Resumo do mercado nesta terça-feira (5):
- A produção industrial no Brasil teve retração de 0,6% em julho na comparação com junho, levando a uma queda de 1,1% frente a julho de 2022, segundo o IBGE; as estimativas do mercado apontavam para queda de 0,3% na comparação mensal e de 0,5% na base anual;
- Os mercados nos Estados Unidos voltam a operar hoje, com os investidores na expectativa para a divulgação de dados de atividade de serviços e o Livro Bege, ambos na quarta-feira;
- Mercados globais operam em queda em sua maioria, uma vez que dados de atividade de serviços vieram piores do que o esperado; crise no setor imobiliário da China também segue preocupando o mercado.
Boa noite, investidores! Estamos encerrando a cobertura do BM&C News. Nos vemos amanhã!
(17h20) – Destaques do Ibovespa desta terça-feira
Maiores Altas
- Petrobras (PETR3): +4,77% | R$ 36,88
- Assaí (ASAI3): +4,41% | R$ 12,79
- Raizen (RAIZ4): +3,74% | R$ 3,74
- Petrobras (PETR4): +3,38% | R$ 33,38
- São Martinho (SMTO3): +1,78% | R$ 38,36
Maiores baixas
- Via (VIIA3): -6,35% | R$ 1,18
- CVC (CVCB3): -5,43% | R$ 2,44
- Azul (AZUL4): -5,06% | R$ 14,06
- Gol (GOLL4): -4,98% | R$ 6,87
- Petrorecsa (RECV3): -4,98% | R$ 22,69
(17h15) – Fechamento de mercado
- Ibovespa: 117.331,50 (-0,38%)
- S&P 500: 4.497,18 (-0,41%)
- Nasdaq: 14.020,95 (-0,08%)
- Dow Jones: 34.641,97 (-0,56%)
- Dólar: R$ 4,97 (+0,82%)
- Euro: R$ 5,33 (+0,13%)
(17h00) – Dólar fecha em alta de 0,82%, cotado a R$ 4,97
Nesta terça, a moeda norte-americana registrou uma cotação máxima de R$ 4,98 e mínima de R$ 4,95.
(16h00) – Preços do petróleo internacional fecham em alta
A Arábia Saudita anunciou que estenderá o corte voluntário de um milhão de barris por dia por três meses, até o final de dezembro de 2023. A Rússia também ampliou cortes na produção.
- Barril WTI: +1,33% (a US$ 86,69)
- Barril Brent: +1,17% (a US$ 90,04)
(15h50) – Vendas de novos veículos no Brasil caem 7,9% em agosto, diz Anfavea
As vendas de veículos caíram 8% no mês de agosto, primeiro mês desde o fim do programa do governo federal de descontos no carro zero. Foram 208 mil carros vendidos, contra 226 mil no mês de julho. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), mesmo com a queda, agosto se destacou como o segundo melhor mês deste ano em vendas.
(15h44) – Brasil lança arcabouço para títulos soberanos sustentáveis
O documento passa a ser a referência para a emissão de títulos de dívida soberana com uso de recursos lastreados em despesas orçamentárias que contribuam diretamente para a promoção do desenvolvimento sustentável do país. De acordo com o governo, essa iniciativa reafirma o compromisso do Brasil com políticas sustentáveis para se alinhar ao crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.
(15h10) – Buy or Sell: Análise de ações
Empresa: Smart Fit (SMFT3)
Análise: Safra
Rating: Compra
Preço-alvo: R$ 28,50
O banco iniciou a cobertura das ações da companhia e com classificação de compra, uma vez que os analistas têm uma visão otimista sobre o setor. A perspectiva positiva sobre a empresa e o segmento se dá devido à taxa de adesão quase dobrar na década passada. Além disso, o Safra destacou que a Smart Fit ultrapassou o crescimento do mercado e “deverá continuar a liderar a consolidação do mercado com a sua maior escala, forte valor de marca e execução superior”.
(13h55) – Acompanhamento de mercado: EUA
Os principais índices em Wall Street operam mistos nesta terça-feira (5), com os investidores operando em uma semana reduzida devido ao feriado e influenciado por um salto nos preços do petróleo bruto.
📊 Cotação das bolsas nos EUA:
S&P 500: -0,17% | 4.507,88 pontos
Dow Jones: -0,22% | 34.759,38 pontos
Nasdaq: +0,07% | 14.041,90 pontos
(12h55) – Fechamento de mercado – Europa
Principais índices europeus fecham sessão de forma mista com investidores repercutindo PMIs na zona do euro, com serviços caindo para a zona de contração, com 47,9 em agosto, ante 50,9 da leitura anterior. Ao mesmo tempo, os preços ao produtor em julho tiveram deflação de 0,5% (contra menos 0,4% em junho), acumulando deflação de 7,6% na base anual (contra deflação de 3,4% em junho).
- STOXX 600: 457,02 (-0,21%)
- FTSE 100: 7.438,82 (-0,19%)
- DAX 30: 15.775,35 (-0,31%)
- CAC 40: 7.250,38 (-0,41%)
- FTSE MIB: 28.648,00 (0,00%)
- IBEX 35: 9.393,08 (-0,25%)
(12h25) – Destaques do Ibovespa desta terça-feira
Maiores Altas
- Assaí (ASAI3): +3,92% | R$ 12,73
- Petrobras (PETR3): +2,47% | R$ 36,07
- Petrorio (PRIO3): +2,42% | R$ 47,74
- Ambev (ABEV3): +1,95% | R$ 14,13
- Raizen (RAIZ4): +1,94% | R$ 3,67
Maiores baixas
- Dexco (DEXCO3): -4,80% | R$ 7,74
- Petrorecsa (RECV3): -4,69% | R$ 22,76
- Via (VIIA3): -4,76% | R$ 1,20
- Magazine Luiza (MGLU3): -3,60% | R$ 2,68
- Vamos (VAMO3): -2,95% | R$ 11,82
(12h15) – Ibovespa opera em queda de 0,07%, cotado aos 117.659,40 pontos
Investidores repercutem a perspectiva de juros altos por mais tempo nas economias internacionais. Dados fracos da China também entram no radar, em meio à dificuldade do gigante asiático em retomar o crescimento. Por aqui, algumas dúvidas surgem sobre como o governo vai conseguir receitas para cumprir a meta de déficit primário no ano que vem, o que acaba aumentando a percepção do mercado de um possível risco fiscal.
(12h10) – Acompanhamento de mercado: Via (VIIA3)
VIIA3: -4,76% – R$ 1,20
As ações da companhia operam entre as maiores quedas do Ibovespa nesta terça-feira (5), junto com outros varejistas. Apesar disso, a baixa dos ativos da Via também ocorre após a empresa ter comunicado uma oferta pública de ações (follow on), com o propósito de emitir mais de 778 milhões de papéis ao mercado.
(11h20) – Ex-CEO da Americanas (AMER3) e acionistas controladores trocam acusações sobre fraude
Confira a matéria completa aqui.
(11h10) – Encomendas à Indústria nos EUA caem 2,1% em julho
As encomendas à indústria nos Estados Unidos apresentaram uma queda de 2,1% em julho em comparação com o mês anterior, mostrou o Departamento do Comércio nesta terça-feira (5). Em junho, as encomendas subiram 2,3%, conforme dados revisados.
(10h47) – Petróleo brent supera os US$ 90 o barril com Arábia Saudita e Rússia estendendo cortes de oferta
Nesta terça, o petróleo brent opera em uma alta de cerca de 2%, superando os US$ 90 por barril, com investidores reagindo a notícia de que a Arábia Saudita e a Rússia prorrogarão seus cortes voluntários de oferta, estendendo uma redução combinada de 1,3 milhão de barris por dia (bpd) por mais três meses, até dezembro.
A decisão será revista mensalmente para considerar o aprofundamento do corte ou o aumento da produção, informou a agência de notícias estatal SPA na terça-feira.
(10h35) – Abertura de mercado – EUA
Principais índices em Nova York voltam do feriado com quedas.
- S&P 500: -0,12% | 4.510,38 pontos
- Dow Jones: +0,07% | 34.860,62 pontos
- Nasdaq: -0,38% | 13.976,80 pontos
(10h25) – Petrobras (PETR3;PETR4) anuncia sua primeira compra de créditos de carbono
Segundo a companhia, foram adquiridos 175 mil créditos de carbono, onde cada crédito representa 1 tonelada de CO2 equivalente evitada, totalizando 175 mil toneladas de gases de efeito estufa (GEE) não emitidas.
Esses créditos correspondem à preservação de uma área de 570 hectares da floresta amazônica, equivalente a cerca de 800 campos de futebol como o Maracanã.
Confira o comunicado completo da petroleira clicando aqui.
(10h15) – Ibovespa opera em queda de 0,77%, cotado a 116.874 pontos
O principal índice da bolsa de valores brasileira iniciou as negociações em queda nesta terça-feira (5), uma vez que os investidores reagem ao mau humor externo e aos dados da produção industrial, que vieram piores do que o esperado pela mercado.
(10h10) – PMI composto do Brasil sobe para 50,6 em agosto, mostra S&P Global; serviços tem alta para 50,6
O Índice de Gerente de Compras (PMI) composto no Brasil apresentou uma alta para 50,6 em agosto, ante 49,6 registrado no mês anterior, de acordo com o S&P Global nesta terça-feira (5). Já o PMI de serviços, por sua vez, passou de 50,2 em julho para 50,6 em agosto.
(10h) – Índices futuros nos EUA operam mistos minutos antes da abertura das bolsas
- S&P 500: +0,08%
- Dow Jones: +0,06%
- Nasdaq: -0,18%
(9h50) – Via comunica follow on e pode levantar quase R$ 1 bilhão
A Via (VIIA3) informou ao mercado nesta terça-feira (5) que protocolou o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações (follow on). De acordo com fato relevante, serão ofertadas 778.649.283 ações ordinárias de emissão da companhia. O follow on será destinado, exclusivamente, aos acionistas da Via e aos investidores profissionais, que têm ao menos R$ 10 milhões investidos. Baseando-se no preço por ação da Via na última segunda-feira, dia 4 de setembro, de R$ 1,26 por ativo, o follow on da companhia pode arrecadar aproximadamente R$ 981,1 milhões. Além disso, a varejista informou que “serão entregues até 622.919.426 bônus de subscrição aos subscritores das ações, que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 5 ações”. A fixação do preço por ação está programada para ocorrer no dia 13 de setembro, com as novas ações sendo negociadas no dia 15 de setembro.
(9h17) – Tenda precifica follow on e levanta R$ 234 milhões
A Tenda (TEND3) fechou o preço de R$ 12,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), de acordo com fato relevante enviado na noite de segunda-feira (4). O valor representa um desconto de 1,8% em relação ao fechamento das ações ordinárias (TEND3) na última segunda, de R$ 12,73. Segundo o comunicado, a operação totalizou aproximadamente R$ 234,3 milhões, mediante a emissão de 18,75 milhões de novos papéis. Com isso, o novo capital social da companhia passa a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias.
(9h15) – Dólar opera em alta de 0,51%, a R$ 4,960
(9h15) – Ibovespa futuro inicia negociações em queda de 0,44%, cotado a 118.806,00 pontos
(9h01) – Produção industrial registra queda de 0,6% em julho, mostra IBGE
A produção industrial no Brasil teve retração de 0,6% em julho na comparação com junho, na série com ajuste sazonal, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (5). Em relação a julho de 2022, a queda foi de 1,1%. As estimativas do mercado apontavam para queda de 0,3% na comparação mensal e de 0,5% na base anual. No ano, a indústria acumula taxa negativa (-0,4%) frente a igual período de 2022, e variação nula (0,0%) no acumulado dos últimos 12 meses.
(8h47) – Indicador Antecedente de Emprego cai 1,1 ponto em agosto, mostra FGV
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) caiu 1,1 ponto em agosto, para 76,9 pontos, e devolveu a alta observada no mês passado, conforme mostrou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (5). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp aumentou 0,7 ponto, para 77,2 pontos. Segundo a FGV, quatro dos sete componentes contribuíram para queda do IAEmp em agosto, com destaque negativo para os indicadores da Situação Atual dos Negócios de Serviços e Tendência dos Negócios da Indústria cujas contribuições foram igualmente -0,6 ponto cada.
(8h28) – Acompanhamento de mercado: Europa
Os mercados europeus operam entre perdas e ganhos nesta terça-feira (5), à medida que o impulso das medidas de estímulo chinesas se desvanecia. Além disso, os dados de atividade de serviços mostraram queda mais acentuada do que o esperado, menos no Reino Unido.
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) da zona do euro teve uma queda de 0,5% em julho na comparação mensal, segundo dados do Eurostat. O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que projetava baixa de 0,6% para o período. Com isso, a taxa anual do índice atingiu deflação de 7,6% em julho, dentro das estimativas.
Cotação dos principais índices europeus:
STOXX 600: (-0,17%)
DAX 30: (-0,25%)
FTSE 100: (+0,11%)
CAC 40: (-0,34%)
FTSE MIB: (-0,13%)
IBEX 35: (-0,02%)
PSI: (-0,33%)
(8h27) – Índice de Gerente de Compras (PMI) Composto e de Serviços na Europa em agosto
Zona do Euro
- Composto: 46,7 pontos (expectativa era de 47.0; julho foi de 48,6)
- Serviços: 47,9 pontos (expectativa era de 48,3; julho foi de 50,9)
Alemanha
- Composto: 44,6 pontos (expectativa era de 44,7; julho foi de 48,5)
- Serviços: 47,3 pontos (expectativa era de 47,3; julho foi de 52,3)
Reino Unido
- Composto: 48,6 pontos (expectativa era de 47,9; julho foi de 50,8)
- Serviços: 49,5 pontos (expectativa era de 48,7; julho foi de 51,5)
(8h26) – Fechamento de mercado: Ásia
Os mercados asiáticos fecharam mistos nesta terça-feira (5) com as ações chinesas liderando perdas no meio das preocupações contínuas sobre um abrandamento econômico e uma crise no setor imobiliário. Além disso, o Índice de Gerente de Compras (PMI) da China atingiu 51,8 em agosto, uma queda em relação ao mês anterior (54,1) e abaixo das expectativas do mercado (53,6). Com isso, o PMI Composto foi de 51,9 para 51,7 no mês passado.
SSE Composite: 3.154,37 (-0,71%)
Nikkei 225: 32.989,50 (+0,27%)
Hang Seng: 18.422,00 (-2,28%)
KOSPI: 2.582,18 (-0,09%)
(8h25) – Agenda do dia (Terça-feira – 05/09)
- 04h55 – Alemanha: PMI Composto e de Serviços (Agosto)
- 05h00 – Zona do Euro: PMI Composto e de Serviços (Agosto)
- 05h30 – Reino Unido: PMI Composto e de Serviços (Agosto)
- 06h00 – Zona do Euro: Índice de Preços ao Produtor (Julho)
- 08h00 – Brasil: Indicador Antecedente de Emprego (Agosto)
- 09h00 – Brasil: Produção Industrial (Julho)
- 10h00 – Brasil: PMI Composto e de Serviços (Agosto)
- 11h00 – EUA: Encomendas à Indústria (Julho)
Futuros (8h)
S&P 500: -0,17%
Nasdaq: -0,33%
Dow Jones: -0,04%
Fechamento – 04/09
Ibovespa: 117.776,62 (-0,10%)
Dólar: R$ 4,935 (-0,12%)
Euro: R$ 5,328 (+0,07%)
Fechamento – 01/09
S&P 500: 4.515,77 (+0,18%)
Nasdaq: 14.031,82 (-0,02%)
Dow Jones: 34.837,71 (+0,33%)
(8h20) – Morning Call: BM&C News
Os mercados nos Estados Unidos voltam a operar nesta terça-feira (5), e os índices futuros operam em leve queda nesta manhã. Os investidores ficarão atentos aos dados de encomendas à indústria, enquanto ficam na expectativa para a divulgação de dados de atividade de serviços e o Livro Bege, ambos na quarta-feira (6).
No Brasil, o principal indicador será a produção industrial, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O consenso do mercado aponta para uma retração de 0,3% em julho em relação ao mês anterior, levando a uma queda de 0,5% na base anual.
No cenário político, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de lei que regulamenta o Desenrola. A Casa deve votar o PL nesta terça. Os deputados também aprovaram a urgência que cria um teto para juros do rotativo do cartão de crédito.