell: Análise de ações
Empresa: BrasilAgro (AGRO3)
Análise: Genial Investimentos
Rating: Manter
Preço-alvo: R$ 28,00
Os resultados operacionais da companhia foram considerados fracos pela corretora, uma vez que foi afetado pela queda nos preços das commodities, além de enfrentar custos elevados de frete e insumos. “No entanto, a empresa conseguiu realizar vendas de fazendas a preços atrativos e planeja distribuir um dividendo de R$ 320 milhões, o que representa um yield de 12,9%”, afirmou a Genial, em relatório.
(11h05) – O dólar opera em queda de 0,10%, cotado aos R$ 4,97
A alta da moeda norte-americana reflete uma tendência global de aversão ao risco nesta quarta, à medida que os investidores renovam suas apreensões em relação ao aumento da inflação e das taxas de juros, junto com algumas análises que apontam para uma possível recessão econômica.
(10h45) – PMI composto dos EUA cai para 50,2 pontos em agosto, mostra S&P Global
O Índice Gerente de Compras (PMI) composto nos Estados Unidos ficou em 50,2 pontos em agosto, ante 52,0 em julho, de acordo com dados preliminares do S&P Global, divulgado nesta quarta-feira (06). O PMI do setor de serviços foi de 52,3 para 54,5 pontos este mês. As expectativas do mercado para o PMI composto, e serviços eram de 50,4, 52,5 no período, respectivamente.
(10h35) – Abertura de mercado – EUA
Principais índices em Nova York começam dia em baixa, devido a alta brusca dos preços do petróleo ontem e com a compreensão dos investidores que o Fed pode fazer na reunião de setembro.
- S&P 500: -0,41% | 4.478,49 pontos
- Dow Jones: -0,40% | 34.503,84 pontos
- Nasdaq: -0,35% | 13.971,63 pontos
(10h15) – Ibovespa opera em leve queda de 0,03%, cotado a 117.292 pontos
O principal índice da bolsa de valores brasileira começou o pregão desta quarta-feira (6) em entre perdas e ganhos, com os investidores cautelosos e atentos aos dados dos Estados Unidos, que tem agenda carregada.
(9h50) – Enauta produz 197 mil barris de óleo equivalente em agosto
A Enauta (ENAT3) publicou dados de produção nesta quarta-feira (6) e atingiu um total de 197,1 mil barris de óleo equivalente (boe) em agosto, ou produção média diária de 6,4 mil boe. Em julho, a companhia atingiu uma produção total de 154,6 mil boe, média diária de 5,0 mil boe.
(9h32) – Balança comercial dos EUA registra déficit comercial de US$ 65 bilhões em julho
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (6) que a balança comercial norte-americana registrou um déficit de US$ 65 bilhões em julho, resultado abaixo das expectativas de mercado, de US$ 68 bilhões. O número é resultado de US$ 251,7 bilhões em exportações e US$ 316,7 bilhões em importações.
(9h15) Ibovespa futuro opera em queda de 0,10%, cotado a 118.698,00 pontos
(9h13) – Dólar opera em leve alta de 0,14%, a R$ 4,982
(9h08) – Light quer acelerar fim da recuperação judicial; Aneel dá ultimato na companhia
O conselho de administração da Light (#LIGT3) aprovou um plano para acelerar a recuperação judicial e, potencialmente, desistir do processo. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, um acordo com os credores possibilitará a saída da companhia da RJ. Além disso, Aneel e o Ministério de Minas e Energia deram um ultimado para a Light resolver sua dívida. A agência do setor elétrico disse a Hélio Costa, novo presidente do conselho de administração da empresa que, se isso não acontecer, a Aneel vai tirar da pauta a renovação da concessão e partir para uma relicitação.
(8h42) – FGV: Índice de Variação de Aluguéis Residenciais variou 1,86% em agosto
O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) variou 1,86% em agosto de 2023, o que representa uma aceleração em relação à taxa mensal de 0,51% registrada no mês anterior, de acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 7,37% em julho de 2023 para 7,49% em agosto de 2023.
(8h17) – Acompanhamento de mercado: Europa
As ações europeias caem nesta quarta-feira (6), com os investidores concentrados nos movimentos do mercado de petróleo depois que a Arábia Saudita e a Rússia estenderam os cortes voluntários no fornecimento de petróleo até o final do ano. Entre os indicadores, as vendas no varejo da zona do euro caíram 0,2% em julho frente ao mês anterior, conforme mostrou dados do Eurostat. Com isso, o setor teve queda de 1,0% na comparação anual, melhor do que as estimativas de baixa de 1,2% para o período.
Cotação dos principais índices europeus:
- STOXX 600: (-0,70%)
- DAX 30: (-0,45%)
- FTSE 100: (-0,67%)
- CAC 40: (-0,73%)
- FTSE MIB: (-0,87%)
- IBEX 35: (-0,68%)
- PSI: (-1,04%)
(8h12) – Dados do IGP-DI de agosto da FGV
- O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou 0,10% em agosto. No mês anterior, o índice havia apresentado queda de 0,61%;
- O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 0,22% em agosto. Em julho o índice variara 0,07%;
- O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,17% em agosto, ante 0,10% no mês anterior.
(8h10) – IGP-DI sobe 0,05% em agosto, mostra FGV
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) variou 0,05% em agosto, conforme mostrou nesta quarta-feira (6) a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mês anterior, a taxa havia sido de -0,40%. Com este resultado, o índice acumula variação de -5,30% no ano e de -6,91% em 12 meses. Em agosto de 2022, o índice havia caído 0,55% e acumulava elevação de 8,67% em 12 meses.
(8h08) – Fechamento de mercado: Ásia
As ações asiáticas fecharam mistos na manhã desta quarta-feira (6), apesar de uma recuperação corretiva nas ações imobiliárias da China, à medida que os participantes do mercado consolidam as pesadas perdas do dia anterior em meio a um clima cauteloso antes dos dados de atividade de serviços dos EUA.
- SSE Composite: 3.158,08 (+0,12%)
- Nikkei 225: 33.252,50 (+0,80%)
- Hang Seng: 18.428,00 (+0,03%)
- KOSPI: 2.563,34 (-0,73%)
(8h05) – Agenda do dia (Quarta-feira – 06/09)
- 06h00 – Zona do Euro: Vendas no Varejo (Julho)
- 08h00 – Brasil: IGP-DI (Agosto)
- 08h00 – Brasil: Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (Agosto)
- 09h30 – EUA: Balança Comercial (Julho)
- 10h45 – EUA: PMI Composto e de Serviços (Agosto)
- 11h00 – EUA: PMI de Serviços – ISM (Agosto)
- 14h30 – Brasil: Fluxo Cambial Semanal
- 15h00 – EUA: Livro Bege
- 17h30 – EUA: Estoques de Petróleo Bruto Semanal – API
Futuros (8h)
S&P 500: -0,24%
Nasdaq: -0,30%
Dow Jones: -0,20%
Fechamento – 05/09
Ibovespa: 117.331,30 (-0,38%)
S&P 500: 4.496,83 (-0,42%)
Nasdaq: 14.020,95 (-0,08%)
Dow Jones: 34.641,97 (-0,56%)
Dólar: R$ 4,975 (+0,82%)
Euro: R$ 5,335 (+0,13%)
(8h03) – Morning Call: BM&C News
Os índices futuros dos Estados Unidos operam em queda nesta quarta-feira (6), com os mercados globais reagindo aos dados mais fracos de atividade de serviços, mas, principalmente, à escalada do Brent para US$ 90 o barril. A Arábia Saudita tomou uma decisão unilateral e optou por cortar 1 milhão de barris de petróleo por dia (bpd) até o final do ano, enquanto a Rússia seguiu e reduziu em 300 mil bpd.
Após o feriado na segunda e uma terça morna de indicadores, a agenda será agitada no mercado norte-americano. O destaque fica para o Livro Bege, que é uma espécie de sumário referente às condições econômicas dos EUA e serve de referência para o Federal Reserve. Além disso, os dados de atividade composto e de serviços do S&P Global e do API também serão divulgados hoje.
No Brasil, os investidores devem manter certa cautela às vésperas do feriado de Independência na quinta. A agenda conta com o IGP-DI de agosto e dados do fluxo cambial semanal.