Com o primeiro semestre chegando ao fim, é hora dos investidores de fundos pegarem o que restou após a longa batalha da metade de 2021. O Ibovespa, por exemplo, subiu 6,5%, enquanto o dólar caiu 4,2%.
Para os que investem em fundos a longo prazo, é justamente em julho que se faz um apanhado de tudo que se conseguiu de rentabilidade em sua carteira.
Por isso, a BM&C News elaborou uma lista dos melhores (e também dos piores) fundos multimercado deste ano. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou venda.
O apanhado foi feito em parceria com David Martins, especialista em fundos da SaraInvest, seguindo os seguintes parâmetros:
- Patrimônio a partir de R$ 10 milhões.
- Cotistas a partir de 100.
- Fundos com mais de 1 ano em atividade.
- Público em geral (foram excluídos os profissionais e qualificados).
Os melhores desempenhos de fundos até agora
Esh Theta FI Mult
As principais estratégias do fundo são o ativismo corporativo e special situations. A carteira do fundo é composta por títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e operações de renda variável, observados os limites do regulamento.
Além dos resultados positivos com operações no mercado de renda variável, outro ponto que contribuiu para a rentabilidade apresentada pelo fundo, foram as vitórias com a postura de ativista em relação aos ativos da carteira, o objetivo dessas medidas, visam beneficiar acionistas minoritários em processos de incorporação.
Dados gerais
- Fundo: Esh Theta FI Mult
- Gestora: Esh Capital Investimentos Ltda.
- Retorno no ano: 90,67%
Trend Cannabis FI Mult
Um fundo que aloca parte de seus recursos no ETF ligado ao setor de Cannabis nos Estados Unidos.
O mercado de Cannabis continua aquecido e contribuiu para o resultado apresentado.
Dados gerais
- Fundo: Trend Cannabis FI Mult
- Gestora: Xp Allocation Asset Management Ltda
- Retorno no ano: 40,27%
3i Itau Id de Inv Estr Prot III Fc Mult
É um fundo temático que oferece exposição à tendência de alta no mercado brasileiro de renda variável. O fundo aproveitou o otimismo com a reabertura da economia no mercado interno e a alta do Ibovespa para performar bem.
Dados gerais
- Fundo: 3i Itaú Id de Inv Estr Prot III Fc Mult
- Gestora: Itau Unibanco SA
- Retorno no ano: 28,78%
Logos Total Return FIC FI Mult e Vinci Total Return FC FI Mult
Também se beneficiaram da performance positiva do Ibovespa e o ânimo dos investidores com a reabertura da economia. Ambos possuem alocação de uma parte do capital em ativos de renda variável no Brasil e no exterior.
Dados gerais
- Fundos: Logos Total Return FIC FI Mult e Vinci Total Return FC FI Mult
- Gestoras: Logos Gestão de Recursos Ltda e Vinci Gestora de Recursos Ltda, respectivamente.
- Retornos: 27,79% e 24,92%, respectivamente.
Os piores desempenhos de fundos até agora
4 Estações FI Mult
O fundo possui uma grande exposição no mercado de renda variável no Brasil, com uma concentração das aplicações em poucos ativos. Os papéis não tiveram um bom desempenho e o resultado do fundo os acompanhou.
Dados gerais
- Fundo: 4 Estações FI Mult
- Gestora: Trivella Investimentos S A
- Retorno no ano: -16,25%
Órama Ouro FI Mult e Plural Ouro – FI Mult
O otimismo com a reabertura econômica e a busca por ativos de riscos (ações), fizeram com que o ouro se desvalorizasse. Esse movimento impactou diretamente nos fundos que possuem posição comprada no ativo (ouro).
- Fundo: Órama Ouro FI Mult e Plural Ouro – FI Mult
- Gestora: Orama Dtvm S A e Gf Gestao de Recursos S A
- Retorno no ano: -12,81% e 12,24%