O Ibovespa fechou o pregão desta terça-feira (7) no azul. Investidores repercuturam os balanços positivos de empresas como Itaú e Embraer enquanto monitoram mais falas de dirigentes do banco central americano. A expectativa maior, no entanto, é pela magnitude do corte na taxa básica de juros que será anunciada amanhã pelo Copom.
Segundo a análise de Elcio Cardozo, especialista em mercado de capitais e sócio da Matriz Capital, o Ibovespa hoje trabalhou em alta neste momento, influenciado pela alta dos principais bancos, Vale e Petrobrás, acompanhando o bom humor dos mercados globais e a continuidade do fechamento da curva de juros após o forte stress na curva nas últimas semanas.
Ontem, o Itau (ITUB4) reportou o balanço do primeiro trimestre bastante sólido, fato que agradou os investidores e fazem as ações subirem mais de 2% hoje. Além disso, a UBS elevou o preço-alvo da ADR de Vale, negociada em NY, de US$13 para US$15. Por fim, os balanços trimestrais das principais empresas divulgados ontem foram positivos, fato que faz com que grande parte da bolsa opere no positivo hoje, na minha visão.
Dentre as maiores altas de hoje, destacam-se as empresas que reportaram bons balanços na noite de ontem. Vamos (VAMO3) reportou um lucro líquido de R$183 milhões no 1T24, cerca de 10% acima das estimativas de mercado. A receita aumentou mais de 18% em comparação com o último trimestre de 2023, além de um aumento do EBIT de 18% para 32,8% no trimestre. A empresa estava com cotação próximo às mínimas históricas e este balanço pode servir como um bom turnarround para o ativo.
Rede D’Or também apresentou um balanço bem interessante, motivo pelo qual sobe forte hoje. O lucro líquido da rede de hospitais foi de R$840,3 milhões, ante uma expectativa de R$658mi no trimestre. O Ebitda teve um aumento relevante na base anual, subindo 42% em relação ao 1T23.
Por fim, Simpar também sobe forte hoje, influenciada pelo balanço de Vamos. A Simpar é uma holding de diversas empresas no setor de transporte e logística e, dentre estas empresas que compõem a Holding, temos a Vamos.
Já a maior queda do IBOV hoje é de Suzano, que cai mais de 12% neste momento. A empresa fez uma oferta à International Paper de quase US$15 bilhões, equivalente a US$42 por ação da empresa. Esta movimentação aparentemente não agradou ao mercado, haja vista que esta oferta é praticamente o valor de mercado da própria SUZB3.
Outra queda relevante no IBOV hoje é de IRBR3. Em relatório divulgado pelo JP Morgan, foi avaliado que a IRBR3 está altamente exposta às questões que assolam o Rio Grande do Sul.
Por fim, Tim é a terceira ação com maior queda no dia. Ontem, a empresa divulgou o balanço trimestral. Apesar de registrar um lucro de R$519 milhões, com alta de 19% na base anual, porém os números ficaram aquém do balanço do último trimestre de 2023 (R$519MM no 1t24 contra R$900MM no 4t23). Enquanto a receita teve leve queda de 2,9% no trimestre, os custos normalizados da operação tiveram alta de 2,6%.
Os juros futuros brasileiros caem hoje, nas vésperas do Copom. Este movimento de queda é influenciado, na minha opinião, pela queda dos treasuries norte-americanos. As taxas nos EUA passaram a cair após a divulgação de dados econômicos na semana passada, que indicam uma possível desaceleração da economia e controle inflacionário. No Brasil, aumentou também a expectativa de corte de 50bps na reunião do Copom, que se encerrará amanhã. Até semana passada, era quase consenso no mercado o corte de apenas 25bps. Por isso, vemos também essa queda hoje nos juros futuros.
O dólar está operando em leve queda neste momento em consonância com a desvalorização do dólar frente as principais moedas mundiais, uma vez que os treasuries vem em movimento baixista nos últimos pregões.
Confira abaixo os dados de fechamento do Ibovespa e demais índices:
- Ibovespa: 129.210,48 (+0,58%)
- S&P 500: 5.187,69 (+0,13%)
- Nasdaq: 16.332,56 (-0,10%)
- Dow Jones: 38.883,80 (+0,08%)
- Dólar: R$ 5,06 (-0,13%)
- Euro: R$ 5,45 (-0,23%)